Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. А также изложения, сочинения по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
Полнотекстовый поиск
Всего работ:
364150
Теги названий
Разделы
Авиация и космонавтика (304)
Административное право (123)
Арбитражный процесс (23)
Архитектура (113)
Астрология (4)
Астрономия (4814)
Банковское дело (5227)
Безопасность жизнедеятельности (2616)
Биографии (3423)
Биология (4214)
Биология и химия (1518)
Биржевое дело (68)
Ботаника и сельское хоз-во (2836)
Бухгалтерский учет и аудит (8269)
Валютные отношения (50)
Ветеринария (50)
Военная кафедра (762)
ГДЗ (2)
География (5275)
Геодезия (30)
Геология (1222)
Геополитика (43)
Государство и право (20403)
Гражданское право и процесс (465)
Делопроизводство (19)
Деньги и кредит (108)
ЕГЭ (173)
Естествознание (96)
Журналистика (899)
ЗНО (54)
Зоология (34)
Издательское дело и полиграфия (476)
Инвестиции (106)
Иностранный язык (62792)
Информатика (3562)
Информатика, программирование (6444)
Исторические личности (2165)
История (21320)
История техники (766)
Кибернетика (64)
Коммуникации и связь (3145)
Компьютерные науки (60)
Косметология (17)
Краеведение и этнография (588)
Краткое содержание произведений (1000)
Криминалистика (106)
Криминология (48)
Криптология (3)
Кулинария (1167)
Культура и искусство (8485)
Культурология (537)
Литература : зарубежная (2044)
Литература и русский язык (11657)
Логика (532)
Логистика (21)
Маркетинг (7985)
Математика (3721)
Медицина, здоровье (10549)
Медицинские науки (88)
Международное публичное право (58)
Международное частное право (36)
Международные отношения (2257)
Менеджмент (12491)
Металлургия (91)
Москвоведение (797)
Музыка (1338)
Муниципальное право (24)
Налоги, налогообложение (214)
Наука и техника (1141)
Начертательная геометрия (3)
Оккультизм и уфология (8)
Остальные рефераты (21697)
Педагогика (7850)
Политология (3801)
Право (682)
Право, юриспруденция (2881)
Предпринимательство (475)
Прикладные науки (1)
Промышленность, производство (7100)
Психология (8694)
психология, педагогика (4121)
Радиоэлектроника (443)
Реклама (952)
Религия и мифология (2967)
Риторика (23)
Сексология (748)
Социология (4876)
Статистика (95)
Страхование (107)
Строительные науки (7)
Строительство (2004)
Схемотехника (15)
Таможенная система (663)
Теория государства и права (240)
Теория организации (39)
Теплотехника (25)
Технология (624)
Товароведение (16)
Транспорт (2652)
Трудовое право (136)
Туризм (90)
Уголовное право и процесс (406)
Управление (95)
Управленческие науки (24)
Физика (3463)
Физкультура и спорт (4482)
Философия (7216)
Финансовые науки (4592)
Финансы (5386)
Фотография (3)
Химия (2244)
Хозяйственное право (23)
Цифровые устройства (29)
Экологическое право (35)
Экология (4517)
Экономика (20645)
Экономико-математическое моделирование (666)
Экономическая география (119)
Экономическая теория (2573)
Этика (889)
Юриспруденция (288)
Языковедение (148)
Языкознание, филология (1140)

Курсовая работа: Финансово-промышленные группы (ФНП)

Название: Финансово-промышленные группы (ФНП)
Раздел: Рефераты по экономике
Тип: курсовая работа Добавлен 01:48:57 30 июля 2007 Похожие работы
Просмотров: 276 Комментариев: 2 Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно     Скачать

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГРУППЫ.

СУЩНОСТЬ. ФОРМЫ. РАЗВИТИЕ В МИРЕ И В РОССИИ.

План:

Введение………………………………………………………………………..3-4

Глава 1. Индустриальные финансово-промышленные группы……………5-15

1.1 Формы организации промышленности…………………………………..5-6

1.2 Сущность финансово-промышленных групп и их классификация……6-11

1.3 Отраслевое распределение финансово-промышленных групп……….11-13

1.4 Задачи региональных финансово-промышленных групп. Основные этапы стратегии их создания и причины, тормозящие их развитие………………………………………………………………………13-15

Глава 2. Развитие финансово-промышленных групп в мире и в России. 16-24

2.1 Развитие финансово-промышленных компаний Тюменской области.16-18

2.2 Развитие финансово-промышленного автомобилестроения………….18-19

2.3 Развитие финансово-промышленного судостроения………………….19-20

2.4 Холдинговые компании России…………………………………………20-21

2.5 Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом и в России…………………………………………21-24

Заключение. ………………………………………………………………….25-26

Список источников………………………………………………………….27-28

Приложение………………………………………………………………….29-32


ВВЕДЕНИЕ

Опыт реформирования экономики страны показал, что решить проблему структурной перестройки на основе только саморегулирующегося рыночного механизма не представляется возможным. Несмотря на первичное превращение промышленных предприятий в акционерные общества, не произошло ожидаемых сдвигов в качестве и организации управления. При этом ведущая роль отводилась концентрации капитала в «точках роста» , что стимулировало дробление организационной структуры крупных промышленных предприятий и объединений. Фактически произошло разрушение отраслевой структуры управления промышленностью. Постановление Верховного Совета РФ « О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год» от 11.07.1992 г. определяло, что при преобразовании в акционерное общество предприятия, входящего в концерн, ассоциацию, корпорацию, согласия трудовых коллективов других предприятий, входящих в объединение, не требовалось. Обратный же процесс- кооперирование в качестве составной части плана их приватизации не предусматривалось. Производственно-технологическим комплексам пришлось выбирать одно из двух: либо распад экономически и технологически единого комплекса, либо его приватизация в качестве единого целого комплекса с утратой самостоятельного юридического статуса отдельных производственных звеньев. Либерализация экономической жизни и особенно условий функционирования предприятий не смогла на начальном этапе реформирования сама по себе обеспечить внутреннюю адаптацию предприятий к рыночной среде, не превратила их в мобильные и эффективные хозяйствующие субъекты, восприимчивые к организационным и технологическим инновациям.

За последнее десятилетие двадцатого века, по данным Госкомстата России, общий объем промышленного производства сократился вдвое, объем продукции машиностроения в 1999г. составил 39% от уровня 1990г., а объем продукции легкой промышленности – всего 15%. Положительные экономические показатели в 1999-2000гг. носят конъюнктурный характер и обусловлены факторами, не имеющими прямого отношения к подъему и развитию производственно-технологической базы России. В этих условиях наметились тенденции, которые отражают стремление хозяйствующих субъектов выжить за счет объединения усилий, в частности, посредством создания финансово-промышленных групп (ФПГ) на основе взаимопроникновения и объединения капиталов различных сфер деятельности.

Целью данной работы является рассмотрение финансово-промышленных групп как в нашей стране, так и в мире.

Задачи работы :

1.Определение сущности финансово-промышленных групп.

2. Обозначить основные формы финансово-промышленных групп.

3. Рассмотреть развитие финансово-промышленных групп в России и за рубежом.

4. Выявить причины, тормозящие развитие ФПГ.


Глава 1.Индустриальные финансово-промышленные группы.

1.1 Формы организации промышленности

Становление рыночных отношений в России ведет не только к разнообразию форм собственности - государственной, кооперативной, акционерной, арендной и частной, но и новых форм промышленной интеграции. Одной из таких форм является холдинг .

Это - новая форма индустриальной интеграции преимущественно акционированных предприятий с участием государственного капитала, как федерального, так и регионального.

В состав холдинга могут входить совместные предприятия и иностранные фирмы. Заинтересованные предприятия и фирмы объединяют часть своих пакетов и акций и создают уставный капитал головного предприятия (холдинга), которое становится акционерной компанией преимущественно открытого типа. В оборонной промышленности одним из крупнейших холдингов является созданная в 1998г. на базе бывших активов «Интеррос» компания « Новые программы и концепции».[1] Она объединяет предприятия, производящие военные суда ( судостроительный завод « Северная верфь»), компоненты к зенитным комплексам С-300П (Московский радиотехнический завод), противотанковые и переносные зенитные комплексы (Ленинградское оптико-механическое объединение, завод им. Дегтярева, Ковровский механический завод), авиационную технику ( ОКБ им. Сухого).

Промышленная холдинговая компания ( ПХК) представляет собой группу технологически взаимосвязанных предприятий, расположенных на конкретной территории. Происходят слияние предприятий и совместное интегрирование производства, что позволяет увеличить выпуск продукции, ее продажу, снижает вероятность банкротства предприятий. ПХК создаются большей частью на основе топливно-сырьевых добывающих отраслей, преимущественно в районах Европейского Севера и Сибири.

Примером создания холдинговой нефтяной компании является «ЛУКойл». Холдинг представляет новую форму системы управления и региональной интеграции промышленности.

Другой формой являются финансово-промышленные предприятия (ФПП), которые объединяют промышленные производства и банки. ФПП- это добровольный производственно-финансовый союз самостоятельных хозяйствующих объектов.

Развитие рыночных отношений привело к необходимости создания новой системы инвестирования промышленности, а это в свою очередь привело к формированию новых интегрированных структур, способных к саморазвитию в современных экономических условиях. Одной из таких систем являются финансово-промышленные группы (ФПГ).

1.2 Сущность финансово-промышленных групп и их классификация

В большинстве стран мира возникновение и развитие высокоинтегрированных ФПГ носит многоплановый характер и проходит при непосредственном участии государства.

Государство законодательно определяет общие нормы и правила хозяйствования, обеспечивает правовую основу выполнения хозяйственного законодательства, поддерживает эффективную конкуренцию, устанавливая меры против монополизации рынка, оказывает поддержку национальным производителям.

Государственная поддержка была заложена во все документы, связанные с формированием и развитием ФПГ, начиная с Указа Президента Российской Федерации от 05.12.1993г. №2096.

Особое место уделено мерам государственной поддержки и в Федеральном Законе от 30.11.1995г. №190-ФЗ « О финансово-промышленных группах», а также в ряде Президентских Указов и Правительственных постановлений.

К настоящему времени в Российской Федерации сложилась уже достаточно развитая правовая база, регламентирующая вопросы создания и работы ФПГ.

Основной целью создания финансово-промышленных групп является технологическая или экономическая интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, рост конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг. Первой зарегистрированной финансово-промышленной группой была ФПГ « Уральские заводы» в 1993г. За 1993-2000гг. объем выпускаемой продукции предприятиями ФПГ возрос с 0,3 до 12,9% в общем объеме промышленного производства страны, число предприятий увеличилось с 19 до 1232, а количество ФПГ с 1 до 77.

В системе ФПГ интегрируются финансовые, производственные и коммерческие структуры при сохранении юридической самостоятельности каждого из участников группы.

ФПГ отличаются разносторонним развитием и охватывают более 100 направлений деятельности. Наиболее крупные из них охватывают такие направления, как автомобилестроение, черная металлургия, химическая промышленность.

Среди финансово-промышленных групп по своим объемам и численности персонала выделяются такие, как « Русхим», « магнитогорская сталь», «нижегородские автомобили», « Восточно-Сибирская группа».

Большинство финансово-промышленных групп включают в состав своих участников организации, специализация которых не совпадает с основным направлением деятельности группы. Так, ФПГ « Объединенная промышленно-строительная компания» включает предприятия легкой и пищевой промышленности: АО « Сафьян» и АО « Рязаньрыбпром».

Создание финансово-промышленных групп представляет одно из важных направлений вывода оборонного комплекса из глубокого кризиса. В настоящее время в оборонной промышленности зарегистрированы четыре ФПГ - « Уральские заводы», «Скоростной флот», « Сокол» и « Сибирь». В ближайшие годы предполагается еще создание 30 аналогичных объединений.

Финансово-промышленная группа как надфирменная структура допускает многовариантность своего образования и идентифицируется практически со всеми формами экономической интеграции при выполнении следующих условий:

· ФПГ – совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих

субъектов;

· обязательно наличие в ее составе кредитно-финансовой структуры;

· отношения собственности между членами группы дополняются реальным контролем и воплощаются в реализации единой стратегии.

Упорядочить разнообразие структур, объединенных понятием ФПГ, позволяет их классификация по основным признакам: характеру интеграции (горизонтальные, вертикальные, конгломераты), территориальному охвату (региональные, национальные и транснациональные), доминированию интересов участников (промышленно кооперированные, банковские, государственные), степени легализации (зарегистрированные – де-юре ФПГ и нелегализованные –де-факто ФПГ).

В принципе, как считает Д.Ф. Скрипнюк, зав. кафедрой экономики и мирохозяйственных связей Тюменского государственного института мировой экономики[2] , возможны три пути объединения предприятий:

1. На добровольной основе- с юридическим оформлением или без оформления учредительных документов;

2. Путем консолидации одним участником группы (это может быть как предприятие, так и банк) приобретаемых им пакетов акций других участников.

3. Административным путем – создание объединений по решению Правительства РФ, региональных властей, либо на основе межправительственных соглашений.

По состоянию на 1 сентября 2001 года ( по данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ) внесены в государственный реестр финансово-промышленных групп РФ 89 ФПГ, в том числе 15 транснациональных ( из них 10 межгосударственных.) Наблюдается тенденция сокращения численности ФПГ в динамике, в том числе и за счет вновь создаваемых ФПГ.

В 2000 г. из государственного реестра финансово-промышленных групп РФ были исключены 11 ФПГ, например, ФПГ « Сокол» (г. Воронеж, дата регистрации 31.03.94г.) В составе зарегистрированных ФПГ действует более 1300 юридических лиц, в том числе 100 банков. Более частые партнеры в транснациональных и межгосударственных ФПГ - предприятия Белоруссии.

Уставный капитал центральных кампаний ФПГ составлял на момент регистрации в 1998г. 4,1 млрд. руб., в 21999г.- 3,9 млрд. руб., в 2000г.- 2,0 млрд. рублей. При этом по состоянию на 1 января 1999г. в России было 79 официально зарегистрированных ФПГ, в состав которых входило более 1200 промышленных предприятий и организаций, свыше 170 финансово-кредитных институтов; на 1 января 2000г., соответственно, 80 ФПГ, 1200 промышленных предприятий и организаций, 120 кредитно-финансовых институтов. По оценкам специалистов, приблизительно более 80 % в составе ФПГ преобладают промышленные предприятия от общего числа участников.

Главной целью создания «промышленных» ФПГ является необходимость обеспечить производственно-техническое развитие группы предприятий и научно-исследовательских организаций, имеющих общие интересы в технологическом взаимодействии по созданию определенной продукции и освоению новых технологий путем усиления внутригрупповых связей, которое иногда может достигаться с помощью передачи в страстовое управление ФПГ временно закрепленных в собственности государства акций ее участников. Центром группы могут выступать промышленные предприятия (группа предприятий), военно-промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, научно-исследовательские институты.

Вертикально интегрированные ПФПГ представлены двумя видами объединений, сконцентрированными вокруг головного предприятия и построенными по технологической цепочке. Обычно индустриальные ФПГ носят явно выраженную отраслевую направленность, сформированы вокруг одного, достаточно крупного головного промышленного предприятия. Головное предприятие определяет стратегию и хозяйственную политику всей группы.

Главная цель создания таких ФПГ- укрепление и поддержка уже существующих связей между участниками интеграции. Центральная компания создается только во исполнение требования Закона « О ФПГ» и имеет сугубо номинальное значение. Примером такого типа ПФПГ может служить группа «Тульский промышленник», в рамках которой удалось объединить 18 предприятий и организаций. Лидирующее место в группе занимает ОАО « Тулачермет», почти все промышленные предприятия-участники группы либо поставляют ему свою продукцию, либо получают от него сырье, обмениваются заказами, ресурсами.[3] Примером ПФПГ, где центральная компания имеет холдинговую направленность и контролирует всех участников группы, может служить ПФПГ « Носта-Трубы-Газ.» В состав группы входят производители простой и высоколегированной стали и труб повышенной прочности и хладостойкости ОАО « Носта» (Орско-Халиловский металлургический комбинат), « Челябинский трубопрокатный завод» и « Выксунский металлургический завод», а также основные потребители труб.

Среди горизонтально интегрированных ПФПГ различают моно- и полипрофильные.

Монопрофильные ПФПГ напоминают объединение картельного типа, в основу которого положено соглашение между предприятиями и цене, объеме производства и разделе рынка сбыта товара.

Полипрофильные (кооперативные) ПФПГ в большинстве случаев созданы группой производственных (индустриальных, агропромышленных) компаний, представляющих достаточно широкий спектр направлений деятельности, иногда связанных между собой, а иногда и нет, производственными отношениями. В основном , это региональные группы.

По величине объема отгруженной продукции ФПГ можно подразделить на малые ФПГ- выпуск до 100 млн. долларов; средние ФПГ- выпуск от 100 долларов до 1000 млн. долларов. Согласно статистическим данным, на которые ссылается Д.Ф. Скрипнюк[4] , в России среди зарегистрированных ФПГ 4%- крупные, 32 %- средние и 64%- малые.

Географическое расположение предприятий ФПГ очень обширно, в то же время заметна тенденция к регистрации и расположению центральных компаний в Центральном регионе и Москве. В Центральном регионе зарегистрировано (по состоянию на первое полугодие 2000г.) более 48,5% от общего числа ФПГ (в том числе в Москве- около 37,5%), в Уральском регионе- около 11%, в Северо-Западном -7% ( в том числе и в Санкт-Петербурге- 4%), а в остальных менее 4%.

В Западно-Сибирском регионе по состоянию на первое полугодие 2000г. официально зарегистрированы ФПГ « Сибагромаш», месторасположение центральной компании- г. Рубцовск, и ФПГ « Сибирь» -г.Новосибирск.

1.3 Отраслевое распределение ФПГ

Отраслевое распределение ФПГ в составе сопоставимой выборки (показатели за 1999г. к уровню 1998г. и 1 полугодии 2000г. к соответствующему периоду 1999г.) по основным видам деятельности промышленных участников представлено на табл.1(приложение) ; удельный вес продукции ФПГ, произведенной в 1 полугодии 2000г. и 1999г. в общем объеме производства по отраслям, представлен на табл. 2 (приложение)

По сравнению с промышленностью в целом отмечается низкая доля предприятий топливной промышленности в официально-зарегистрированных ФПГ и более слабая инвестиционная активность. Общая сумма инвестиций 43 ФПГ, указавших в отчетности соответствующую сумму, составила в 2000 году 13,5 млн. руб., снизившись по сравнению с 1999 годом, когда сумма инвестиций тех же 43 ФПГ составляла 15,5 млн. рублей. Сумма инвестиций в основной капитал 43 указанных ФПГ составляет лишь 3,2 % общей величины инвестиций промышленных предприятий в России ( 419,4 млн. руб.) Тем не менее, более 50% инвестиций в промышленности (211, 1 млн. руб.) было осуществлено предприятиями топливной промышленности.

К факторам, формирующим современные тенденции развития процессов интеграции банковского и промышленного капитала за рубежом, следует отнести процесс отраслевой концентрации инвестиций международных финансово-промышленных групп. Примерно 80% объема реализации крупнейших ФПГ мира сосредоточены в четырех отраслях промышленности: автомобилестроительной, нефтяной, химической и электронике.

Анализ международной практики организации и функционирования ФПГ выявляет как общие, так и специфические черты. В США на сегодняшний день получили распространение два основных типа ФПГ. В первом случае консолидирующим ядром группы выступает банковский холдинг («Морган», « Меллон»), во втором- промышленные концерны («Дженерал моторз», « Дюпон», « Дженерал электрик», « Форд моторз».)

Американским ФПГ присущи изменчивость состава группы и подвижность при жестко закрепленном центре финансового контроля. В Западной Европе также, как и в США, интеграция банковского и промышленного капитала происходила в результате централизации и концентрации капитала в форме слияний и поглощений в условиях свободного рынка. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона (Китае, Японии, Южной Корее и др.) многоотраслевые объединения создавались с помощью государства, которое и сейчас оказывает большое влияние на их деятельность.

1.4 Задачи региональных ФПГ. Основные этапы стратегии их создания и причины, тормозящие их развитие

Региональные ФПГ, являясь элементом народнохозяйственного комплекса региона, должны решать двуединую задачу экономического развития производственных и финансовых структур региона, и, как следствие, комплексного развития конкретной территории.

Финансовый капитал российских ФПГ и банков должен способствовать развитию территории в случае, если их участник расположен на территории определенного региона. Однако процесс согласования интересов приобретает наиболее острый характер, когда управляющая компания зарегистрирована за пределами данного региона. Появляется возможность оттока прибыли региональных предприятий в управляющую компанию. Помимо этого, отток финансовых ресурсов из региона может осуществляться по банковским каналам через размещение временно свободных средств на финансовых рынках Москвы, через вывоз средств в качестве процентов за межбанковский кредит, балансовой прибыли банковских филиалов. Все это увеличивает потенциальные потери реального сектора данного региона.

В России при переходе на новую модель развития каждый регион имеет свои особенности. Успешность перехода сопряжена с административно-территориальными реалиями федеративного устройства государства, разнообразием природно-ресурсного потенциала и экологических условий, уровней и возможностей социального и экономического развития, политических сил в регионе. Экономическая политика российских регионов формируется, исходя из утверждения о том, что изолированные экономики исчерпали потенциал развития и необходима их структурная перестройка. Такими структурами становятся в отдельных регионах ФПГ, ориентированные на развитие определенных территорий и области в целом, либо межрегиональные ФПГ, структурные звенья которых должны строиться с учетом как корпоративных, так и территориальных интересов. Организация работы по выбору и построению модели региональной финансово-промышленной группы - это не оформление документов, а длительное изучение различных вариантов возможного объединения капиталов, проработка альтернативных сценариев, которые в итоге смогут повысить управляемость региональной экономикой в целом на основе согласования интересов всех субъектов хозяйствования в регионе.

Д.Ф. Скрипнюк предлагает следующие основные этапы стратегии создания ФПГ в регионе:

-оценка экономического потенциала региона;

- определение целей и оценка полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;

- анализ и оценка проектируемой модели РФПГ;

- разработка стратегии и методических положений по созданию и контролю за деятельностью РФПГ.

При оценках эффективности ФПГ с позиций регионов Д.Ф. Скрипнюк также выделил ряд показателей:

-размер и динамика поступлений в региональный бюджет от ФПГ в сравнении с размером и динамикой общих доходов от производства и реализации продукции ФПГ или (в случае с межрегиональными ФПГ), которые расположены в данном регионе: размеры капиталов, вывозимых из региона через ФПГ, и связанные с этим потери регионального бюджета;

-уровень рентабельности инвестиций, полученных предприятиями ФПГ от местной администрации;

- показатели, определяющие социальную устойчивость региона.

Следующим уровнем оценки эффективности ФПГ является оценка с позиций конкретных участников (в том числе и показатели интеграции).

Для Западно-Сибирского региона идея ФПГ связана, прежде всего, с необходимостью стабилизации и дальнейшего развития отраслей добывающей промышленности. Интересным исследованием по этому вопросу является идея создания ФПГ « Тюменские углеводороды»[5] , поскольку такая ФПГ могла бы стать организационно-экономическим центром региональной промышленной политики на ближайшие десятилетия, способствовать созданию в южной зоне области комплекса нефте- и газохимических предприятий и тем самым внести коренное изменение в структуру промышленности региона.

Важной причиной, тормозящей развитие ФПГ, по утверждению С.А. Гориной[6] , является отсутствие адекватной законодательной базы (о государственных гарантиях, о залоге, о трасте), облегчающей привлечение частных инвестиций в проекты ФПГ.

Сложности, возникающие на стадии официальной регистрации, также не способствуют созданию ФПГ. Так, для регистрации группы необходимо иметь неординарный экономический проект (организационный план). В нем нужно обосновать целесообразность создания и функционирования ФПГ, показать зримую финансовую отдачу и доказать, что деятельность группы принесет большую пользу народному хозяйству. Требуется согласование с Министерством по антимонопольной политике РФ и Мингосимуществом России, а иногда даже с Министерством обороны и Минэкономразвития России. Кроме того, могут потребоваться экспертные заключения компетентных организаций и специалистов.


Глава 2. Развитие финансово-промышленных групп в мире и в России.

2.1 Развитие финансово-промышленных компаний Тюменской области

Одной из крупнейших нефтяных компаний России является компания «Сибнефть», которой в этом году исполняется десять лет.

Официальной датой создания Сибирской нефтяной компании принято считать 24 августа 1995 года. Именно тогда Президент РФ Борис Ельцин издал указ о создании крупного холдинга, куда вошли нефтедобывающее предприятие « Ноябрьскнефтегаз», омский нефтеперерабатывающий завод, разведочное предприятие «Ноябрьскнефтегазгеофизика» и сбытовое предприятие «Омск-нефтепродукт». « Сибнефть» оказалась фактически единственной компанией, куда вошли организации, долгое время работавшие в тесном сотрудничестве, и это стало ее стратегическим преимуществом.

Новая модель развития, больше традиционная для международных нефтяных компаний, позволила активно развивать все направления деятельности: от разведки и добычи нефти до производства и реализации нефтепродуктов.

В 2000 году была развернута масштабная программа по увеличению нефтедобычи. Связана она главным образом с использованием современных методов управления разработкой месторождений, повышением эффективности эксплуатации и качества строительства новых скважин. Благодаря стратегическому альянсу с международной сервисной компанией Schlumberger был сделан настоящий технологический прорыв.

Первым совместным проектом стало проведение гидроразрывов нефтяных пластов. В дальнейшем спектр оказываемых Schlumberger услуг расширился. Сегодня он включает бурение горизонтальных скважин и зарезку боковых стволов. До сих пор « Сибнефть» остается одним из лидеров в этих направлениях.

Всего через год в основной ресурсной базе, коей являлся Ямало-Ненецкий округ Тюменской области, добавилась новая - в мае 2001 года была получена первая промышленная нефть на Крапивинском месторождении в Омской области.

С ростом нефтедобычи появляется потребность в модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода - крупнейшего в России и одного из самых мощных в мире. В 2001 году была построена установка алкилирования. Она сменила устаревшую и позволила начать производство высокооктанового бензина АИ-98 в промышленных объемах. Была реконструирована установка каталитического крекинга и смонтирована автоматическая линия налива автомобильных масел, что превратило ОНПЗ во второго по величине производителя масел в России.

Сегодня Омский нефтеперерабатывающий завод выпускает более 130 наименований продукции. Среди них капролактам и параксилол, широко применяемые при производстве тканей, ковровых покрытий и одежды. В пищевой промышленности используют инертный газ, углекислоту, в том числе и твердую- сухой лед. Очень ценится полиэтилентерефлатан - полимер, необходимый в производстве полиэфирного волокна.

В свой юбилейный год « Сибнефть» запускает реконструированную установку миллионного риформинга, что позволит увеличить выпуск экологически чистых бензинов. Проект, в рамках которого происходит модернизация Омского нефтеперерабатывающего завода, рассчитан до 2015 года.

Развитие же сбытовой сети « Сибнефти» уже давно вышло за пределы Омской области. Бензины, дизельное топливо, масла реализуются через розничные и оптовые сети в Барнауле, Екатеринбурге, Ноябрьске, Кузбассе и других областях, в том числе - в Тюменском регионе.

Сегодня сеть АЗС « Сибнести» по югу Тюменской области насчитывает более 80 автозаправочных станций. Всего за четыре года было реконструировано 40 АЗС, 9 было построено « с нуля».

В 2004 году ОАО « Сибнефтепродукт» начало программу переоборудования автозаправочных станций в многотопливные комплексы. Шесть МАЗС «Сибнефти» в Тюменском регионе реализуют не только традиционные автобензины и дизельное топливо, но и автомобильный газ. Аккредитированная испытательная лаборатория предприятия позволяет полностью контролировать качества топлива, которое поступает с Омского нефтеперабатывающего завода. Кроме того, предприятие проводит и природоохранные мероприятия по очистке сточных вод, системе рекуперации паров, рекультивации земель и других. Только в 2004 году на экологию было потрачено около 12 миллионов рублей.

Являясь частью крупной компании, ОАО « Сибнефть-Тюменьнефтепродукт» поддерживает высокие стандарты « Сибнефти».[7]

2.2 Развитие финансово-промышленного автомобилестроения

Крупнейшему российскому производителю автомобилей- АВтоВАЗу- летом 2005 года удалось отыграть свои позиции на рынке.

В июне 2005 года компания увеличила объем продаж в России относительно соответствующего периода предыдущего года на 10%- до 55 360 автомобилей.

Рост доходов населения и большая масса свободных денежных средств в обращении подстегивают спрос и на иномарки, и на Lada.

Объем продаж на российском автомобильном рынке по итогам первого полугодия 2005 года вырос на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2004-го. За первое полугодие выручка АвтоВАЗа составила 61,9 млрд. руб., что на 2 млрд. рублей больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Во втором полугодии борьба между новыми иномарками и АвтоВАЗом станет еще более ожесточенной: ведь в продаже появились новые модели – Renault Logan и Ford Forus II.

Со стороны российской автопромоадекватный ответ на притязания иностранных производителей- это Lada Kalina. До конца года в торговые сети поступит около 20 000 автомобилей данной модели.[8]

2.3 Развитие финансово-промышленного судостроения

Крупнейшая российская судоходная компания « Совкомфлот» планирует увеличить портфель заказов на перевозку сжиженного природного газа (СПГ). Пытаясь закрепиться на зарубежных рынках, перевозчик одновременно заявляет, что главная ставка будет сделана на российскую добычу газа.

Выиграв тендер в рамках индонезийского проекта « Тамгу», «Совкомфлот» сейчас готовится к конкурсам в Йемене и катаре. Руководитель группы маркетинга и новых проектов компании Дмитрий Русанов говорит, что главная ставка в перевозке СПГ будет сделана на российский рынок, однако зарубежные контракты сейчас необходимы, чтобы получить достаточный опыт в транспортировке газа.[9]

Отсутствие опыта стало причиной создания совместного предприятия с японским партнером в проекте « Сахалин-2». В октябре 2004г. перевозчик в альянсе Yuson Kaisha ( NYK) выиграла конкурс на строительство двух газовозов и транспортировку СПГ на Сахалине. Но поскольку «Совкомфлот» не работал с СПГ, его доля в проекте составила -40%, а у NYK- 60%.

Между игроками существуют договоренности о возможном увеличении доли российской компании до 50%. При этом за право участвовать в транспортировке СПГ перевозчику пришлось активно конкурировать с мировыми игроками, несмотря на то, что проект разрабатывается на условиях СРП (соглашения о разделе продукции).

Участие « Совкомфлота» в проекте в Финском заливе позволит компании увеличить собственный портфель заказов. Кроме того, «Совкомфлот» рассматривает и возможные варианты выхода на публичные рынки капитала.

2.4 Холдинговые компании России

Что касается организационных объединений типа холдинга, то их привлекательность пока невысока и составляет всего 6% от общего количества зарегистрированных групп. Наиболее показательными примерами ФПГ холдингового типа являются ФПГ «РОССТРО», «Сибагромаш» и др.

Так, ОА « РОССТРО» -головная компания холдинга и одновременно центральная компания одноименной ФПГ, владеет пакетами акций предприятий и организаций, в совокупности образующих имущественно-правовой инвестиционно-строительный комплекс предприятия, входящие в ФПГ, обеспечивают управление проектами, выполнение всего комплекса работ и услуг по подготовке строительства, производству строительных материалов, проектированию объектов, их строительству и коммунальному обслуживанию.

Создание холдинговой компании возможно также путем передачи в трастовое управление центральной компании ФПГ акций предприятий-участников, временно закрепленных за государством.[10]

По данным Мингосимущества России, это группы: « Русхим», «Тяжэнергомаш», « Восточно-Сибирская группа».

Так, Русхим» получил в траст 12% акций Дзержинского ОАО « Заря», 20%- Березниковского ОАО « Сода», 30% акций Славгородского ОАО «Алтайхимпром».

ФПГ «Восточно-Сибирская группа» имеет в трастовом управлении пакеты акций трех предприятий: « Кедр» (51%), «Иркутскэнерго» (20%) и « Разрез Туловский».

В марте 1998г. Мингосимущество России заключило договор о передаче в доверительное управление центральной компании ФПГ « Тяжэнергомонтаж» акции таких предприятий, как ОАО « Гипротяжмаш» (20,5%), « Турбомоторный завод» (25%), « Электростальский завод тяжелого машиностроения» (36,3%), « Ясногорский машиностроительный завод» (5%), « Тульский завод электроприводов» (10,7%).[11]

Аналогичное постановление существует и по группе « Точность».[12]

2.5 Финансово-промышленная деятельность нефтяных и химических комплексов за рубежом и в России

Практически во всех сферах деятельности нефтяных компаний наблюдается рост капитальных вложений.

Преобладающая часть капитала вкладывается в разведывательное и эксплуатационное бурение, затраты на которые возрастут с 46,7 млрд. долл. в 2003г. до 43,8 млрд. долл. в 2005 году. На географические и геологические поисковые работы в этих затратах приходится примерно 7,1 млрд. долл. в год.

Число действующих буровых платформ в США увеличилось с 1032 в 2003г. до 1192 в 2004г. и 1276 в 2005г.[13]

Капиталовложения нефтегазовых компаний США, млн. долл. рассмотрены в приложении, в таблице № 3.

Возросшая потребность в моторном топливе с пониженным содержанием серы и жесткие экологические требования по выбросам серы в атмосферу вызвали резкое увеличение спроса на катализаторы для капитального крекинго-флюид в США.

Крупнейшей компанией по выпуску катализаторов для каталитического крекинга является «Грейс», обеспечивающая 40% рынка США. Ее заводы размещаются в Лейк-Чарльзе и Балтиморе (США), а также в Вормсе (Германия). 30% рынка этих катализаторов держит компания «Энгельгард» и 25%-« Албемарл».

Последняя приобрела в 2004г. производство катализаторов голландской компании « АКЗО Нобель».

В первом квартале 2005г. все три крупнейшие компании катализаторов в США повысили цены на них на 7-9%. Это связано с удорожанием кремнезема, каустической соды, силикатов натрия, минеральных кислот и других исходных продуктов для производства катализаторов.[14]

В 2004г. масса прибыли большинства американских нефтяных компаний значительно превысила уровень 2003г., что связано с удорожанием нефти и увеличением спроса на автомобильный бензин.

Чистая прибыль крупнейших компаний и источники ее получения показаны в таблице № 4 приложения.

Увеличению прибыли способствовал рост объема переработки в стране и увеличение продаж малосернистого моторного топлива. Коэффициент использования мощностей только на нефтеперерабатывающих заводах компании «Коноко-Филлипс» поднялся до 94%.[15]

Результаты деятельности крупных и средних предприятий химической и нефтехимической промышленности РФ в январе-сентябре 2004г. достаточно полно иллюстрируют сохранение тенденций последовательного улучшения финансово-экономической ситуации на большинстве предприятий отрасли, сформировавшихся в 2003 году. Прибыль от производства продукции (работ, услуг) в химическом комплексе в январе-сентябре 2004г. по сравнению с 2003г. увеличилась на 14,0 млрд. руб. или на 74,5% и составила 32,8 млрд. руб.[16]

Одна из крупнейших Аравийских компаний « Арамко» (Аравийско-Американская компания) создана в 1933г. как частная компания по добыче нефти в Саудовской Аравии. В 1939г. она начала экспорт ее из страны. В 1973г. правительство Саудовской Аравии начало выкупать акции этой компании и в 1980г. компания « Арамко» стала полностью государственной. На внешнем и внутреннем рынке интересы ее защищает министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии. С 90-х годов «Арамко» стала государственной монополией также в добыче жидких газов из природного газа.

В настоящее время (2004г.) она сосредоточила в своих руках запасы нефти -35534 млн. т и природного газа- 663,6 млрд.м. куб. В 2004г. компания добыла 452 млн. т нефти, 7127 млн.м. куб. природного газа и 55,1 млн. м. куб. жидких газов из природного газа. Экспорт нефти из Саудовской Аравии составлял в 2003г. 323,3 млн.т., нефтепродуктов- 21,6 млн. т и жидких газов из природного газа- 41,96 млн. м. куб.

Компании принадлежит 7 нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии (Рабих, Танбу, Рас-Танура, Джубайл, Ямбу, Риад и Ядах) общей мощностью 93,9 млн.т. в год, нефтехимическая компания « САБИК» (70%), а также доли акционерного капитала в нефтяных компаниях США, Южной Кореи, Филиппин и Греции.

В 2005г. компания начала освоение гигантского месторождения нефти и природного газа в г. Курсаниях (недалеко от г. Джубайл). Уже в 2008г. здесь будет добываться около 25 млн. т. нефти и построен завод этана и жидких газов из природного газа мощностью 50 тыс. м. куб. в сутки. Для строительства завода жидких газов создан специальный консорциум.[17]

Что же касается российских предприятий, то убытки неэффективно работающих крупных и средних предприятий отрасли в январе-сентябре 2004года по сравнению с аналогичным периодом 2003 года снизились на 2,6 млрд. руб. (на 30,2%) и составили 6,0 млрд. руб.

Задолженность по полученным кредитам и займам на крупных и средних предприятиях химической и нефтехимической промышленности в 2004г. увеличилась на 21,1 млрд. рублей., а просроченная задолженность по полученным кредитам и займам снизилась на 0,4 млрд. рублей (на 7,3%) и составила 5,1 млрд. рублей.

Внешнеторговый оборот химической и нефтехимической продукции увеличился относительно 2003 года на 4,8 млрд. долл. или на 42%.

В результате превышения экспорта баланс внешнеторговых операций в 2004 г. был положительным, при этом сальдо возросло по сравнению с 2003г. на 1,3 млрд. долларов.

Российская и нефтехимическая продукция реализуется на рынках почти 100 стран мирового сообщества. Вместе с тем крупнейшими покупателями является Китай, Финляндия, Белоруссия, Украина: в 2004г. на эти страны приходилось 42,1% экспорта.

Крупнейшие нефтяные компании - МХК « Еврохим» и холдинг « Акрон», «Уралкамит» и « Сильвшин», в Приволжском федеральном округе – ОАО «НИИТЭХИМ».

За пять месяцев 2005г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 года объем переработки нефти увеличили 19 из 27 нефтеперерабатывающих предприятий России, а также ОАО « Газпром». Наибольший прирост наблюдался на небольших по мощности НПЗ: ЗАО «Краснодарэконефть», ОАО « Ярославский НПЗ» и ООО « Афипский НПЗ», но на этих предприятиях есть резерв повышения объема переработки нефти.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение работы на основании изученной литературы, а также поставленной цели и задач можно сделать следующие выводы:

1. Создание новых форм промышленной организации хозяйства, таких, как промышленные холдинговые компании и финансово-промышленные предприятия, способствует дальнейшему развитию рыночных отношений, производству конкурентоспособной продукции на мировом рынке и повышению эффективности развития всего хозяйственного комплекса России.

2.Финансово-промышленные группы - это добровольный производственно-финансовый союз самостоятельно-хозяйствующих субъектов.

3. Финансово-промышленные группы - системы инвестирования промышленности, способные к саморазвитию в современных экономических условиях.

4. Основной целью создания ФПГ является технологическая или экономическая интеграция для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, а также рост конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг.

5. ФПГ допускает многовариантность своего образования при следующих условиях:

- ФПГ-совокупность юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов;

-обязательно наличие в ее составе кредитно-финансовой структуры;

-отношения собственности между членами группы дополняются реальным контролем и воплощаются в реализации единой стратегии.

6.Основными этапами стратегии создания ФПГ в регионе являются:

-оценка экономического потенциала региона;

- определение целей и оценка полезности создания РФПГ на макро- и микро-уровне;

-анализ и оценка проектируемой модели РФПГ;

- разработка стратегии и методических положений по созданию и контролю за деятельностью РФПГ.

7. Состав ФПГ формируется на базе взаимовыгодности финансово-экономических отношений между группой банков и группой промышленных предприятий, т.е. между двумя структурными элементами. Внутри ФПГ осуществляется взаимное кредитование под более низкий процент, чем в других действующих банках. При этом банки, осуществляя внутри ФПГ льготное кредитование предприятий, в свою очередь участвуют в распределении дохода, полученного от производственной деятельности.

8. Крупнейшими ФПГ в России являются: компания « Сибнефть», МХК «Еврохим», «Уралкамит», в Приволжском федеративном округе- «НИИТЭХИМ»; российский производитель автомобилей –АВТОВАЗ, российская судоходная компания « Совкомфлот» и др.

За рубежом - крупнейшая компания по выпуску катализаторов «Грейс» (США), « Коноко-Филлипс», Аравийская компания « Арамко» (компания по добыче нефти), нефтехимический комплекс « САБИК».

9. Анализ, результаты функционирования ФПГ за период 1995-2005г. с точки зрения роста и улучшения динамики основных показателей деятельности, включая прибыль, показывает, что в целом группы можно оценить как экономически эффективные.

10. Анализ существующих ФПГ показывает многообразие вариантов их организационного строения и управления. При этом ориентация на ту или иную форму интеграции в рамках ФПГ в существенной степени зависит от избранной целевой стратегии предприятия или группы взаимодействующих предприятий.


СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Закон « О финансово-промышленных группах» от 30.11.1995г. «190-ФЗ

2. Постановление Верховного Совета РФ «О введении в действие Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ на 1992 год» от 11.07. 1992г.

3. Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций акционерных обществ-участников Финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и передаче их в доверительное управление».

4. Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1308 « О мерах государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ «Точность».

5. Васин А.С. Механизм взаимовыгодного распределения дохода между участниками ФПГ.// « финансы и кредит» № 25-2004 С.19

6. Вестник химической промышленности. Вып.1 (33) – 2005г.

7. Горина С.А. « Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и государства./\ « Финансы и кредит» № 29-2004г. С.29

8. « Опыт с газом»// « Компания» № 26-2005г.

9. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., перераб и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000

10. Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003

11.Состояние российского и мирового рынков нефти, продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии. Научно-информационный сборник. 2005. №7.

12.Скрипнюк Д.Ф. Индустриальные финансово-промышленные группы// «Налоги, инвестиции, капитал».№5-6, 2001г.

13.Креданская Г. «Юбиляру-10 лет»// « Аргументы и факты в Западной Сибири» №-38-2005г.

14. Финансово-промышленные группы: проблемы становления, функционирования, моделирования / Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОППСО РАН, 1996.

15. Цветков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленные ведомости.№14-июль 2001г.

16.Oil and Gas Journal..- 2005.- Vol. 103, №13.- P.21

17.Chemical Week .-2005.- Vol. 167, №11.- P.37

18.Petroleum Economist.-2005.- Vol.72, №4.- P.9

19. Petroleum Review.-2005.- Vol.59, №700.- P.6

20.Hydrocarbon processing.-2005.- Vol .84, №3.- P.21,23


[1] Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова.-3-е изд., изм. пер. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. С. 140

Региональная экономика: Учебник для вузов/ Т.Г. Морозова. 2-е изд., пер. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2000. С. 116-118

[2] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.// « Налоги , инвестиции, капитал» №. 5-6 2001г. С. 125

[3] Цветков В. Финансово-промышленные группы: тенденции развития/ Промышленные ведомости. №14, июль 2001г.- С. 3-4

[4] Д.Ф. Скрипнюк. Индустриальные финансово-промышленные группы.// «Налоги, инвестиции, капитал», №5-6 2001г. С. 127

[5] Финансово-промышленные группы: проблемы становления, функционирования, моделирования/ Под ред. В.В. Титова, З.В. Коробковой.- Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1996.- 176с.

[6] С.А. Горина . Проблемы стратегического взаимодействия ФПГ и государства.// «Финансы и кредит» №29-2004г. С. 29

[7] По материал статьи Г.Креданской « Юбиляру -10 лет»// «Аргументы и факты» в Западной Сибири» №38, 2005г. С.6

[8] «Компания» №31-15 августа. 2005г.

[9] «Опыт с газом».// « Компания» №26-2005. С. 6-7

[10] ст.15 Федерального закона от 30.11.1995г. №190-ФЗ « О ФПГ»

[11] Постановление Правительства РФ от 24.07.1997г. №949 « О закреплении в федеральной собственности акций акционерных обществ-участников финансово-промышленной группы тяжелого и энергетического машиностроения и передаче их в доверительное управление».

[12] Постановление Правительства РФ от 13.10.1997г. №1408 « О мерах государственной поддержки деятельности транснациональной ФПГ « Точность».

[13] Состояние российских и мировых рынков нефти. Научно-информационный сборник.2005. №7 С.19

Oil and Gas Journal ..-2005.-Vol . 103, №13.- P.21

[14] Chemical Week.-2005.- Vol.167, №11.- P.37

[15] Hydrocarbon processing.-2005.- Vol.84, №3.- P.21, 23.

[16] Вестник химической промышленности. Вып.1(33) 2005г. С.11

[17] Petroleum Economist.- 2005.- Vol. 72, №4.- P.9

Petroleum Review.- 2005. - Vol .59, № 700.- P.6

Оценить/Добавить комментарий
Имя
Оценка
Комментарии:
Где скачать еще рефератов? Здесь: letsdoit777.blogspot.com
Евгений08:06:11 19 марта 2016
Кто еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "Чистых Денег"? Узнайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально для студентов!
08:26:25 29 ноября 2015

Работы, похожие на Курсовая работа: Финансово-промышленные группы (ФНП)

Назад
Меню
Главная
Рефераты
Благодарности
Опрос
Станете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в Интернете?

Да, в любом случае.
Да, но только в случае крайней необходимости.
Возможно, в зависимости от цены.
Нет, напишу его сам.
Нет, забью.



Результаты(150896)
Комментарии (1842)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru       реклама на сайте

Рейтинг@Mail.ru