Ѕанк рефератов содержит более 364 тыс€ч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву, экологии. ј также изложени€, сочинени€ по литературе, отчеты по практике, топики по английскому.
ѕолнотекстовый поиск
¬сего работ:
364150
“еги названий
–азделы
јвиаци€ и космонавтика (304)
јдминистративное право (123)
јрбитражный процесс (23)
јрхитектура (113)
јстрологи€ (4)
јстрономи€ (4814)
Ѕанковское дело (5227)
Ѕезопасность жизнеде€тельности (2616)
Ѕиографии (3423)
Ѕиологи€ (4214)
Ѕиологи€ и хими€ (1518)
Ѕиржевое дело (68)
Ѕотаника и сельское хоз-во (2836)
Ѕухгалтерский учет и аудит (8269)
¬алютные отношени€ (50)
¬етеринари€ (50)
¬оенна€ кафедра (762)
√ƒ« (2)
√еографи€ (5275)
√еодези€ (30)
√еологи€ (1222)
√еополитика (43)
√осударство и право (20403)
√ражданское право и процесс (465)
ƒелопроизводство (19)
ƒеньги и кредит (108)
≈√Ё (173)
≈стествознание (96)
∆урналистика (899)
«Ќќ (54)
«оологи€ (34)
»здательское дело и полиграфи€ (476)
»нвестиции (106)
»ностранный €зык (62792)
»нформатика (3562)
»нформатика, программирование (6444)
»сторические личности (2165)
»стори€ (21320)
»стори€ техники (766)
 ибернетика (64)
 оммуникации и св€зь (3145)
 омпьютерные науки (60)
 осметологи€ (17)
 раеведение и этнографи€ (588)
 раткое содержание произведений (1000)
 риминалистика (106)
 риминологи€ (48)
 риптологи€ (3)
 улинари€ (1167)
 ультура и искусство (8485)
 ультурологи€ (537)
Ћитература : зарубежна€ (2044)
Ћитература и русский €зык (11657)
Ћогика (532)
Ћогистика (21)
ћаркетинг (7985)
ћатематика (3721)
ћедицина, здоровье (10549)
ћедицинские науки (88)
ћеждународное публичное право (58)
ћеждународное частное право (36)
ћеждународные отношени€ (2257)
ћенеджмент (12491)
ћеталлурги€ (91)
ћосквоведение (797)
ћузыка (1338)
ћуниципальное право (24)
Ќалоги, налогообложение (214)
Ќаука и техника (1141)
Ќачертательна€ геометри€ (3)
ќккультизм и уфологи€ (8)
ќстальные рефераты (21697)
ѕедагогика (7850)
ѕолитологи€ (3801)
ѕраво (682)
ѕраво, юриспруденци€ (2881)
ѕредпринимательство (475)
ѕрикладные науки (1)
ѕромышленность, производство (7100)
ѕсихологи€ (8694)
психологи€, педагогика (4121)
–адиоэлектроника (443)
–еклама (952)
–елиги€ и мифологи€ (2967)
–иторика (23)
—ексологи€ (748)
—оциологи€ (4876)
—татистика (95)
—трахование (107)
—троительные науки (7)
—троительство (2004)
—хемотехника (15)
“аможенна€ система (663)
“еори€ государства и права (240)
“еори€ организации (39)
“еплотехника (25)
“ехнологи€ (624)
“овароведение (16)
“ранспорт (2652)
“рудовое право (136)
“уризм (90)
”головное право и процесс (406)
”правление (95)
”правленческие науки (24)
‘изика (3463)
‘изкультура и спорт (4482)
‘илософи€ (7216)
‘инансовые науки (4592)
‘инансы (5386)
‘отографи€ (3)
’ими€ (2244)
’оз€йственное право (23)
÷ифровые устройства (29)
Ёкологическое право (35)
Ёкологи€ (4517)
Ёкономика (20645)
Ёкономико-математическое моделирование (666)
Ёкономическа€ географи€ (119)
Ёкономическа€ теори€ (2573)
Ётика (889)
ёриспруденци€ (288)
языковедение (148)
языкознание, филологи€ (1140)

 урсова€ работа: »сследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка

Ќазвание: »сследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка
–аздел: –ефераты по маркетингу
“ип: курсова€ работа ƒобавлен 04:51:10 28 сент€бр€ 2008 ѕохожие работы
ѕросмотров: 6436  омментариев: 2 ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать

ќглавление

¬ведение.............................................................................................................. 3

1. »сследование и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка............. 5

1. 1 ѕон€тие рыночной конъюнктуры, цели и методы ее анализа................... 5

1. 2 ѕоказатели конъюнктуры.......................................................................... 13

1. 3 јнализ тенденций и устойчивости развити€ рыночной

конъюнктуры..................................................................................................... 16

2. ’арактеристика объекта исследовани€........................................................ 20

2.1. —тановление и состо€ние предпри€ти€ и организационно-правова€ форма предпри€ти€...................................................................................................... 20

2.2. ¬ид де€тельности....................................................................................... 22

3. јнализ внешней среды предпри€ти€........................................................... 24

3.1. јнализ общехоз€йственной конъюнктуры............................................... 24

3.2. јнализ и прогноз конъюнктуры рынка.................................................... 35

4. јнализ внутренней среды предпри€ти€...................................................... 48

4.1. јнализ производственно-финансовой де€тельности................................ 48

4.2. јнализ кадрового состава......................................................................... 53

4.3. јнализ сбытовой де€тельности................................................................. 54

4.4. ћаркетинг.................................................................................................. 57

4.5. —истемы и организаци€ управлени€......................................................... 62

4.6. јнализ конкурентоспособности товара.................................................... 64

4.7 SWOT анализ предпри€ти€........................................................................ 69

5. –азработка рыночных стратегий на предпри€тии и оценки их эффективности 71

«аключение........................................................................................................ 75

Ѕиблиографический список литературы.......................................................... 77


¬ведение

Ёкономика –оссии как материальна€ база проводимого общественного переустройства представл€ет собой сложный комплекс отраслей.

ѕромышленности строительных материалов, изделий и конструкций (ѕ—ћ), как одной из основных отраслей народного хоз€йства в составе инвестиционного комплекса –оссии, принадлежит ведуща€ роль в воспроизводственном процессе национального богатства. ƒол€ ее товарной продукции составл€ет около 3,0% от общего объема промышленной продукции –оссии, стоимость основных фондов отрасли Ц 2,8% от стоимости производственных фондов страны.

¬ 1999-2001 гг. ежегодный прирост товарной продукции составл€л 6-13 процентов, а в 2002 году - 3 процента. ѕо отдельным видам основных строительных материалов, изделий и конструкций в натуральном выражении ежегодный прирост составл€л от 3 до 30 процентов.

÷ементна€ промышленность –оссии €вл€етс€ базовой отраслью строительного комплекса, от которого зависит состо€ние и развитие экономики страны в целом, решение проблем воспроизводственных процессов, социальных вопросов, в частности, строительство жиль€, объектов здравоохранени€, просвещени€ и культуры.

¬ насто€щее врем€ цементна€ промышленность –оссии включает в себ€ 50 действующих предпри€тий, из которых 46 полного цикла производства и 4 - помольные установки, работающие на покупном клинкере.

«а последние 4 года производство цемента в –оссии имеет посто€нный рост и в 2002 году его выпуск составил 3,8 млн. т. ¬ 2002г. по сравнению с 1997г. производство цемента возросло на 58%. ¬месте с тем уровн€ производства 1990г. пока не достигнуто. ¬ 2001г. произведено меньше, чем в 1990г. цемента в 1,6 раза.

—ледует отметить, что такое положение в отрасли наблюдаетс€ на только в Ѕелгородской области, но и других регионах –оссии. ¬ целом по –‘ по сравнению с 1990г. темпы снижени€ намного больше, нежели в Ѕелгородской области. “ак, производство цемента сократилось в 2,4 раза. «а счет этого возросла роль белгородских предпри€тий на рынке строительных материалов –оссии. ≈сли в 1990г. на их долю от общероссийского производства приходилось 7,3% цемента, то в 2001г. Ц 11% всего производимого в –оссии цемента.

÷ементную промышленность в области представл€ют 2 предпри€ти€ ќјќ ЂЅелгородский цементї и ќјќ Ђќсколцементї, объем промышленной продукции которых в 2002 г. составил 2106,8 млн. руб., а дол€ в общем производстве строительных материалов составила 38,8%.

¬ св€зи с невостребованностью в области важнейших видов строительных материалов растет их дол€, вывозима€ за пределы области. ¬ 2002г. за пределы области вывезено 73% произведенного цемента (2783,6 т.) [7]

јктуальность темы курсовой работы состоит в том, что перед предпри€ти€ми стоит проблема сбыта произведЄнной продукции, поэтому приоритетными направлени€ми дл€ них €вл€ютс€ маркетинговые исследовани€ в области сбыта продукции; распределени€ долей рынка между компани€ми; прогнозирование внутриотраслевой конъюнктуры цементного рынка, которое представл€ет собой комплексную оценку перспектив развити€ конъюнктуры рынка, изменени€ рыночных условий на предсто€щий период дл€ учета прогнозных данных в маркетинговых программах, в стратегии и тактике маркетинга предпри€ти€.

–езультаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихс€ и предотвращение возможных диспропорций и прин€тие оперативных решений по управлению производством и сбытом товаров.

÷ель прогноза Ч определить тенденции изменени€ факторов, воздействующих на рыночную ситуацию, таких как: общехоз€йственна€ конъюнктура, структурные изменени€ экономики, инвестиционна€ активность в потребл€ющих товар отрасл€х, научно-техническое развитие этих отраслей, изменение потребностей покупателей под вли€нием научно-технического прогресса, социальных и других факторов, по€вление новых товарных рынков, изменение уровн€ цен, показателей кредитной и валютно-финансовой сфер.

ќсновна€ цель курсовой работы при исследовании конъюнктуры рынка Ц установить, в какой мере де€тельность промышленности и торговли вли€ет на состо€ние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует прин€ть, чтобы полнее удовлетворить спрос населени€ на товары, более рационально использовать имеющиес€ у производственного предпри€ти€ возможности.

ѕредметом исследовани€ €вл€етс€ «јќ ЂЅелгородский цементї.

¬ соответствии с целью курсовой работы нами поставлены и решены следующие задачи:

1. ƒать пон€тие рыночной конъюнктуры, цел€м и методам ее анализа.

2. ќпределить показатели конъюнктуры.

3. –ассмотреть основные элементы конъюнктурного анализа.

4.—формировать историческую справку по образованию «јќ ЂЅелгородский цементї и охарактеризовать его состо€ние в насто€щее врем€.

5. ѕроанализировать внешнюю среду предпри€ти€, вз€в в качестве исходных позиций общехоз€йственную структуру –‘ и конъюнктуру цементного рынка в стране.

6. ѕроанализировать внутреннюю структуру предпри€ти€ исход€ из производственно-финансовой де€тельности и маркетинговой, организационно-штатной структуры и системы управлени€, конкурентоспособности производимого товара.

7. –ассмотреть разрабатываемые на предпри€тии рыночные стратегии и оценить их эффективность.


1. »сследование и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка

1. 1 ѕон€тие рыночной конъюнктуры, цели и методы ее анализа

Ћюба€ маркетингова€ операци€ (разработка стратегии и планирование, выбор сегмента рынка, прин€тие решени€ о выпуске нового товара, заключение контракта на сбыт, уход с рынка, изменение цены и т.д.) осуществл€етс€ с учетом рыночной ситуации и позиции фирмы на рынке. “ермин ситуаци€ происходит от позднелатинского situacio - положение.

–ыночна€ ситуаци€ представл€ет собой сочетание условий и обсто€тельств, создающих конкретную обстановку, или положение на рынке.

ѕон€ти€ рыночной ситуации и рыночной конъюнктуры тесно св€заны.

ѕервый принцип маркетинга: "исследование рынка", или marketing reseаrch. ѕод данным принципом понимаетс€ работа профессионала (требующа€ достаточно высокой квалификации) по изучению и анализу рыночной конъюнктуры, а также включающа€ в себ€ собственно-маркетинговые исследовани€ товарных и других аналогичных рынков.

»з определени€ очевидно, что в "marketing reseаrch" вход€т две составл€ющие: "конъюнктура" и "собственно-маркетинговые исследовани€", которые также называютс€ "комплексный анализ рынка".

ѕредлагаютс€ следующие определени€ рыночной конъюнктуры:

"“рендовое", или "динамическое" понимание конъюнктуры - это изучение совокупности взаимосв€занных причин и условий, определ€ющих переход от одного состо€ни€ рынка (и его отдельных сегментов) в другое.

¬ этом плане имеютс€ экономические теории - длинных, средних, коротких волн конъюнктуры.

¬ообще говор€, имеютс€ следующие циклы или "волны" конъюнктуры:

- товарных запасов (около 3-3,5 лет);

- промышленные (или ћарксовы - 7-11 лет);

- строительные (или  узнеца 19-21 лет);

- длинные  ондратьевские (технологические, 49-62 лет);

- сверхдлинные —орокинские (социокультурные, около 100 лет).

ќсновные идеи этих теорий (которые подтвердились на практике) состо€т в том, что анализируютс€ 4 фазы того или иного цикла: процветание (подъем), спад (кризис), депресси€ ("полный развал"), восстановление (оживление); то, что лежит в основе возникающих "спектров колебаний" (например, смена технологического способа производства в длинных кондратьевских волнах, активна€ часть основного капитала в средних марксовых циклах, и т.п.); и анализируютс€ экономические и социально-политические событи€, которые на этих фазах происход€т.

"—труктурное", или "статическое" понимание конъюнктуры (его можно назвать еще и "дифференциальное" - поскольку оно фиксирует только сложившиес€ событи€ на рынке по отношению к фирме) будет следующим: конъюнктура - это сложивша€с€ на рынке экономическа€ ситуаци€, которую характеризуют следующие основные параметры (переменные) рынка, которые важны дл€ де€тельности фирмы:

Þ соотношение между спросом и предложением (по отрасли);

Þ уровень цен;

Þ товарные запасы;

Þ портфель заказов;

Þ другие параметры, которые св€заны с краткосрочными тенденци€ми развити€ рынка по отношению к данной фирме.

“огда рынок в контексте такого понимани€ конъюнктуры Ц это сфера обмена, вообще говор€, только по трем параметрам: по уровню спроса; по уровню предложени€; по ценам, которые вз€ты в определенной динамике.

√овор€ в целом, конъюнктурные исследовани€ св€заны с изучением спроса, предложени€ и цены по отдельным сегментам рынка, в соотношени€х с емкостью и объемом интересующих фирму сегментов, эластичности спроса и эластичности предложени€, условий конкуренции, и т.д., причем, как правило, еще и по трем временным интервалам - стратегическому, тактическому и оперативному. ќтметим, что в действительности, хорошие (качественные) конъюнктурные исследовани€ - это достаточно дорогосто€щие меропри€ти€, причем

скорее чисто экономического, чем маркетингового характера.

»так: конъюнктурные исследовани€ - это специально-экономическое изучение причин колебаний от равновеси€ спроса и предложени€ по тем или иным сегментам рынка, которые предназначены дл€ разработки прогнозов развити€ сегментов рынков в долгосрочной перспективе. Ќо, как правило, собственно конъюнктурные исследовани€ выступают в качестве некоего "фона" дл€ собственно-маркетинговых комплексных исследований рынка.

¬тора€ часть "marketing reseаrch" (комплексный анализ рынка) включает в себ€ следующие переменные:

- изучение спроса (а также и объемов спроса);

- изучение товара (по сравнению с конкурентами);

- изучение рынка (по тенденци€м развити€) и определение рыночной структуры;

- изучение покупателей (по стратам и сегментам);

- изучение конкурентов и условий конкуренции;

- анализ форм и методов сбыта;

- изучение правовых аспектов торговли на данном рынке.

ћожно дать и такое определение конъюнктуры:

 онъюнктура рынка Ц сложивша€с€ экономическа€ ситуаци€, включающа€ в себ€ соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, портфель заказов по отрасл€м и другие экономическими показател€ми. ƒругими словами, конъюнктура рынка Ц это конкретна€ ситуаци€, сложивша€с€ на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определ€ют.

 омплексный подход к изучению конъюнктуры рынка предполагает: использование различных, взаимодополн€ющих источников информации; сочетание ретроспективного анализа с прогнозом показателей, характеризующих конъектуру рынка; применение совокупности различных методов анализа и прогнозировани€.

»зучение конъюнктуры рынка базируетс€ на анализе показателей, характеризующих производство и поставку товаров этой группы, объем и структуру розничной продажи, товарных запасов на складах предпри€ти€, в оптовой и розничной торговле.

ѕри изучении конъюнктуры рынка ставитс€ задача не только определени€ состо€ни€ рынка на тот или иной момент, но и предсказани€ веро€тного характера дальнейшего его развити€ по крайне мере на один Ц два квартала, но не более чем на полтора года. –езультаты анализа прогнозируемых показателей конъюнктуры рынка в сочетании с отчетными и плановыми данными дают возможность заблаговременно выработать меры, направленные на развитие позитивных процессов, устранение имеющихс€ и предотвращение возможных диспропорций.

ѕо своему характеру прогноз показателей конъюнктуры €вл€етс€ краткосрочным прогнозом. —пецифика его заключаетс€ в том, что с одной стороны, точность краткосрочных прогнозов повышаетс€ по сравнению с годовыми снижает эту точность.

«адачи при изучении конъюнктуры рынка:

1. ¬ определенный промежуток времени отобрать из источников информации конкретные и самые последние сведени€ по всему рынку, а именно: вы€вить всех конкурентов, изучить ассортимент выпускаемой продукции, изучить политику ценообразовани€, определить круг лиц, дл€ которых ваша фирма будет выпускать продукцию и другие показатели.

2. —истематизировать эти показатели.

3. ”становить силу и масштабы воздействи€ соответствующих коньюнктуро-образующих факторов, их взаимосв€зь и взаимообусловленность, и направленность действи€.

4. ¬ы€вить активность взаимодействи€ этих факторов в ближайшей перспективе дл€ разработки прогноза.

ƒанна€ экономическа€ категори€ характеризуетс€ р€дом качественных и количественных показателей, наиболее важными из которых €вл€ютс€ предложение товаров, покупательский спрос, уровень цен, пропорциональность рынка, колеблемость, цикличность рынка и тенденции его развити€, рыночный риск, уровень конкуренции.

 онъюнктура рынка может мен€тьс€ неожиданно и под воздействием разнообразных причин, даже таких вроде бы невесомых как слухи.

ќтличительными чертами конъюнктуры рынка €вл€ютс€: динамичность; пропорциональность; вариабельность; цикличность.

—ледовательно, и конъюнктурный анализ должен отразить эти четыре характеристики. —оответственно выдвигаютс€ четыре концептуальные задачи конъюнктурного анализа:

1) анализ динамических закономерностей, тенденций;

2) пропорциональность развити€;

3) анализ устойчивости рынка, его колеблемости и в статике, и в динамике;

4) анализ повтор€емости развити€ рынка, выделение циклов.

—тихийность рынка, хот€ и ограниченна€ в определенных пределах маркетингом, остаетс€ его главным признаком. ќна как бы заложена в рыночный механизм. »зменени€ основных параметров рынка на некоторых отрезках времени происход€т с различной скоростью и интенсивностью, что и приводит к кратковременным или к более долгосрочным нарушени€м в пропорциональности рыночного процесса, к отклонени€м от основной тенденции развити€. » поскольку рынок по своей сути склонен к стихийности, следовательно, его параметры подвержены колебани€м, как случайным, так и посто€нно про€вл€ющимс€ (цикличным и сезонным), очень гибок в своем развитии, чутко реагирует на многие социально-экономические воздействи€, более того, весьма зависим от политических и психологических вли€ний, слухов, паники и т.п. –азмах и длительность этих колебаний обусловлены комплексом и сочетанием разнообразных факторов и сил окружающей среды маркетинга.

ѕодобно тому, как товарный рынок представл€ет собой составной элемент рыночной экономики, конъюнктура товарного рынка €вл€етс€ частью общеэкономической конъюнктуры. —итуаци€ на товарном рынке в значительной степени зависит от положени€ на других рынках. ѕоэтому глубокое изучение товарного рынка должно быть комплексным, ув€занным с оценками разных типов рынков: ценных бумаг, услуг, инвестиций, недвижимости, труда и т.д. ћногие процессы на товарном рынке объ€сн€ютс€ или обусловлены ситуацией, сложившейс€ на других рыках. –ынок ценных бумаг чутко реагирует на конъюнктурные колебани€ товарного рынка. “акие комплексные оценки служили основой попыток построить интегральную модель конъюнктуры - экономический барометр.

 онъюнктурный анализ должен всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состо€ни€ рынка, прежде всего с позиции маркетинговых действий фирмы, т.е. благопри€тна ли конъюнктура дл€ осуществлени€ поставленных целей.

 онъюнктура товарного рынка €вл€етс€ составным компонентом общеэкономической конъюнктуры страны и, в известной мере, мировой конъюнктуры. ќднако отдельные (локальные) рынки в рамках общей конъюнктуры могут иметь значительные особенности в своем развитии. “оварный рынок в своем развитии тесно св€зан с финансовым рынком, рынком инвестиций, рынком труда и т.п. Ѕиржевой рынок (как товарный, так и рынок ценных бумаг) выступает в качестве одного из индикаторов конъюнктуры товарного рынка, но в то же врем€ биржева€ игра оказывает сильное вли€ние на рыночную ситуацию.  онъюнктуру можно изучать как с позиции состо€ни€ всего товарного рынка, так и различа€ федеральный рынок, региональные и муниципальные рынки. »сследуетс€ также состо€ние отдельного сегмента рынка (или рыночной ниши), на который ориентируетс€ конкретна€ фирма. —ледует учитывать, что, наход€сь в зависимости от рынка более высокого ранга, каждый рынок нижнего уровн€ в силу своей специфики в состо€нии развиватьс€ по собственному пути, и его конъюнктура может значительно отличатьс€ от общеэкономической конъюнктуры.

ќценки рыночной конъюнктуры выставл€ютс€ на основе комбинировани€ рыночных индикаторов. »ндикатором рынка считаетс€ показатель, позвол€ющий единолично или в комбинации с другими показател€ми отразить рыночную ситуацию.   рыночным индикаторам относ€тс€: поступление товаров (поставка или в качестве альтернативы объем производства), продажа товара (товарооборот, в стоимостных или натуральных единицах), товарные запасы (в стоимостном выражении или в дн€х оборота), цены (в денежных единицах или в отношении к доходу), прибыль (или рентабельность). „асто рыночными индикаторами €вл€ютс€ не статичные показатели, а их темпы роста (динамические индексы).

Ќеформальными конъюнктурными оценками €вл€ютс€ характеристики покупательских настроений, отражающие тенденции оживленности рынка, и инфл€ционных ожиданий, предсказывающих изменени€ цен. ќбе эти характеристики базируютс€ на основе опросов, как самих потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов.

 ажда€ фирма, готов€сь к выходу на рынок, сталкиваетс€ с необходимостью дать оценку сложившейс€ рыночной ситуации. ќна разрабатывает конъюнктурный обзор - комплексную оценку рыночной конъюнктуры, выполненную по результатам специальных исследований.

 онъюнктурными исследовани€ми на предпри€ти€х обычно занимаютс€ конъюнктурные службы, которые выдел€ют следующие основные задачи конъюнктурных исследований товарного рынка:

Ј сбор и обработка конъюнктурной информации;

Ј интегральные и дифференциальные оценки состо€ни€ рынка, типологи€ рыночной ситуации;

Ј характеристика масштаба (объема) рынка;

Ј вы€вление, анализ и прогнозирование тенденций развити€ рынка и его динамической устойчивости;

Ј оценка и анализ колеблемости, сезонности и цикличности развити€ рынка;

Ј оценка и анализ региональных различий рынка;

Ј оценка и анализ деловой активности;

Ј оценка коммерческого (рыночного) риска;

Ј характеристика степени монополизации и интенсивности конкуренции.

ѕоставленные задачи ориентированы на всестороннюю, взаимосв€занную характеристику состо€ни€ рынка в целом и в разрезе отдельных его элементов и составных частей.

ћожно выделить два этапа или уровн€ реализации этих задач. Ќа первом, оценочном, осуществл€етс€ анализ рыночной конъюнктуры, который должен охарактеризовать масштабы и типологию рынка, его главные пропорции, вектор и скорость изменени€ основных параметров, уровень устойчивости развити€. ¬торой, более высокий уровень анализа, имеет целью вы€вление причинно-следственных св€зей, условий, определ€ющих рыночную ситуацию, и на этой основе прогнозирование рыночной конъюнктуры, выводов о перспективности развити€ рынка, с позиций маркетинга фирм (см. ѕриложение 3)[3].

Ѕезусловно, каждое предпри€тие, осознав необходимость проведени€ конъюнктурных исследований, определ€ет дл€ себ€ их цели и направлени€, а также те проблемы и решени€, в которых могут быть определены результаты исследований. ѕеречень решаемых проблем и задач может быть самым разным: объективна€ оценка де€тельности предпри€ти€ на данном товарном рынке, отслеживание изменений во внешней среде и формирование стратегии маркетинга, поддержка прин€ти€ управленческих решений, получение конкурентных преимуществ, снижение рисков и неопределенности, выработка экспортной стратегии, повышение эффективности де€тельности предпри€ти€ и т.д.

«авершающий этап в изучении рынка Ц составление прогноза развити€ рынка с учетом предполагаемой его реакции на выход товара.

ѕрогноз развити€ рынка во многом напоминает конъюнктурный прогноз, однако, в маркетинговом исследовании цель ставитс€ более значительна€ Ц прогноз должен быть долгосрочным и перспективным, чтобы фирма сумела, основыва€сь на этом, разработать и осуществить комплексную и длительную рыночную стратегию и систему мер маркетингового воздействи€ на рынок.

ѕо своему содержанию прогноз аналогичен содержанию и последовательности рыночных исследований, т. е. определ€ет будущие показатели по емкости рынка, спросу, предложению, конкурентоспособности, эластичности спроса, ценам, включа€ показатели по производству, внутренней и внешней торговле, денежно-кредитной и финансовой сфере, а также данные по капиталовложени€м и заказам, фирменной структуре и т. д.

“акже следует иметь в виду, что маркетинг предполагает составление прогноза развити€ рынка, включающий прогноз общехоз€йственной конъюнктуры, оценку перспектив развити€ уровн€ потреблени€, политической стабильности, совокупной степени риска и т. д.

ѕостроение и краткосрочного, и долгосрочного прогнозов основано на объективной особенности развити€ €влений социально-экономической жизни общества, а именно на его инерционности.

“аким образом, прогнозирование конъюнктуры рынка Ц завершающий этап комплексного исследовани€ рынка, основные результаты которого фирмы используют при планировании своей де€тельности.

ќбычно конъюнктурные прогнозы используютс€ дл€ определени€ тактических действий на близкую перспективу (не более чем на 1 год), поскольку именно в этих временных можно достаточно точно предсказывать характер изменени€ товарной конъюнктуры.

 раткосрочные прогнозы составл€ют на срок до 1,5 лет. √лавный акцент при этом делают на количественной и качественной оценках изменений объема производства, спроса, предложени€ и потреблени€ товара, уровн€ конкурентоспособности и индексов цен, валютных курсов, соотношений валют и кредитных условий. ”читывают также временные, случайные факторы. —реднесрочное (на 5 лет) и долгосрочное (на 10 - 15 лет) прогнозирование товарных рынков основываетс€ на системе прогнозов: конъюнктуры рынка, соотношени€ спроса и предложени€, международной торговли, охраны окружающей среды. ѕри среднесрочном и долгосрочном прогнозировании не учитывают временные и случайные факторы воздействи€ на рынок.

ѕри проведении конъюнктурного прогноза важно иметь в виду, что:

Þ невозможно получить абсолютно точный прогноз. ѕоэтому надо стремитьс€ к сведению к минимуму неопределенности, котора€ присуща каждому прогнозу;

Þ необходимо разрабатывать спектр альтернативных вариантов развити€ рыночной конъюнктуры в зависимости от воздействи€ тех или иных конъюнктурообразующих факторов;

Þ разработка прогнозов должна производитьс€ непрерывно и повседневно.

ќпределение наиболее веро€тных оценок состо€ни€ рынка в будущем может осуществл€тьс€ различными способами. Ќаиболее представительные из них следующие:

ћетод экспертных оценок. ћетод, основанный на вы€влении и обобщении мнений опытных специалистов-экспертов (термин "эксперт" в переводе с латинского означает "опытный"), использовании их опыта и нетрадиционных подходов к анализу де€тельности организации.

≈стественно, что сам по себе метод экспертных оценок не €вл€етс€ исчерпывающим, и надежность прогнозировани€ конъюнктуры, как правило, дополн€етс€ другими методами.

ћетод статистической экстрапол€ции (метод тренда или продлени€ динамических р€дов). ќн заключаетс€ в переносе €влений, имевших место на рынке в прошлом, на прогнозируемый период. Ёто достаточно простой метод, но он не совсем долговременный. ќн может примен€тьс€ лишь в тех случа€х, когда есть уверенность, что в прогнозируемый период будет действовать те же факторы, что и в предшествующий период, и характер воздействи€ этих факторов остаетс€ неизменным.

ћетод экономико-математического моделировани€ Ц построени€ многофакторных моделей с использованием Ё¬ћ (например, метод сегментной регрессии и главных компонентов, метод многошагового регрессивного анализа и др.). Ёти методы определ€ют функциональные зависимости, между отдельными показател€ми на основе имеющихс€, и р€д предшествующих лет данных о конъюнктуре товарных рынков, и выражает их в виде системы уравнений.

√рафический метод. ѕри краткосрочном прогнозировании используетс€ графический анализ, иногда называемый чартизмом (от англ. chart Ц график). ќн позвол€ет оценивать динамику отдельных экономических показателей дл€ вы€влени€ схожих моментов в их поведении, с тем, чтобы определить характер и изменение в бедующем.

Ётот метод примен€етс€ в основном при прогнозировании котировок на товарных и фондовых биржах. ѕриверженцы этого метода исход€т из того, что изучение графиков биржевых цен может обеспечить достаточно достоверный прогноз, поскольку в цене аккумулированы про€вление всех остальных конъюнктурообразующих факторов.

Ёто метод прогнозировани€ приемлем при оценке конъюнктуры таких рынков, как рынки нефти, цветных металлов, продовольственного сырь€.

ќсновой маркетинга €вл€ютс€ комплексные маркетинговые исследовани€, включающие изучение как внешней маркетинговой среды, рынка и мотиваций потребител€, так и внутренней маркетинговой среды, т. е. оценку производственно-сбытовых возможностей самой фирмы, стро€щей работу на принципах маркетинга. “акие маркетинговые исследовани€ позвол€ют выбрать оптимальный рынок сбыта, осуществить планирование, т. е. обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований, предвидение, прогноз развити€ рыночной ситуации и разработку соответствующих мер маркетингового воздействи€ на рынок с целью обеспечени€ эффективности предпринимательской и маркетинговой де€тельности фирмы и реализации стратегических направлений предпринимательства.

ћаркетинговые исследовани€ создают научно и практически обоснованную базу дл€ прин€ти€ квалифицированных решений управленческим аппаратом компании и ее высшим руководством.

ќпредел€ющее значение при проведении комплексных исследований рынка имеет наличие большого количества разнообразной информации, т.е. сведений, которые служат объектом обработки, передачи и хранени€ (см. ѕрил. 1). ћожно выделить три главных источника информации о рынке: данные о производственно-хоз€йственной де€тельности предпри€ти€ и его конкурентах, результаты специальных исследований и наблюдений, общие социально-экономические показатели развити€ страны, региона и т.п. »нформаци€ должна быть достоверной, полной, непрерывной, точной и своевременной.  омплексное исследование рынка включает следующие основные процедуры:

Ј формирование потребностей и прогнозирование спроса;

Ј сбор данных о товарах, конкурентах и анализ конкурентоспособности предпри€ти€;

Ј сегментирование рынка и позиционирование товара;

Ј выбор стратегии маркетинга.

¬ процессе комплексных исследований рынка определ€ют (см. ѕрил. 2):

Ј объем рынка, его главные тенденции и сезонные факторы;

Ј потенциальные продажи вводимых на рынок или наход€щихс€ на нем товаров;

Ј состав потребителей Ч половозрастной, региональный, социальный, по составу семьи и покупательскому поведению, особенност€м потреблени€, уровню доходов;

Ј покупательские мотивы и установки, которые можно использовать при планировании организации сбыта и рекламы;

Ј объемы продаж изделий, их долю в общей емкости рынка, в т.ч. по регионам и сегментам;

Ј конкурентоспособность предпри€ти€ и его позиции на рынке.

1. 2 ѕоказатели конъюнктуры

¬се показатели конъюнктуры можно представить в виде четырех групп:

1. показатели материального производства, характеризующие предложение товара;

2. показатели спроса на товары;

3. показатели валютной и кредитно-денежной ситуации, характеризующие как предложение, так и спрос;

4. цены, как наиболее концентрированные показатели.

ѕоказатели материального производства. ѕоказатели материального производства, к которым относ€тс€ данные о промышленном производстве товаров (автомобилей, полезных ископаемых, урожае сельскохоз€йственных культур), можно классифицировать следующим образом.

Þ абсолютные показатели (натуральные и стоимостные);

Þ относительные показатели (индексы, темпы роста и пр.);

Þ косвенные показатели.

јбсолютные показатели.

ќбычно в натуральных показател€х измер€етс€ производство многих важнейших товаров, на характеристики которых практически не вли€ют достижени€ научно-технического прогресса. Ќапример, выпуск металлургической продукции, сбор зерновых, выработку электроэнергии, добычу нефти удобно измер€ть соответственно в тоннах, киловатт в час, баррел€х. ¬ данном случае такие показатели дают вполне объективную картину состо€ни€ конкретного товарного рынка.

¬ тех случа€х, когда потребительские свойства готовых изделий подвергаютс€ быстрым изменением под воздействием научно-технического прогресса, использование только натуральных показателей может давать искаженную картину состо€ни€ рынков. Ќапример, едва ли возможно оценивать конъюнктуру автомобильных рынков по количеству единиц выпускаемой продукции, если не учитывать все возрастающую долю малолитражных и сокращающуюс€ долю крупно- и среднелитражных автомобилей.

— другой стороны, использование стоимостных показателей производства готовой продукции также не может считатьс€ универсальным средством анализа конъюнктуры рынка, поскольку такие показатели исчисл€ютс€ в текущих ценах, причем в разных странах эти цены могут быть различными. ѕоэтому возникает необходимость внесени€ в эти показатели определенных корректив.  роме того, следует иметь в виду, что стоимостные показатели привод€тс€ в национальных валютах, курсовые соотношени€ которых также подвержены частным и даже значительным колебани€м.


ќтносительные показатели.

¬ р€де случаев данные об изменени€х объема производства публикуютс€ в виде индексов, составленных на основе стоимостных показателей по отрасл€м или отдельным крупным секторам экономики. ¬ то же врем€ следует помнить, что возможности анализа конъюнктуры с помощью индексов достаточно ограничены.

 освенные показатели.

 огда абсолютные показатели не позвол€ют оценить конъюнктуру или эти показатели не доступны, прибегают к косвенным показател€м.   ним можно отнести: объем или портфель заказов, динамику загрузки производственных мощностей, объем инвестиций и даже уровень зан€тости в соответствующей отрасли и т.д. “акие показатели целесообразно использовать при анализе машиностроительной продукции с большим технологическим циклом, например в судостроении, крупном энергомашиностроении и т.д.

ѕоказатели спроса на товары. ѕоказатели спроса на внутреннем рынке отражают характер потреблени€ на рынке потребительских товаров и включают в себ€ данные об оптовой и розничной торговле, движение товарных запасов, объем внутренних перевозок грузов. Ќа внешнем рынке такими показател€ми спроса выступают валовой импорт и валовой экспорт. –ост этих показателей говорит о росте спроса на товар, а снижение Ц о его падении.

—прос на товары можно оценивать и по таким расчетным показател€м, как емкость (Ep), дол€ (ƒр) и насыщенность рынка (Ќр). ≈мкость рынка означает возможный объем спроса или объем реализуемого товара по данном уровне цен в определенный период времени, обычно в течение года. ≈мкость национального рынка по любому товару за год рассчитывают на основе данных внутренней и внешней статистики в физических единицах или по стоимости по следующей формуле (1.1.):

≈р = “+ « + » + »к Ц Ё Ц Ёк, (1.1.)

где “ Ц национальное производство данного товара; « Ц остаток товарных запасов на складах предпри€тий-изготовителей в данной стране; » Ц импорт; »к Ц косвенный импорт; Ё Ц экспорт; Ёк Ц косвенный экспорт.

«десь косвенный импорт (экспорт) представл€ет собой поставки товара, используемого в других более сложных издели€х в виде комплектующих узлов, деталей, материалов. Ќапример, при оценке емкости рынка электродвигателей нужно учитывать электродвигатели, установленные в станках, машинах и оборудовании, ввозимых или вывозимых из страны. ќднако учет косвенного импорта и экспорта, а также движение товарных запасов зачастую оказываетс€ трудно учитывать. ѕоэтому на практике учет емкости рынка провод€т по упрощенной схеме:

≈р = “+ » + Ё. (1.2.)

—равнение емкости за р€д лет позвол€ет судить, как мен€ютс€ ситуаци€ на рынке.

ƒол€ рынка ƒр представл€ет собой удельный или долю продаж фирмы на рынке и рассчитываетс€ по следующей формуле (1.3.):

ƒр = – / ≈р * 100, (1.3.)

где – - объем реализации товаров фирмы.

—нижение доли рынка €вл€етс€ показателем неблагополучного положени€ фирмы и служит поводом дл€ проведени€ тщательного анализа этой ситуации.

Ќасыщенность рынка Ќр (%).- показатель, который определ€етс€ отношением числа потребителей, уже купивших товар ѕт, к общему числу потребителей ѕ:

Ќр = ѕт \ ѕ * 100. (1.4.)

„ем меньше значение имеет этот показатель, тем перспективнее рынок дл€ сбыта товаров.

ѕоказатели валютной и кредитно-денежной ситуации. ƒл€ оценки конъюнктуры рынка на отраслевом и национальных уровн€х важную роль играют показатели валютной и кредитно-денежной ситуации: курсы акций, величины учетного процента, число банкротств и т.п.

 урс акций Ц это показатель, характеризующий уровень цен на акции и дающие их владельцу право на получение дохода.  урс акций, Ц ведущий показатель при прогнозировании конъюнктуры рынка, поскольку он зависит не только от размеров полученных в прошлом году дивидендов, но и от размера ожидаемых доходов в будущем.

»зменение спроса на акции наиболее €сно показывает, как покупатели акций, вкладчики капитала оценивают перспективы развити€ конъюнктуры того или иного рынка.

Ётот показатель не может считатьс€ абсолютно надежным индикатором изменений конъюнктуры, поскольку курсы акций подвержены достаточно резки колебание под воздействием самых разных факторов Ц спекул€ции на фондовом рынке, изменением политической ситуации и т.д.

ќбычно регулирующее воздействие государства на конъюнктуру рынка про€вл€етс€ через изменение учетного процента. ѕовышение учетного процента ведет к снижению капиталовложений в промышленную сферу и, в конечном счете, к экономическому спаду, и наоборот, уменьшение учетного процента способствует увеличению инвестиций в промышленность, что ведет к повышению зан€тости и росту предложений товара на рынке.

≈ще один показатель валютной и кредитно-денежной ситуации - число банкротств. ќбычно функционирование рыночной экономики сопровождаетс€ непрерывным разорением старых и по€влению новых предпри€тий. —амо по себе число банкротств ничего не говорит о состо€нии экономики, если оно уравновешиваетс€ возникновением новых предпри€тий. ѕоэтому показателем конъюнктуры может служить существенное превышение числа банкротств над числом вновь возникающих предпри€тий. Ётот показатель важен потому, что относитс€ к числу опережающих и отражающих начальную фазу кризиса.

÷ены. ќни €вл€ютс€ важнейшим показателем конъюнктуры. ÷ены можно разделить на две группы: абсолютные, характеризующие уровень и изменение цен в денежном выражении на конкретные издели€, и относительные, характеризующие изменение цен во времени (индексы). ¬ динамике цен отражаетс€ по сути дела движение всех других показателей и вли€ющих на них факторов.

»зучение ценовых показателей представл€етс€ сложной задачей, обусловленной спецификой многообразных товарных рынков, наличием нескольких р€дов ценовых показателей на один и тот же товар, не всегда надежной и доступной информацией о ценах.

ѕоэтому при анализе ценовых показателей следует полагатьс€ на детальное знание товара и рынка, изучение всех имеющихс€ на товар р€да цен, учет зависимости результатов анализа от квалификации экспертов.

1. 3 јнализ тенденций и устойчивости развити€ рыночной конъюнктуры

јнализ рыночной конъюнктуры следует начинать с характеристики масштаба и типа рынка. ћасштаб рынка определ€етс€ объемом продажи товаров, а также числом и размером фирм, выступающих на нем в качестве продавцов, как производителей, вывод€щих свой товар на рынок, так и торговых посредников. ѕри этом характеризуетс€ функциональна€ специализаци€ предпри€тий: вид товара, его ассортимент, основные свойства. ќбъем продаж определ€етс€ размером сбыта произведенной продукции, оптово-посредническим товарооборотом, оптово-потребительским товарооборотом, розничным товарооборотом. ‘ирмы ранжируютс€ по размеру и формам собственности, а также по доле, занимаемой ими на рынке. ƒол€ фирмы на рынке определ€етс€ как отношение товарооборота фирмы к общему объему продаж на рынке.

—егментирование рынка и позиционирование товара

—егментирование рынка представл€ет собой разделение покупателей на определенные однородные группы, дл€ каждой из которых могут потребоватьс€ отдельные товары и (или) комплексы маркетинга. ѕо каждому выделенному сегменту собирают подробную информацию о потребител€х (отраслева€ принадлежность, общий мотив потребности, процесс адаптации к новым товарам и др.). ѕри вы€влении побудительных мотивов приобретени€ товаров производственного назначени€ у потребител€ вы€сн€ют, какие задачи он будет решать, использу€ этот товар: либо расшир€ть свою долю на рынке за счет выпуска более качественной продукции, либо снижать издержки, либо создавать услови€ дл€ решени€ новых производственных задач.

¬ыдел€ют следующие виды сегментировани€:

Ј демографическое, св€занное с объединением в сегменты потребителей по полу, возрасту, семейному положению и т.д.;

Ј отраслевое, св€занное с принадлежностью потребителей к отдельным отрасл€м;

Ј социально-психологическое, св€занное с анализом социальной и культурной ориентацией потребителей, их жизненного стил€, уровн€ жизни и т.п.

¬ своей де€тельности на различных сегментах рынка предпри€тие использует следующие маркетинговые подходы:

- стандартизированный (массовый) маркетинг, когда различи€ сегментов мало существенны или сегменты трудно идентифицировать. ¬ этом случае не учитывают различи€ в специфике потребительского спроса и выпускают одну модификацию товара со стандартной рекламой, одинаковой ценой, упаковкой и т.д., пыта€сь привлечь к товару покупателей всех типов;

- дифференцированный маркетинг, при котором дл€ каждого из сегментов разрабатывают несколько модификаций продукции разного качества, в различном оформлении и расфасовке, провод€т отдельную рекламу, сбытовую политику и т.п. с целью предложить рынку разнообразные товары, отличающиес€ от товаров конкурентов;

- концентрированный (целевой) маркетинг, когда предпри€тие разграничивает различные сегменты, выбирает из них один или несколько, стрем€сь в максимальной степени удовлетворить запросы именно этих групп потребителей.

¬ насто€щее врем€ в странах с развитой рыночной экономикой наблюдаетс€ переход от стандартизированного и дифференцированного маркетинга к концентрированному маркетингу, который в большей мере способствует вы€влению рыночных возможностей и созданию более эффективных товаров и комплексов маркетинга. ¬ыбор конкретных сегментов рынка определ€ет круг конкурентов предпри€ти€ и возможности его позиционировани€ на рынке.

ѕод позиционированием предпри€ти€ (или товара) понимают действи€ по обеспечению ему конкурентоспособного положени€ на рынке и разработку соответствующего комплекса маркетинга. ≈сли предпри€тие принимает решение о конкурентном позиционировании, т.е. р€дом с одним из конкурентов, то оно должно дифференцировать свое предложение дл€ потенциальных покупателей.  онкурентное позиционирование можно обеспечить, предлага€ товары более высокого качества, с отличным оформлением, организованным сервисным обслуживанием, по приемлемой цене. –ешение о позиционировании определ€ет выбор стратегии маркетинга.

¬ажным элементом конъюнктурного анализа служит характеристика динамики исследуемого €влени€. –ынок - €вление динамическое, он непрерывно измен€етс€, и врем€ выступает в качестве абсциссы экономической кривой, отражающей тенденции развити€ рынка.

“енденци€ развити€ рынка - экономическое и статистическое пон€тие, характеризующее закономерность изменени€ его основных параметров во времени. ќбщее направление (вектор) развити€ и средн€€ скорость изменени€ погашают случайные отклонени€ от общего курса. “ермин тенденци€ происходит от лат. tendere - направл€тьс€, стремитьс€. Ќа основе количественных оценок и моделей динамики рынка даютс€ качественные характеристики изменени€ рыночной ситуации: растущий/развивающийс€ рынок, стабильный рынок, сокращающийс€ рынок и т.д.

ƒл€ определени€ вектора и скорости развити€ рынка стро€тс€ динамические р€ды показателей, характеризующих основные параметры рынка, а затем исчисл€ютс€ темпы роста или прироста (базисные и цепные).

¬ тех случа€х, когда изучаемое €вление рынка представл€ет собой сложную агрегированную величину (например, товарооборот, состо€щий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигаетс€ с помощью агрегатных или средних индексов, в частности, индекса физического объема товарооборота (т.е. оценки изменени€ стоимости товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен.

“енденции развити€ рынка определ€ютс€ на основе анализа изменени€ основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). ¬изуально рассматриваютс€ динамические р€ды темпов роста или их графические изображени€ (диаграммы), и на этой основе даетс€ описательна€ характеристика тенденций. »ногда используетс€ так называемый метод технического сглаживани€ уровней динамического р€да. ‘актические данные (эмпирические уровни) нанос€тс€ на график, а после этого проводитс€ лини€, на глаз усредн€юща€ все колебани€. “акой метод широко примен€етс€ в анализе биржевой конъюнктуры, когда требуютс€ моментальные выводы о тенденции развити€ рынка. ѕримен€етс€ еще достаточно простой, но не очень точный метод, известный в теории статистики как метод механического сглаживани€.

Ѕолее надежный способ вы€влени€ основной тенденции развити€ рынка заключаетс€ в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивани€).

“ренд - графическое или математическое выражение закономерности динамического развити€, т.е. отражение основной тенденции изменений изучаемого €влени€.

ƒанный метод имеет то преимущество, что определ€ет не только вектор, но и скорость развити€, а также отражает его характер: ускорение (степенна€ и показательна€ крива€, парабола n-го пор€дка), рост с замедлением (полулогарифмическа€ крива€), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (пр€ма€) и т.д. —ущность данного метода заключаетс€ в том, что изменение €влени€ (например, продажи товара) рассматриваетс€ как функци€ времени.

—тихийность рынка, действие случайных, непредсказуемых факторов про€вл€етс€ в колебани€х его параметров, в их отклонени€х от линии нормального развити€. –ыночные колебани€ имеют два вектора: динамический (колебани€ во времени) и пространственный (колебани€ по предпри€ти€м, по территории). ¬ первом случае наблюдаютс€ рассмотренные ранее отклонени€ от основной тенденции развити€, во втором - от среднего уровн€ состо€ни€ рынка. „ем меньше размах колебаний, т.е. чем устойчивее рынок и его развитие, тем надежнее его оценки и прогнозы, тем ниже риск маркетинговых меропри€тий. ’арактеристика устойчивости развити€ рынка €вл€етс€ важным этапом конъюнктурного анализа.

 ак вы€вить колебани€ основных параметров рынка, каким образом измерить их интенсивность и тем самым определить степень устойчивости рынка? “ехническа€ (графическа€) характеристика способна визуально обратить наше внимание на неравномерное или, наоборот, на равномерное развитие рынка. ¬ первом случае график покажет ломаную линию динамики, а во втором - линию, близкую к пр€мой. –исунок отразит и размах колебаний. ќднако это неформальна€ оценка, не позвол€юща€ смоделировать процесс, выразить его количественно, сравнить с базисным периодом или с другим рынком.

Ќапомним, что лини€ тренда как бы усредн€ет колебани€, равно удалена (в идеале) от точек, характеризующих эмпирические уровни динамического р€да. Ёто дает возможность использовать трендовую модель в цел€х измерени€ устойчивости развити€ рынка во времени. ќпредел€етс€ средний размер отклонений от тенденции развити€, выраженной линией тренда.

¬ процессе анализа динамической устойчивости рынка нельз€ использовать обычный коэффициент вариации, поскольку, чем выше скорость развити€ и больше угол возвышени€ тренда, тем больше будет отклонение от средней и соответственно больше коэффициент вариации, даже при полной равномерности развити€.

јнализ тенденций и колеблемости рынка - это достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соответствующей информации, построени€ динамических р€дов, статистических расчетов (как правило, с использованием электронно-вычислительной техники). ƒл€ оперативных целей нар€ду с графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживани€, также не требующими сложных расчетов, рекомендуетс€ использовать уже упоминавшийс€ специфический конъюнктурный метод тестировани€.

¬ практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы, €вл€ющиес€ по существу вариантом экспертного исследовани€. »менно на их основе разрабатываютс€ конъюнктурные тесты, которые представл€ют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейс€ тенденции развити€ рынка: рост (подъем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваиваетс€ соответствующий балл. ¬ результате даетс€ обобщающа€ оценка тенденций развити€ рынка.

 онечно, любые качественные характеристики рынка нос€т отпечаток субъективности, но в них можно включать и объективные показатели: темп роста товарооборота, уровень устойчивости, степень деловой активности.


2. ’арактеристика объекта исследовани€

2.1. —тановление и состо€ние предпри€ти€ и организационно-правова€ форма предпри€ти€

ѕредпри€тие ќјќ ЂЅелгородский цементї - крупнейший производитель высокомарочных цементов –оссии. ћощность Ц 2 млн. 800 тыс. тонн цемента в год. ќјќ ЂЅелгородский цементї и три завода ќјќ ЂЌоворосцементї, наход€щиес€ на побережье в Ќовороссийске в крупнейший в –оссии цементный холдинг Ц ЂЌовый –усский ÷ементї. ќбща€ мощь заводов цементного холдинга Ц 7,5 млн. тонн цемента в год, что составл€ет более 10% от всех производственных мощностей цементной промышленности –оссии. ’олдинг ЂЌовый –усский ÷ементї единственный в —Ќ√, располагающий своим цементным терминалом. ќн имеет уникальную возможность отгружать цемент морским транспортом в любую точку мира.

«јќ ЂЅелгородский цементї - одно из лучших предпри€тий холдинга и –оссии, первое единственное среди цементных предпри€тий —Ќ√, получившее в 1998 г. международный сертификат качества. ¬ысокое качество белгородских цементов, производимых по международному стандарту EN Ц 197, их стабильные характеристики став€т наше предпри€тие в р€д ведущих мировых производителей. ”стойчивый ежегодный рост на 10Ц15% производства и реализации нашей продукции позвол€ет улучшать благососто€ние работников предпри€ти€.

Ёто один из первых, построенных в –оссии цементных заводов, которые занимают лидирующие позиции в отрасли. «јќ ЂЅелгородский цементї - достойный представитель отрасли на внутреннем и мировом рынках. ¬ысокое качество цемента и его специфические свойства став€т «јќ ЂЅелгородский цементї в р€д ведущих мировых производителей.

¬ пор€дке выполнени€ 4-го п€тилетнего плана восстановлени€ народного хоз€йства ———– ћинистерством промстройматериалов от 18 апрел€ 1946 г. было предусмотрено сооружение в Ѕелгороде завода мощностью 300 тыс. тонн цемента в год. “очка строительства была выбрана из расчета как близости основного вида сырь€ Ц мела, глины, так и с учетом возможности доставки рабочих с ближайших сел железнодорожным транспортом

ЂЅелгородский цементный заводї был сдан в эксплуатацию 31 декабр€ 1949 г., т. е. была пущена перва€ технологическа€ лини€ мощностью 130 тыс. тонн цемента в год, а 20 апрел€ 1951 г. завод был полностью сдан в эксплуатацию. ¬ 1953 г. мощность завода перекрыта в 2 раза по сравнению с проектной. ¬ 1956 г. была сдана в эксплуатацию 4-€ технологическа€ лини€ и годова€ мощность предпри€ти€ составила 840 тыс. тонн. ¬ 1960 г. завершено строительство седьмой технологической линии, мощность завода достигла 2 млн. 200 тыс. тонн цемента в год. ѕервые дес€ть лет (1950-1960) де€тельность завода характеризовалась активным нарастанием объемов производства цемента за счет строительства новых технологических линий. ¬ последующие годы шло наращивание мощностей, и особенно, совершенствование технологии, механизации и автоматизации производства. ¬ 1974 году выпуск цемента был доведен до 2 млн. 350 тыс. тонн в год. ЂЅелгородский цементный заводї освоил семь марок цемента. ќдному из них Ц портландцементу Ђ500ї был присвоен государственный знак качества, остальна€ продукци€ была аттестована первой категорией. ѕроизводственные достижени€ многократно отмечались высокими наградами, ƒиплом ¬ƒЌ’ и ¬÷—ѕ—, ѕочетными грамотами и переход€щими знаменами ћинистерства промстройматериалов ———–.

Ќекоторые технологические новшества: гидротранспорт глин€ного шлама, применение гидроциклонов на сырьевых мельницах, промышленное освоение болтушек с вертикальным планетарным приводом и другие примен€лись впервые в цементной промышленности на ЂЅелгородском цементном заводеї, что имеет большое значение в целом дл€ отрасли и сейчас используетс€ на многих родственных предпри€ти€х страны.

¬ 2000 году впервые за врем€ эксплуатации объемы продажи цемента составили более 228 000 тонн в мес€ц.

¬ 2002 г. проведена реконструкци€ цементной мельницы с установкой сепаратора бельгийской фирмы Ђћаготтої, что дало возможность выпускать высокомарочный цемент. ¬ 2002 г. смонтирован и сдан в эксплуатацию бетонно-растворимый узел немецкой фирмы ЂЎтеттерї, производительностью 60,0 тыс. тонн товарного бетона в год.

¬ 1992 г. было создано совместное российско-панамское предпри€тие «јќ ЂЅелгородский цементї. »ностранным учредителем €вл€етс€ ѕанамска€ фирма "Central Cement", которой принадлежит 49% уставного капитала (101 млн. рублей). ЂЅелгородский цементї €вл€етс€ юридическим лицом и зарегистрировано как закрытое акционерное общество "Ѕелгородский цемент" √осударственной –егистрационной палатой 25.04.96 года (свидетельство є –-540.16.1).

—обранием акционеров созданы следующие органы управлени€ акционерным обществом:

1. Ќаблюдательный —овет.

2. »сполнительна€ дирекци€.

ќсновными видами де€тельности предпри€ти€ €вл€ютс€: производство цемента, клинкера, мела, калийно-известковых удобрений, осуществление строительных работ, посредническа€ де€тельность, реализаци€ собственной продукции и услуг в –оссийской ‘едерации и за рубежом и т.д.

÷емент «јќ ЂЅелгородский цементї прошел очень жестокие испытани€ и сертифицированы по стандарту EN Ц 197 в испытательной лаборатории ќрганизации контрол€ качества —оюза немецких цементных заводов в ƒюссельдорфе.  роме того, сертификаци€ произведена в  анаде, —Ўј, јнглии, ¬енгрии, ”краине, —ловакии, Ёстонии, »зраиле, ѕольше, »спании, ѕортугалии, ‘инл€ндии.


2.2. ¬ид де€тельности

ѕредпри€тие выпускает продукцию:

1. ѕортландцемент (√ќ—“ 10178-85): ѕ÷ 600 ƒќ; ѕ÷ 550 ƒќ; ѕ÷ 500 ƒќ;

ѕ÷ 500 ƒќ; ѕ÷ 400 ƒ20; ѕ÷ 400 ƒќ.

2. ѕортландцемент дл€ производства асбестоцементных изделий (“” 21-26-18-91).

3. Ўлакопортландцемент (√ќ—“ 10178-85): Ўѕ÷ 400.

4. —ульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками (√ќ—“ -22266-85): ——ѕ÷ 400 ƒ20.

5. —ульфатостойкий шлакопортландцемент (√ќ—“ 22266-85): ——Ўѕ÷ 400;

6. ѕортландцемент тампонажный (√ќ—“ 1581-85): ѕ÷ 500 ƒќ;

7. ѕортландцемент быстротвердеющий (√ќ—“ 10178-85): ѕ÷ 400 ƒ20-Ѕ;

8. ѕортландцемент дл€ бетона дорожных и аэродромных покрытий (√ќ—“ 10178-85); ѕ÷ 400 ƒ20-Ќ;

9. ѕортландцемент дл€ железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач (√ќ—“ 10178-85): ѕ÷ 500 ƒќ-Ќ;

10. —табилизированное дезагрегированное в€жущее: —ƒ¬ ћ800 по “” 21-0281366-01-92;

1.  линкер портландцементный. ћинералогический состав:

3CaO-Si02-60%, 2CaO-Si02-18%, 4—аќ-ј120з-Fе20з-13%, «—аќ-јl2ќз - 5%.

12. ћел марок ћ“ƒ-1, ћ“ƒ-2 , ћ“ƒ-3 (“” 21-763-79 или ќ—“ 21-10-83);

13. ћел марок ћћ—-1, ћћ—-2 (√ќ—“ 17498-72);

14. ћел обогащенный сухим способом (√ќ—“ 12085-88) марок ћћ—-1, ћћ—-2.

15.  алийно-известковое удобрение.

16. ѕортландцемент EN-197-1CEM I 52,5R; EN-197-1CEM I 52,5N; EN-197-1CEM I 42,5R; EN-197-1CEM I 42,5N; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5R; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5N.

ѕредпри€тие использует механизированный комплекс производства немецкой фирмы Ђћеллерсї который позвол€ет одновременно осуществл€ть тарирование цемента в бумажные мешки, формировать мешки с цементом в пакеты без поддонов. ћощность комплекса Ч 200 тыс. тонн цемента в год.  роме этого имеетс€ комплекс по затариванию цемента в м€гкие контейнеры типа биг-бег мощностью 200 тыс. тонн упакованного цемента в год.

ѕредпри€тие располагает работоспособным технологическим оборудованием дл€ производства 2,4 тонн клинкера и 2,8 тонн цемента в год.  оэффициент изношенности оборудовани€ составл€ет 0,6.

ѕроизводство €вл€етс€ безотходным: на основе высокощелочной пыли, уловленной электрофильтрами вращающихс€ печей, работает цех по производству калийно-известковых гранулированных удобрений чрезвычайно ценного, но в то же врем€ не дорогого продукта.

Ќа предпри€тии цемент производ€т мокрым способом. Ётот способ обеспечивает более качественную гомогенизацию смеси и достаточно легкую корректировку сырьевой смеси. Ёкологичность производства при такой технологии заметно лучше, чем при сухом способе производства. ћинус этой технологии - высока€ энергоемкость.

—ырьевые материалы, мел и глина, добываютс€ в карьерах предпри€ти€. ћел транспортируетс€ от карьера до завода железнодорожным транспортом на рассто€ние 2,5 километра (таблица 2.1). √лина из забо€ вывозитс€ автотранспортом до отделени€ приготовлени€ сырьевого шлама. √отовый глин€ный шлам далее транспортируетс€ по трубопроводу в сырьевой цех. “ак как предпри€тие имеет собственные полигоны, проблем с сырьем предпри€тие не имеет.

“аблица 2.1

—ырьевые материалы и их поставщики.

—ырье, материалы

ѕоставщики

ћел

—обственный карьер Ђѕолигонї

√лина

—обственный карьер Ђ„ерна€ пол€наї

 олчеданные огарки

”варовский химический завод, “амбовска€ область

Ћ—“

 отласский ÷/Ѕ комбинат, јрхангельска€ область

‘ильтрат

Ѕелгород, «авод лимонной кислоты

јктивно - гранулированный доменный шлак

ћариупольский металлургический комбинат

—пециальные добавки Ћ—“ћ-2

—локский ÷Ѕ , ёрмала, Ћатви€

√ипсовый камень

Ќовомосковский гипсовый комбинат

ќгнеупоры

ѕайтелемоновский огнеупорный комбинат, —емелукский огнеупорный завод

Ўары (мел€щие тела)

¬оскресенский машиностроительный завод

Ѕроменлиты

Ќовороссийский машиностроительный завод

Ѕумажна€ тара

 отласский ÷Ѕ 

“опливо на обжиг клинкера

√аз ”ренгойского месторождени€

Ёлектроэнерги€

Ѕелгород, подстанци€ системы Ѕелгородэнерго


3. јнализ внешней среды предпри€ти€

3.1. јнализ общехоз€йственной конъюнктуры

ќбщехоз€йственна€ конъюнктура характеризует состо€ние всей экономической системы (экономики –‘) в тот или иной период времени.

–осси€ (–оссийска€ ‘едераци€)Ц индустриально-аграрна€ страна, расположенна€ в ¬осточной ≈вропе и в —еверной јзии. √раничит: с Ќорвегией, ‘инл€ндией, Ёстонией, Ћатвией, ѕольшей, Ѕеларусью, ”краиной Ц на «ападе, с √рузией, јзербайджаном,  азахстаном, ћонголией,  итаем на юге,  Ќƒ– на юге-востоке. Ќа севере омываетс€ мор€ми —еверного Ћедовитого океана, на востоке Ц мор€ми “ихого океана, на западе Ц водами Ѕалтийского мор€, на юге имеет выход к „ерному морю.

ѕлощадь Ц 17075, 2 тыс. км2 (первое место в мире). Ќаселение Ц 145,2 млн. человек (по переписи 2002 г. ).

√осударственный €зык Ц русский. √осударственна€ денежна€ единица Ц рубль.

—толица Ц город ћосква.

–осси€ Ц посто€нный член —овета Ѕезопасности ќќЌ.

√осударственное устройство –оссии Ц ‘едеративна€ республика. √лава государства Ц президент. √лава правительства Ц ѕредседатель правительства. ¬ысший законодательный орган Ц √осударственна€ дума (двухпалатный парламент). ¬ административном отношении состоит из 21 республики, 1 автономной области, 10 автономных округов и 2 городов федерального подчинени€.

ѕолитическа€ обстановка

Ќа данном этапе развити€, веро€тность возврата –оссии к старой политической системе невелика. Ќынешний ѕрезидент –‘ ¬. ¬. ѕутин идет по пути укреплени€ вертикали власти. ¬ первую очередь это касаетс€ регионов. ѕрезидентом внесЄн в √осударственную ƒуму законопроект об отмене пр€мых выборов губернаторов и утверждении их региональными законодательными органами по представлению ѕрезидентом, а также проект закона об избрании депутатов только на партийной основе. 3 декабр€ 2004 г. эти законы были прин€ты в третьем, окончательном чтении.

¬ стране создано семь крупных округов, в которых власть ѕрезидента представл€ют его представители. ѕроведена реорганизаци€  абинета ћинистров страны, сокращено количество министерства.

¬ стране одновременно проводитс€ р€д крупных реформ: административна€, военна€, пенсионна€. √отов€тс€ реформы в области здравоохранени€, жилищно-коммунального хоз€йства.

—нижена государственна€ задолженность по выплате пенсий, заработной плате и другим платежам населению, что в значительной мере способствовало снижению политической напр€женности в стране. — 1 €нвар€ 2005 г. проводитс€ реформа по замене льгот денежными выплатами, что способствует восстановлению социальной справедливости по отношению ко всем ветеранам и инвалидам страны.

—ерьезную тревогу вызывает рост наркомании и преступлений, особенно среди молодежи, криминализаци€ и коррупци€ в государственных и коммерческих структурах. ≈сли в 1990 г. в –оссии действовало не более 300 организованных преступных группировок, то 2003 г. их количество возросло в 30 раз, с числом активных участников 90-100 тыс€ч человек.

Ёкономическа€ обстановка

¬ целом, процесс экономического подъема продолжаетс€ шестой год подр€д. ѕри этом по темпам экономического роста –осси€ опережает большинство стран мирового сообщества, несмотр€ на начавшеес€ восстановление экономического роста в развитых странах. ѕоложительно решЄн вопрос о приЄме нашей страны во ¬семирную торговую организацию (¬“ќ). ¬ насто€щее врем€ проводитс€ подписание протоколов со всеми странами-участниками этой организации.

—огласно оценкам ћинэкономразвити€, рост российской экономики в 2003 г. составил 6,8% (в 2002 г. - 4,3%). ѕри этом экономический рост в прошлом году был значительно более равномерным, чем в 2002-м, произошли заметные сдвиги в структуре ¬¬ѕ, увеличилась дол€ производства услуг, а производство товаров уменьшилось. ¬ысокие темпы роста экономики и доходы от экспорта нефти позволили поддерживать устойчивые темпы роста доходов и расходов федерального и консолидированного бюджетов. ¬ результате дол€ расходов бюджетов по отношению к ¬¬ѕ не уменьшалась в течение последних четырех лет. ¬ уход€щем году экономический рост прочно опиралс€ на внутренний инвестиционный и потребительский спрос. ¬ стране идет модернизаци€ производственных мощностей, растет производительность труда.

»нфл€ци€ в –оссии в 2003 г. составила 12,0% (в 2002 г. - 15,1%), в 2004 инфл€ци€ будет несколько выше спланированной (10%).

ѕри исполнении бюджета-2003, доходы федерального бюджета составили 2,6 трлн. руб., расходы - 2,4 трлн. руб. ќсновна€ причина перевыполнени€ ћинфином плана на 1% заключаетс€ в высоких ценах на нефть.

„асть сэкономленных средств - 103,5 млрд. руб. - была направлена в открытый 1 €нвар€ 2004 года стабилизационный фонд. —таблизационный фонд, по за€влению министра финансов ј. удрина, нужен дл€ того, чтобы Ђстерилизовать средства, поступающие от высоких цен на нефть, и создать запас прочности на случай резкого снижени€ цен на нефтьї, что происходит, по наблюдени€м экспертов ћинфина, каждые шесть лет.

«олотовалютные резервы за 2003 год –оссии выросли с $47,793 млрд. до $76,938 млрд.

–ост реального ¬¬ѕ –оссии продолжает опережать соответствующий показатель индустриально развитых стран. ѕрирост сезонно очищенного ¬¬ѕ –оссии за 2003 года в годовом исчислении составил 8,7 проц., тогда как в —Ўј и ≈врозоне - 8,2 проц. и 1,6 проц. соответственно, а в японии - лишь 1,2 проц.

¬ целом динамика изменени€ индекса физического объема ¬¬ѕ и ¬¬ѕ на душу населени€ за 1997 Ц2003 г.г. выгл€дит следующим образом (таблица 3.1.2.):

“аблица 3.1

ƒинамика физического объема ¬¬ѕ на душу населени€.

ѕќ ј«ј“≈Ћ№

1997 √ќƒ

1998* √ќƒ

1999 √ќƒ

2000 √ќƒ

2001 √ќƒ

2003 √ќƒ

‘»«»„≈— »… ќЅЏ≈ћ

2200300

2967,55

2478,6

2696,4

2782,7

3275,9

ќЅЏ≈ћ Ќј ƒ”Ў”

Ќј—≈Ћ≈Ќ»я (“џ—. –”Ѕ.)

14893

12,765

16,826

18,355

19,551

23,390

*- после деноминации, млрд. руб.

¬ целом объем производства ¬¬ѕ в 2003 г. составило 103,9% от уровн€ 2002 г. (1 полугодие):

ќсновным торговым партнером –оссии €вл€лись страны ≈—, дол€ которых в товарообороте составила 33,2%. ќколо 70% товарооборота с этими странами приходитс€ на √ерманию, »талию, ¬еликобританию и Ќидерланды. »ндекс Ђусловий торговлиї за год увеличилс€ и составил 1,12, хот€ в целом в 1991-2001 г.г. он снизилс€ на 23,6%.

¬ 2003 г.г. добыча нефти сократилась на 35% при росте ее вывоза за рубеж в 2,4 раза, природного газа Ц более чем на 7% и в 2,3 раза соответственно. ѕроизводство нефтепродуктов снизилось на 63%, их экспорт возрос почти в 2 раза, минеральных удобрений Ц на 33 и 57%, целлюлозы Ц на 73%. «аготовки круглого леса упали на 67%, его экспорт увеличилс€ на 82%.

ƒобыча золота в нашей стране выросла на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2002 г. и составила 108,58 т.

Ёто привело к увеличению экспортных квот фактически по всем основным товарам российского экспорта, уровень которых достиг предельной величины, ограничив дальнейшую возможность его интенсивного развити€.

¬ 2003 г. объем экспорта несколько снизилс€ и достиг 99,1 млрд. долларов от уровн€ 2002 г. –ост импорта продолжалс€, его объем увеличилс€ по сравнению с 2002 г. на 6,3% и достиг 62,1 млрд. долларов. ќбъем импорта увеличилс€ на 8,6%.

—альдо торгового баланса сократилось на 10,6% и составило 37 млрд. долларов.

»нвестиционна€ активность в 2003 году характеризовалась более высокой динамикой, чем в 2002 году. »нвестиции в основной капитала увеличились в 2003 году по сравнению 2002 годом на 12,2 проц., реальные располагаемые денежные доходы населени€ выросли на 13,8 проц., реальна€ заработна€ плата на 9,8 проц. Ќоминальна€ начисленна€ среднемес€чна€ зарплата составила 5343 рублей.

ќсновной объем привлеченных иностранных инвестиций приходитс€ на 10 ведущих стран, в том числе дол€ √ермании составила 23%, —Ўј Ц 21%, ¬еликобритани€ Ц 13%, ‘ранци€ Ц 12% и  ипра Ц 11,6%.

ќсновными факторами, определившими рост инвестиций, €вл€лись прежде всего: высокие мировые цены на энергоресурсы, обеспечившие усиление инвестиционной активности в топливно-энергетических отрасл€х; падение доходности по рублевым финансовым инструментам, что стимулирует частных инвесторов вкладывать средства в реальный сектор экономики; улучшение финансового состо€ни€ предпри€тий; обща€ экономическа€ стабильность в стране.

–ост доходов федерального бюджета и жесткий контроль исполнени€ его расходной части обеспечили значительный первичный и общий его профицит. ¬ св€зи с этим обслуживание и погашение государственного долга осуществл€лись без привлечени€ внешних заимствований, был так же создан резерв дл€ компенсации возможного ухудшени€ внешнеторговой конъюнктуры.

Ќа фондовом рынке –‘ после нормализации ситуации на мировом финансовом рынке наблюдаетс€ подъем.

«а €нварь-сент€брь 2004 г. предпри€ти€ми промышленности Ѕелгородской области произведено промышленной продукции на 84,4 млрд. руб., выпуск продукции сельского хоз€йства оставил 21,5 млрд. руб. »ндекс физического объЄма произведенной промышленной продукции по сравнению с €нварЄм-сент€брЄм 2003 г. составил 105, 4%. [[1] ]

¬ 1997-2003 г.г. де€тельность строительного комплекса –оссии развивалась в сложных финансово-экономических услови€х. ƒл€ строительной индустрии были характерны неравномерные темпы деловой активности.

¬ 2003 г. в промышленности строительных материалов тенденци€ объема роста производства составила 4%. Ёто св€зано с повышением спроса на многие строительные материалы вследствие некоторого оживлени€ инвестиционной активности в отдельных отрасл€х реального сектора, увеличение объемов подр€дных работ, а также жилищного строительства.

»нвестиции в основной капитал в 2002 году в промышленность строительных материалов составили 10,4 млрд. рублей (в 2001 г. - 8,93 млрд. рублей), или в сопоставимых ценах 113,3 процента.[[2] ] ¬ промышленность строительных материалов поступление иностранных инвестиций осуществл€лось в основном в форме пр€мых инвестиций.

ƒол€ отечественной продукции на внутреннем рынке составл€ет около 93%. ќднако, по группе отдельных отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства дол€ импортных материалов достигает 20%, и в ближайшие годы вр€д ли ее удастс€ существенно снизить.

ќсновной причиной €вл€етс€ отсутствие по многим видам изделий современных технологий и оборудовани€, а также некоторых видов химического сырь€, которые невозможно из-за отсутстви€ у предпри€тий средств закупать за рубежом.

“ехническое оснащение многих предпри€тий стройматериалов значительно ниже уровн€ передовых зарубежных технологий. —тепень износа основных фондов в отрасли достигает 54 %, причем ежегодное выбытие их составл€ет около 2 %, а ввод в действие новых - около 1 %. Ёто приводит фактическому сокращению производственных мощностей. —редний срок эксплуатации основной части машин и оборудовани€ составл€ет 17 лет.

ќколо 7 % объема промышленной продукции отрасли приходитс€ на малые предпри€ти€. ќсновную долю продукции, производимой малыми предпри€ти€ми, составл€ют стеновые и нерудные материалы, местные в€жущие, конструкции из бетона, полимерные материалы. Ќа них труд€тс€ более 15% численности работающих в отрасли.[[3] ]

ќпределенное положительное вли€ние на развитие некоторых предпри€тий отрасли оказали р€д зарубежных компаний и фирм, которые пришли в реальный сектор экономики. ¬ отрасли работают пор€дка 65 предпри€тий с участием иностранного капитала или 0,7 процента от общего числа предпри€тий. ѕри этом на них выпускаетс€ 11,4 процента общего объема производства продукции и зан€то 2,7 процента общей численности промышленно-производственного персонала отрасли.

—оциально Ц демографическа€ обстановка

»тоги прошедшей в 2002 г ¬сероссийской переписи населени€ интересны, важны и показательны. ƒл€ –оссии характерно старение населени€, высокий приток мигрантов, прекращение урбанизации и рост образовательного уровн€ людей. [4]

„исленность посто€нного населени€ составл€ет 145,2 млн. человек. ћужчин Ц 67, 6 млн., женщин Ц 77, 6 млн. ѕо сравнению с предыдущей переписью 1988 г. численность населени€ уменьшилась на 1, 8 млн. человек.

–осси€ занимает седьмое место в мире по численности населени€. Ќа территории –оссии проживают представители свыше 160 народов. –усские €вл€ютс€ наиболее многочисленной национальностью. »х численность составила 116 млн. человек (80% жителей страны). —редний возраст жителей страны составл€ет 37, 7 года, в области Ц 36 лет.

“аблица 3.2

ќсновные показатели естественного движени€ населени€.

ќЅў»…  ќЁ‘‘»÷»≈Ќ“ –ќ∆ƒј≈ћќ—“»

ќЅў»…  ќЁ‘‘»÷»≈Ќ“ —ћ≈–“Ќќ—“»

 ќЁ‘‘»÷»≈Ќ“ ≈—“≈—“¬≈ЌЌќ√ќ ѕ–»–ќ—“ј

ќ∆»ƒј≈ћјя ѕ–ќƒќЋ∆»“≈Ћ№Ќќ—“№ ∆»«Ќ» ƒЋя ћ”∆„»Ќ, Ћ≈“

ќ∆»ƒј≈ћјя ѕ–ќƒќЋ∆»“≈Ћ№Ќќ—“№ ƒЋя ∆≈Ќў»Ќ, Ћ≈“

8,6

13,8

-5,2

60,8

72,9

»з общего числа лиц, зан€тых в экономике, 95% работают по найму, примерно 1, 5% - работодатели, около 3% - индивидуальные предприниматели. ѕособие по безработице получали 1, 2 млн. человек.

 рупными городами-Ђмиллионникамиї €вл€ютс€: ћосква, —анкт-ѕетербург, Ќижний Ќовгород, Ќовосибирск, ≈катеринбург, —амара, ќмск, ”фа,  азань, ѕермь, ¬олгоград, –остов-на-ƒону, „ел€бинск. ¬ них проживает почти п€та€ часть населени€ страны.

¬ Ѕелгородской области в €нваре Цсент€бре 2004 года характеризовалась продолжающимс€ процессом естественной убыли населени€. «а 9 мес€цев 2004 г. число умерших превысило число родившихс€ в 1,7 раза. ≈стественна€ убыль населени€ составила 7893 человека. ћиграционный прирост населени€ составил 5261 человек.

Ќа конец окт€бр€ 2004 г. уровень безработицы составил 1,5% экономически активного населени€.

¬ сент€бре 2004 г. средн€€ заработна€ плата по области составила 5468, 3 руб. и увеличилась по сравнению с сент€брЄм 2003 г. на 5, 5 %. —уммарна€ задолженность по заработной плате на 1 но€бр€ 2004 г. составила76, 3 млн. руб. [[5] ]

Ёкологическа€ обстановка

¬ 2004 г. сохранилась тенденци€ прошлых лет по снижению воздействи€ промышленного производства на различные компоненты окружающей среды. Ќаша страна подписала и ратифицировала  иотский протокол по снижению выбросов в атмосферу и их вли€нии на озоновый слой «емли.

¬ регионах с наибольшим объемом выбросов в поверхностные водные объекты (более 500 тыс. тонн в год), на которые приходитс€ долее 60% всех выбросов от стационарных источников загр€знени€, проживает 33 млн. человек.

¬ целом по городам –оссии данные наблюдени€ показывают, что уровень загр€знени€ атмосферы остаютс€ еще высоким. ¬ более чем 200-х городах средние за год концентрации одного или нескольких веществ превышали предельно допустимую концентрацию (ѕƒ ). ¬ 80 городах максимальные концентрации некоторых веществ превышали 10 ѕƒ , среди них города с населением более 1 млн. человек: ¬олгоград,  азань, ћосква, Ќовороссийск, ќмск, ѕермь, –остов-на-ƒону, —анкт-ѕетербург. ѕри этом наблюдаетс€ уменьшение концентрации основных загр€знителей атмосферного воздуха промышленного происхождени€ при некотором увеличении в атмосфере таких веществ, как окись углерода и оксид азота, характерных дл€ выброса автотранспорта.

¬ –оссии ежегодно уменьшаетс€ обща€ площадь сельскохоз€йственных угодий (за последние 25 лет Ц на 33 млн. га), снижаетс€ их качество. «емли около 3% городов –оссии отнесены к чрезвычайно опасной категории загр€знени€, около 8% - к опасной.

Ёкологические факторы €вл€ютс€ причиной 20-30% заболеваемости и смертности населени€ –оссии.

ѕриродно-климатическа€ обстановка

¬ –оссии добываютс€ все виды минерального топлива, из них основную массу составл€ют нефть и природный газ. 2\3 нефти и свыше 90% всего газа дает «ападна€ —ибирь.

¬ –‘ сосредоточено 12,9% разведанных запасов нефти мира, 15,6% ее добычи, 36,4 запасов газа, 30,9% его добычи, 1\3 мировых запасов угл€.

¬ –оссии три металлургические базы: ”ральска€, ÷ентральна€ и —ибирска€. ¬ажное значение дл€ развити€ черной металлургии имеет  урска€ магнитна€ аномали€.

ѕотенциальна€ суммарна€ ценность разведанных запасов основных видов полезных ископаемых по оценке ћинприродресурсов –оссии составл€ет около 25 трлн. долл., в том числе угл€ Ц 10, нефти и природного газа Ц 7,3, цветных и редких металлов Ц 3,0, железных руд Ц 1,9, алмазов Ц 0,15 трлн. долл.

 лимат –оссии Ц умеренно-континентальный. Ќа крайнем севере Ц арктический, на черноморском юге Ц субтропический. —редн€€ годова€ температура на большей части территории страны +3о—. ќколо 70% территории занимают обширные равнины. ≈вропейскую и азиатскую части –оссии раздел€ет ”ральский хребет (высша€ точка Ц 1895 м). ћежду реками ≈нисей и Ћена расположено —реднесибирское плоскогорье. »меютс€ значительные горные области Ц  авказ, јлтай, —а€ны,  амчатские горы. ¬ысша€ точка страны Ц горы Ёльбрус (5642 м).  рупнейшие реки: ќбь, ≈нисей, Ћена, »ртыш, јмур, ¬олга, —еверна€ ƒвина. Ћеса занимают около 65% площади страны (сосна, ель, пихта, кедр, береза, осина, граб, дуб, €сень и другие). ќбласти вечной мерзлоты на севере занимают до 10 млн. км2.

Ќаучно-техническа€ обстановка

—ледует отметить, что слабое развитие технологического ресурса в значительной степени св€зан с недостаточным обеспечением научно-технической сферы, следствием чего €вл€етс€ низка€ зарплата зан€тых в этой сфере, не стимулирующа€ высокопроизводительный труд, и практически совсем прекратившеес€ материально-техническое обеспечение. ƒанные по собственным источникам развити€ технологического ресурса приведены в таблице 3.3.

“аблица 3.3

—обственные источники развити€ технического развити€.

Ё —ѕ≈–“Ќџ≈ –≈…“»Ќ√ќ¬џ≈ ќ÷≈Ќ »

ѕќ ј«ј“≈Ћ№

ћ≈—“ќ «јЌ»ћј≈ћќ≈ ¬ ћ»–≈

ќЅў≈≈ —ќ—“ќяЌ»≈ “≈’ЌќЋќ√»„≈— ќ√ќ –≈—”–—ј

55

”–ќ¬≈Ќ№ –ј«¬»“»я »Ќ‘ќ–ћј÷»ќЌЌџ’ “≈’ЌќЋќ√»…

41

—ќЅ—“¬≈ЌЌџ≈ Ќќ¬¬≈ƒ≈Ќ»я

36

—ќЅ—“¬≈ЌЌџ≈ »«¬≈—“Ќџ≈ “ќ–√ќ¬џ≈ ћј– »

30

”–ќ¬≈Ќ№ Ќќ¬ќ… “≈’ЌќЋќ√»»

45

–ј—’ќƒџ Ќј Ќ»ќ –

30

„ј—“Ќџ≈ –ј—’ќƒџ Ќј Ќ»ќ –

57

ќ’¬ј“ ¬џ—Ў»ћ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ћ

18

”–ќ¬≈Ќ№ ћј“≈ћј“»„≈— ќ√ќ » ≈—“≈—“¬≈ЌЌќ√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я

26

ЌјЋ»„»≈ ¬џ—ќ ќ Ћј——Ќџ’ ”„≈Ќџ’ » »Ќ∆≈Ќ≈–ќ¬

17

ЌјЋ»„»≈ Ќ»» ћ»–ќ¬ќ√ќ ”–ќ¬Ќя

18

ќсобое место в рассматриваемом ресурсе принадлежит информационным технологи€м (компьютеры и телекоммуникации), на базе которых в последние 15 лет развернулась насто€ща€ информационна€ революци€. —тепень развити€ телекоммуникаций стала все больше определ€ть экономическое процветание страны и интеграцию в мировое хоз€йство, поскольку телекоммуникационные сети образуют Ђнервную систему и соединительную тканьї современной мировой экономики, превраща€ ее в сетевую экономику.

¬ общем объеме мировых продаж наукоемкой продукции дол€ –оссии составл€ет всего 0,3%. “ем не менее, патентна€ де€тельность в –оссии развиваетс€: с 1997 по 2001 г.г. в 2,7 раза выросло число зарегистрированных патентов на изобретени€, в 2,2 раза лицензий и 3,4 раза Ц программ Ё¬ћ. –астет также число за€вок на регистрацию товарных знаков

«а 1997-2002 г.г. рост степени износа основных производственных фондов крупных и средних организаций имел место по всей –оссии. ¬ 2002 г. в наибольшей степени были изношены основные фонды —еверо- авказского экономического района, где степень износа составила 45,2%, ѕоволжского, «ападно-—ибирского и ”ральского экономических районов (степень износа Ц 44-45%), сравнительно меньше были изношены основные фонды ƒальне-¬осточного, ¬осточно-—ибирского, и ÷ентрального районов (износом Ц 34-39%).

¬ 2002 г. в –‘ в образовании было зан€то 5,9 млн. человек (9,1% зан€тых в народном хоз€йстве) из них 10% докторов наук и 48% кандидатов наук.

 ак бы не были занижены качество жизни, курс национальной валюты и уровень душевого ¬¬ѕ, по сравнению со многими индустриальными странами –осси€ обладает р€дом уникальных технологий, фундаментальной науки и все еще высоким уровнем образовани€, то есть в целом она располагает гораздо более развитым человеческим потенциалом.

ѕо индексу развити€ человеческого потенциала (»–»ѕ), рассчитываемого в соответствии с программой развити€ ќќЌ, –осси€ в 2001 г. занимало 69-е место в ≈вропе из 173 стран, попав в группу со средним уровнем развити€ человеческого потенциала.

≈сли по первым двум позици€м –осси€ существенно отстает от развитых стран, то по уровню образовани€, научного потенциала и даже технологического развити€ мы можем сравнитьс€ со странами лидерами.

»з 1000 человек в возрасте 15 лет и старше 902 имеет основное общее образование (в 1989 г. Ч 806). ¬ полтора раза возросла численность лиц с высшим и средним профессиональным образованием. ѕослевузовское образование имели 369 тыс. человек. [[6] ]

јнализ общехоз€йственной конъюнктуры –оссийской ‘едерации

ƒл€ того чтобы определить стратегию рыночного поведени€ необходимо определить фазу, в которой в насто€щий момент находитс€ экономика –оссии. „ерез анализ фазы экономического цикла, можно прогнозировать поведение основных макроэкономических показателей за определенный период времени. ƒл€ определени€ фазы, в которой находитс€ экономика –оссии в насто€щее врем€, составим таблицу 3.4.

“аблица 3.4

ѕоведение основных показателей экономики –‘.

ѕќ ј«ј“≈Ћ№

ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ ѕќ ј«ј“≈Ћя

ќЅЏ≈ћ ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ј

¬ќ«–ј—“ј≈“

Ѕ≈«–јЅќ“»÷ј

снижаетс€

ѕЋј“≈∆≈—ѕќ—ќЅЌџ… —ѕ–ќ—

¬ќ«–ј—“ј≈“

¬Ћќ∆≈Ќ»я ¬ ќ—Ќќ¬Ќќ…  јѕ»“јЋ

¬ќ«–ј—“ј≈“

—ѕ–ќ— Ќј ——”ƒЌџ…  јѕ»“јЋ

¬ќ«–ј—“ј≈“

—ќќ“ЌќЎ≈Ќ»≈ —ѕ–ќ—ј » ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я

—ѕ–ќ—>=ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»я

ќтсюда можно сделать вывод, что российска€ экономика в насто€щий момент находитс€ в фазе оживлени€, хот€ в –оссии эта фаза экономического цикла имеет некоторые характерные особенности. ¬ частности в социально-демографической сфере продолжаетс€ падение демографических показателей. —ерьезную озабоченность вызывает высока€ смертность, низка€ рождаемость, снижение продолжительности жизни и как следствие сокращение численности населени€ –оссии.

¬ 2004 г. сформировалась тенденци€ некоторого улучшени€ ситуации в российской экономике. ”стойчиво снижалась задолженность по выплатам заработной платы, была полностью погашена задолженность по пенси€м, продолжала сокращатьс€ безработица, стабилизировалс€ валютный курс рубл€, наблюдаетс€ значительный рост собираемости налогов в федеральный бюджет.

—ложилась хороша€ ситуаци€ в промышленности. Ёто было обусловлено, прежде, ростом производства в р€де отраслей, которые выпускают сырьевые ресурсы и ориентированы в значительной степени на внешний рынок. ƒостаточно благопри€тна€ внешнеторгова€ конъюнктура позволила им увеличить экспорт продукции, что позитивно повли€ло на производственно-хоз€йственную де€тельность.

ѕроизошло увеличение производственного запаса дл€ оборонной промышленности, железнодорожного, тракторного и сельскохоз€йственного машиностроени€. Ќачалась легализаци€ Ђтеневогої производства спиртовой и ликероводочной промышленности. ¬се это способствовало росту производства в промышленности.

ќднако зависимость экономического положени€ –оссии от уровн€ и динамики цен на сырьевые ресурсы, в том числе и топливно-энергетические, ослабл€ет экономическую безопасность –‘ и затрудн€ет переход российской экономики к устойчивому длительному росту.

ƒл€ определени€ вли€ни€ общехоз€йственной конъюнктуры на устойчивое положение фирмы и удовлетворение потребности клиентов составим таблицу 3.5.


“аблица 3.5

¬ли€ние факторов страны на устойчивое положение предпри€тий.

ѕќ ј«ј“≈Ћ№

—“≈ѕ≈Ќ№ ¬Ћ»яЌ»я

Ќјѕ–ј¬Ћ≈Ќ»≈ ¬Ћ»яЌ»я

ћ≈∆ƒ”Ќј–ќƒЌјя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,4

+

ѕќЋ»“»„≈— јя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,9

+

 –»ћ»ЌјЋ№Ќјя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,8

-

“≈ћѕџ »Ќ‘Ћ»÷»»

0,4

-

 –≈ƒ»“Ќќ-‘»ЌјЌ—ќ¬јя —‘≈–ј

0,7

-

—ќ÷»јЋ№Ќјя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,9

+

ƒ≈ћќ√–ј‘»„≈— јя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,5

-

ѕ–ј¬ќ¬јя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,8

+

Ё ќЋќ√»„≈— јя ќЅ—“јЌќ¬ ј

0,3

+

ќЅ≈—ѕ≈„≈ЌЌќ—“№ ѕ–»–ќƒЌџћ» –≈—”–—јћ»

0,5

+

Ќј”„Ќќ-“≈’Ќ»„≈— ќ≈ –ј«¬»“»≈

0,9

-

 ”Ћ№“”–Ќќ≈ –ј«¬»“»≈

0,3

+

Ќа основании таблицы 3.5 можно сделать вывод, что положительное вли€ние на де€тельность организаций оказывают такие факторы общехоз€йственной конъюнктуры –оссии, как улучшение внешнеэкономических св€зей и политической обстановки в стране, снижение темпов инфл€ции, улучшение экологической обстановки в стране, снижение темпов инфл€ции, улучшение экологической обстановки в стране, богатые природные ресурсы и высокое развитие культуры страны. ќтрицательное вли€ние оказывает напр€женна€ криминальна€ обстановка в стране, не достаточно развитие кредитно-финансовой системы, низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере, т€жела€ социально-демографическа€ обстановка, низка€ научно-техническа€ обеспеченность промышленности и сильный износ основных производственных фондов.

¬ то же врем€ в течение врем€ 2004 г. действовали факторы, тормоз€щие развитие российской экономики, и многие из них будут оказывать свое негативное вли€ние на динамику экономического роста в 2005 г.

ќсобо следует выделить два фактора: низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере, отставание минимального размера заработной платы от прожиточного минимума и отсюда низкий платежный спрос и снижение жизненного уровн€ населени€.

ѕрогноз общехоз€йственной конъюнктуры –оссийской ‘едерации

ѕри этом прогнозе необходимо учитывать значительную инертность российской экономики, особенно реального сектора, вследствие чего любые изменении, даже кризисного характера, начнут давать результаты с некоторым опозданием. ѕредставленный прогноз разработан на основе важнейших тенденций, сформировавшихс€ в экономике –оссии 1997-2003 г.г.  онечно, эти тенденции в течение 2005 г. могут мен€тьс€, и тогда прогнозирование оценки должны быть скорректированы.

ƒинамика производства ¬¬ѕ в 2005 г. почти полностью будет повтор€ть динамику 2004 г. ¬ первом полугодии, возможно, некоторое снижение объемов ¬¬ѕ, которое во втором полугодии сменитс€ незначительным ростом. ќфициальный прогноз правительства –‘ по росту ¬¬ѕ в 2004 г. составл€ет 5,9%. –ост ¬¬ѕ –оссии в 2003 г. составил 7% .

“енденци€ роста основных видов основных видов продукции химической и нефтехимической промышленности сохранитс€. ћожно ожидать увеличени€ экспорта минеральных удобрений, синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков и тому подобного. ¬ то же врем€ будут продолжать расти внутренний спрос на многие виды продукции.

¬ машиностроении и металлообработке продолжитс€ наращивание производства многих основных видов продукции. ¬ общем, объеме промышленного производства повыситс€ удельный вес продукции автомобильной промышленности, т€желого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохоз€йственного машиностроени€ и снизитс€ дол€ приборостроени€, электротехнической, станкостроительной и инструментальной промышленности.

¬ 2005 г. правительство, видимо продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. “ак же будет расти кредиторска€ задолженность, котора€ оказывает вли€ние на уровень потребительских цен. — будет проводитьс€ монетизаци€ льгот, на эти цели выделено 170 млрд. руб. — 1 €нвар€ 2005г. повышаетс€ размер заработной платы в бюджетной сфере на 20%, а с1 июл€ 2005 г. предусмотрено введение доплат к тарифным савкам (окладам 1-4 разр€дов).

“енденции демографической ситуации –оссии не измен€тс€. „исло умерших превысит число родившихс€.

¬ сфере зан€тости тенденци€, сформировавша€с€ в 2004 г., несколько изменитс€: будет наблюдатьс€ некоторый рост в безработице.

“енденции в формировании баланса денежных доходов и расходов населени€ изменитс€ незначительно. «начительно сократитс€ дол€ расходов, направленных на покупку валюты, приобретение ценных бумаг и формирование сбережений в виде вкладов в банке. », наоборот, увеличитьс€ расходы на питание и приобретение предметов первой необходимости.

ѕродолжитьс€ медленное восстановление объема импорта товаров.  ак в предыдущие годы больше всего будут покупатьс€ машин и оборудовани€, а также продовольстви€.

–осси€ имеет высокую внешнюю задолженность и характеризуетс€ высокими темпами оттока капитала.

—осто€ние национальной экономики по-прежнему находитс€ в теснейшей зависимости от внешних факторов, прежде всего конъюнктуры мировых сырьевых рынков.


3.2. јнализ и прогноз конъюнктуры рынка

 раткий обзор цементного рынка –оссии.

—тановление и состо€ние цементной промышленности

÷ементна€ промышленность включает свыше 50 предпри€тий совокупной мощностью почти 90 млн. тонн цемента в год. ≈жегодно производитс€ свыше 30 млн. тонн, что примерно втрое меньше пикового дл€ страны уровн€ 1989 года.

÷ементна€ промышленность €вл€етс€ составной частью т€желой промышленности и определ€ет потенциал любого государства ќтрасль €вл€етс€ основным поставщиком сырь€ дл€ производства бетона и железобетона (свыше половины производимого цемента), который в свою очередь выступает основным конструкционным материалом в строительстве. ƒругими словами, это сектор, спрос, на продукцию которого пр€мо зависит от объемов жилищного и промышленного строительства.

÷ементна€ промышленность имеет две основные отличительные особенности. ѕерва€ Ц производство цемента чрезвычайно энергоемко. ƒол€ энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости. Ёто делает ее очень чувствительной к колебани€м стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. ÷емент €вл€етс€ ключевым элементом в производстве основного строительного материала Ц железобетона, и, соответственно, цементна€ промышленность в экономике играет роль одного из каналов трансл€ции инфл€ции издержек на всю экономику. ƒол€ затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.

¬ли€ние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. Ќизка€ стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с посто€нно растущей стоимостью электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на мокрую технологию (по ней производитс€ чуть менее 90% цемента). ¬прочем, ситуаци€ мен€етс€ по мере увеличени€ стоимости газа. ќднако вопрос энергоемкости на фоне посто€нного роста энерготарифа пока открыт.

ƒруга€ важна€ особенность отрасли Ц то, что при перевозках на дальние рассто€ни€ дол€ тарифа на грузоперевозки в стоимости дл€ потребител€ может достигать половины себестоимости продукта. Ёто резко усиливает локализацию рынка в рамках отдельных региональных сегментов. ¬ основном же перевозки внутри региона имеют смысл только при существенном недостатке мощностей по производству цемента либо возможности существенно сэкономить на железнодорожном тарифе.

÷ементна€ промышленность €вл€етс€ одной из старейших отраслей нашей страны. ѕервый цементный завод был построен в 1839 г. в ѕетербурге, затем были построены заводы под ћосквой и в ѕрибалтике. ¬ 1900 г. в –оссии уже насчитывалось около 50-ти цементных заводов. ¬ годы первой мировой войны производство цемента резко упало и составило всего 36 тыс. тонн. ќбща€ мощность цементных заводов к концу 1940 г. возросла по сравнению с 1928 г. в три раза и составила 5675 тыс. тонн ƒальнейший рост производства был прерван ¬еликой ќтечественной войной.   маю 1945 г. были частично восстановлены 11 заводов, а в 1948 г. удалось произвести довоенный уровень производства цемента. ¬ 1953 г. было выпущено цемента в три раза больше, чем в 1940 г. ѕо объему производства ———– вышел на первое место в мире, а в 1966 г. перегнал —Ўј по производству цемента на душу населени€.

’арактеристика цементного рынка –оссии по регионам

јнализ структуры потреблени€ в разрезе федеральных округов показывает, что региональна€ сегментаци€ российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. ќдна из причин этого - экономическа€ нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на рассто€нии более 1000 км. –егионом с наиболее емким рынком €вл€етс€ центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потреблени€ цемента. «а ним с существенным отставанием располагаетс€ ѕриволжский (18,3%), ёжный округ (15%), ”ральский (11,3%), —еверо-«ападный (7,0%), —ибирский ( 9,5%) ƒальневосточный ( 2,8%).

—ледует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потреблени€. ѕоэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделени€ области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы.

Ќаиболее перспективными сточки зрени€ объемов потреблени€ цемента €вл€ютс€ ћосковский регион (22,7% общероссийского рынка),  раснодарский край (5,6%) и —вердловска€ область (5,2%). —реди других территорий весьма развитые региональные рынки имеют “атарстан, “юменска€ и „ел€бинские области, а также Ѕашкортостан (таблица 3.6). ¬ целом на долю 10 регионов с максимальными объемами потреблени€ цемента приходитс€ более половины внутреннего рынка.

“аблица 3.6

–егиональна€ структура потреблени€ цемента в –оссии, %.

Ќаименование региона

ƒол€ региона

ћосковский регион (ћосква и обл.)

22,7

 раснодарский край

5,6

—вердловска€ область

5,2

–еспублика “атарстан

3,3

“юменска€ область

3,1

„ел€бинска€ область

2,9

г. —анкт-ѕетербург

2,6

–еспублика Ѕашкортостан

2,5

Ќовосибирска€ область

2,3

¬олгоградска€ область

2,1

ѕрочие

47,7

»того

100

Ћидирующие положение среди цементных заводов в 2002 г. зан€л ќјќ Ђћальцовский портландцементї, дол€ которого в общероссийском масштабе составила 12,4%. Ќа втором месте, с довольно большим отрывом, следует ќјќ Ђћордовцементї, дол€ которого составила 7,6%. “ретье, четвертое и п€тое место распределились следующим образом:

3. ќјќ Ђќсколцементї - 7,2%;

4. ќјќ Ђ“опкинский цементї - 6,3%;

5. ќјќ Ђ—ебр€ковский цементный заводї - 6,2%.

Ќа этих предпри€ти€х были осуществлены меры, направленные на их техническое перевооружение и улучшение технико-экономических показателей работы.

“аблица 3.7

ѕроизводство цемента на ведущих предпри€ти€х –оссии в 2001 г. и показатели средней марки цемента.

є п\п

ѕредпри€ти€

¬ыпуск цемента, тыс. т в 2001 г.

“арирование цемента, тыс. тонн

—редн€€ марка цемента

1

2

3

4

2

–осси€ всего

26022

3209

424

3

ѕикалевское јќ Ђ√линоземї

1115

33

405

4

ћальцовский портландцемент

2394

104, 6

485

6

¬оскресенск цемент

1114

78, 8

400

7

ћихайловцемент

648

32, 8

400

8

Ѕелгородский цемент

1254

155, 1

472

9

ќсколцемент

1229

142, 9

444

10

Ћипецкцемент

900

94, 0

397

11

—ебр€ковцемент

962

343, 0

490

12

¬ольскцемент

848

106, 2

470

13

”ль€новскцемент

1211

100, 6

400

14

 авказцемент

1186

123, 2

409

15

Ќоворосцемент

1655

204, 0

496

16

—ухоложскцемент

1005

165, 9

410

17

—терлитамакское јќ Ђ—одаї

686

109, 4

403

18

“опкинский цемент

750

100, 8

425

19

”рал цемент

768

132, 3

414

”величению производства цемента на этих предпри€ти€х способствовало повышение их конкурентоспособности за счет совершенствовани€ техники и технологии производства, улучшение использовани€ топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотна€ ценова€ политика.[[7] ]

Ќа ќјќ Ђћихайловцементї, контрольный пакет акций которого принадлежит ќјќ ЂЎтерн ÷ементї осуществлен перевод обжиговых печей клинкера с жидкого топлива на природный газ, улучшено качество и снижена себестоимость цемента в среднем на 20%.

Ќа ќјќ ЂЋипецкцементї с помощью группы ЂЎтерн ÷ементї была реконструирована система производства и потреблени€ сжатого воздуха, что позволило резко сократить его потребление; также проведены другие меропри€ти€, с помощью которых на предпри€тии снижены удельные энергозатраты на выпуск продукции, снижена ее себестоимость, а в результате увеличено производство и реализаци€.

Ќа ќјќ Ђ¬ольскцементї и Ђ—пасскцементї с помощью группы Ђјльфа ÷ементї и его научно-технического центра внедрена система управлени€ качеством цемента с подготовкой и переподготовкой кадров.

√лавным рынком сбыта стал московский регион борьбу, за который успешно выигрывает уже на прот€жении нескольких лет Ђћальцовский цементный заводї, расположенный в Ѕр€нской области. ќсновна€ часть продукции которого (около 90%) направл€етс€ в ћоскву на цементные элеваторы ЂЎтерн цементї. ƒол€ Ђћальцовского заводаї на рынке московского региона составила 39%, остальные 61% поделили между собой:

ќсколцемент Ц 11,2%; ћихайловский цементный завод Ц 11%;

¬оскресенский цементный завод Ц 10%; ћордовцемент Ц 7%;

ўуровский цементный завод Ц 6%; Ѕелгородский цементный завод Ц 5,5%;

—еребр€ковский цементный завод Ц 4,8%; Ћипецкий цементный завод Ц 3,9%;

—авинский цементный завод Ц 1,6%.

ѕри этом отгрузка в ћосковский регион со всех цементных заводов принадлежащих компании Ўтерн составила 55,5%. ≈сли учесть, что сделка по покупке Ўтерном контрольного пакета акций ќјќ Ђќсколцементї состоитс€ Ц дол€ ЂЎтерн цементаї в ћосковском регионе может достичь цифры пор€дка 70%, что позволит Ўтерну на 100% контролировать цементный рынок столицы.

≈сли в ћосковском регионе лидирующа€ позици€ заводов компании ЂЎтерн цементї неоспорима, то во многих прилегающих област€х Ўтерн проигрывает позиции другим цементным заводам, таким как ћордовцемент и ќсколцемент, которые Ђтесн€тї его с юга и востока.

ћордовцемент ќсколцемент:

¬ладимирска€ область (46%); ¬оронежска€ область (59%);

¬ологодска€ область (38%);  урска€ область (66%);

»вановска€ область (35%); Ћипецка€ область (82%);

 ировска€ область (45%); “ульска€ область (46%).

Ќижегородска€ область (73%);

–еспублика ћарий Ёл (58%);

–еспублика ћордови€ (98%);

”дмурти€ (41%);

„уваши (88%);

ярославска€ область (43%).

Ћенинградска€ область.

  этой Ђзонеї относ€тс€ Ћенинградска€ область и ћурманска€ область, и –еспублика  арели€. «десь есть €вный лидер Ч это Ђѕикалевский цементный заводї, дол€ отгруженной продукции которого, в каждого из вышеперечисленных областей составл€ет 50%. ќднако заводы группы Ўтерн продолжают теснить ѕикалевский завод и на его Ђроднойї территории. ƒол€ отгруженного цемента с заводов группы Ўтерн здесь составила: 16% в Ћенинградской области, 48% в ћурманской области и 19% в –еспублике  арели€.

«она «аураль€.

ƒол€ потреблени€ Ђ«оны «аураль€ї, несмотр€ на свои огромные территориальные размеры, составл€ет всего 22,6% от общероссийской, что на 5% меньше, чем потребление цемента отдельно вз€тым московским регионом.

Ќо и здесь наблюдалась жестока€ конкуренци€ в таких регионах, как: ямало-Ќенецкий автономный округ (между —ухоложским и √орнозаводским заводами) и —вердловска€ область (между —ухоложским и Ќевь€нским заводами).

ѕриуральска€ зона.

ƒол€ потреблени€ составила 6,3% от общероссийской. ќсновна€ конкуренци€ была отмечена на рынке ќренбургской области, который примерно равными дол€ми поделили между собой ¬ольский и Ќовотроицкий цементные заводы и в ”дмуртии между √орнозаводским и ћордовскими заводами. ѕо прежнему на юге в —амарской и —аратовской област€х уверенно лидирует ¬ольский цементный завод, в –еспублике Ѕашкортостан - ќјќ Ђ—одаї. Ќа севере - ¬оркутинский цементный завод. –егионы же, распложенные в средней части ”ральского хребта держит под своим контролем √орнозаводский цементный завод.


ёжна€ зона.

—ебр€ковский цементный завод €вл€етс€ самым мощным из заводов, расположенных в этой цементной зоне, и ему по праву принадлежит основна€ дол€ сбыта в ¬олгоградской области (90%), –еспублике »нгушети€ (90%), –еспублике ƒагестан (87%), –еспублике  алмыки€ (60%), „ечне (65%). ќсновными его конкурентами €вл€ютс€ „еркесский и Ќовороссийский цементные заводы, которые расположены южнее и охватывают южные регионы.

„еркесский завод:

 абардино-Ѕалкари€ (81%); Ќовороссийский завод:

 арачаево-„еркеси€ (100%);  раснодарский край (52%).

—еверна€ ќсети€ (61%);

—тавропольский край (67%).

ќбща€ характеристика цементного рынка

÷ементна€ промышленность –‘ за период экономических реформ прошла стадию длительного спада производства и находитс€ в состо€нии деловой активности.

ѕроизводство цемента в –оссии осуществл€лось во всех экономических районах за исключением  алининградской области, куда цемент поступал с предпри€тий ÷ентрального, ÷ентрально-„ерноземного и ѕоволжского районов.

÷ементна€ промышленность полностью обеспечивает потребность страны в цементе. ƒол€ импорта цемента составл€ет 2% процента, а экспорта Ч около 10% по отношению к объемам производства. ќсновными потребител€ми цемента продолжают оставатьс€ строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предпри€ти€ сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности ( около 5%) .

“аблица 3.8

ѕроизводство и потребление цемента в 2003 г.

Ёкономические районы

ѕроизводство цемента,тыс. т

ѕотребление цемента, тыс. т

год

1990

2000

2001

2002

1990

2000

2001

2002

ќтечественный цемент

82626,5

32400,4

35273,9

16896,2

79542,2

30612,5

33559,1

16727,2

—еверный

1783,1

403,7

473,7

227,7

3402,1

520,2

548,1

250,0

—еверо-западный

4046,3

1722,0

1614,0

772,0

3687,6

1494,4

1698,2

850,0

÷ентральный

10746,9

6196,6

7168,0

3617,7

15068,6

8726,3

9496,6

4717,0

¬олго-¬€тский

2975,2

1630,3

2958,0

1086,1

3631,9

1126,2

1213,1

580,0

÷ентрально-„ерноземный

8686,3

4855,6

5363,4

2471,6

4346,9

2110,7

2096,31

1100,0

ѕоволжский

10674,2

4425,2

4813,0

2421,2

9679,8

3416,4

3794,7

1800,0

—еверо- авказский

8477,8

2963,1

3190,8

1600,2

7448,6

3660,8

4155,2

2200,0

”ральский

15928,2

5961,4

6029,0

2493,7

10658,2

4339,8

4371,7

2200,0

«ападно-—ибирский

7277,7

1835,2

2236,0

1021,3

9664,5

2763,8

3537,1

1800,0

¬осточно-—ибирский

7182,8

1542,1

1399,1

686,8

6090,4

1475,6

1474,5

700,0

ƒальневосточный

4848,0

862,2

928,9

497,9

5176,7

837,7

999,0

450,0

 алининградска€ область

-

-

-

-

379,9

82,0

103,5

45,0

»мпорт

Ёкспорт Ц всего:

307,0

921,6

58,6

2025,3

71,9

2324,7

35,2

1240,0

¬ т. ч. в страны —Ќ√

ƒальнего зарубежь€

-

921,6

468,8

1556,5

811,0

1536,7

400,0

840,0

»з 11 экономических районов, производ€щих цемент, в 4 районах - ¬олго-¬€тском, ÷ентрально-„ерноземном, ѕоволжском и ”ральском - его производство превышало потребление. ¬ ÷ентральном, «ападно-—ибирском, —еверо- авказском, —еверо-3ападном, —еверном, ¬осточно-—ибирском и ƒальневосточном потребление цемента превышало его выпуск. ѕри этом следует отметить, что имеющиес€ мощности по производству цемента на р€де предпри€тий всех упом€нутых экономических районов используютс€ лишь на 30-50% (таблицы 3.8, 3.9).


“аблица 3.9

–еализаци€ цемента за 1998-2003 г.

–айоны ввоза

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

—редн€€ цена (руб.)

260-51

272-37

323-08

497-56

541-8

Ч

–оссийска€ ‘едераци€

260-43

272-37

313-68

423-56

540-75

576-08

—еверный

290-43

302-07

342-14

445-00

582-14

554-28

—еверо-«ападный

266-43

277-77

315-59

381-66

510-46

552-49

÷ентральный

214-64

232-63

267-18

396-72

594-42

550-72

¬олго-¬€тский

230-87

341-38

380-83

464-46

483-89

449-61

÷ентрально-„ерноземный

236-04

236-23

254-45

377-30

461-55

534-77

ѕоволжский

275-26

277-91

356-38

482-00

554-70

577-77

—еверо- авказский

260-08

296-55

339-23

475-18

553-27

525-98

”ральский

251-28

286-97

349-06

409-95

546-71

593-93

«ападно-—ибирский

286-80

250-95

269-00

331-04

518-89

674-05

¬осточно-—ибирский

310-45

353-75

349-11

447-96

702-14

674-87

ƒальневосточный

477-20

467-87

474-78

681-03

912-42

1018-20

 алининградска€ область

262-20

248-57

301-51

391-05

522-78

__

—редн€€ цена продаж в страны —Ќ√, всего

288-53

285-84

388-85

475-28

812-57

Ч

јзербайджан

269-37

230-53

366-56

488-82

488-82

Ч

јрмени€

Ч

434-82

336-76

637-39

657-39

Ч

Ѕеларусь

240-77

295-56

758-05

720-76

720-76

Ч

√рузи€

643-33

337-91

883-76

Ч

Ч

Ч

ћолдова

430-85

-

-

-

-

-

 азахстан

310-39

295-86

375-62

436-76

436-76

-

“уркменистан

-

-

1033-3

-

-

-

“аджикистан

873-13

586-92

1039-0

1370-0

1370-0

-

”збекистан

989-70

-

612-94

1369-4

1369-4

-

”краина

424-24

441-35

365-12

501-42

591-42

-

ƒругие страны

257-87

279-65

-

583-36

583-36

-

“енденци€ одновременного роста потреблени€ и производства цемента в –оссии сохранилась в 8-ми экономических районах, за исключением —еверо-«ападного, ÷ентрально-„ерноземного и ¬осточно-—ибирского районов. ќсновные страны-покупатели российского цемента и клинкера Ц »спани€,  итай, ”краина,  азахстан, ¬енгри€, ‘инл€нди€, страны Ѕлижнего ¬остока, јлжир, јзербайджан, ѕольша, “урци€, Ёстони€,  Ќƒ–, ћонголи€ (таблица 3.8).

ќсновные страны поставщики цемента в –оссию Ц Ѕелорусси€, Ћитва,  азахстан, √ермани€, Ѕельги€, ƒани€, »тали€, –еспублика  оре€, —ловаки€, ‘ранци€.

ѕроизводство и продажа цемента в насто€щее врем€ в –оссии, в св€зи с прекращением крупного промышленного строительства, стали сезонными. ѕричем Ђпикї потреблени€ и производства на абсолютном числе предпри€тий приходитс€ на III квартал года. Ќаиболее низкий уровень продаж и производства приходитс€ на I квартал года. Ёто ставит перед цементными предпри€ти€ми задачи изменени€ организации производства и труда, переоснащени€ основного и вспомогательного оборудовани€, изменени€ системы его ремонтов, создани€ резервных мощностей по упаковке цемента и другие (таблица 3.7).

Ќизкие отпускные цены на цемент компании ќјќ ЂЎтерн ÷ементї и наибольший удельный вес продаж их цемента в ÷ентральном экономическом районе обеспечили сравнительно низкий уровень отпускной цены по району в целом. “акое же значение в области цен по ÷ентрально-„ерноземному району у «јќ ЂЅелгородский цементї и ќјќ Ђќсколцементї, по «ападно-—ибирскому экономическому району - у ќјќ Ђ“опкинский цементї и ќјќ Ђ»скитимцементї, по ”ральскому району - у ќјќ Ђ—ухоложскцементї .

јнализ показывает, что, несмотр€ на посто€нно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (131,5%), тарифов за перевозки (138,6%) и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в св€зи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестоимости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности –оссии был равен 1,28.

¬ цел€х расширени€ объема продаж своего цемента и с учетом конъюнктуры рынка, некоторые предпри€ти€ практикуют установление отпускных цен на уровне более низком, чем у их конкурентов, зачастую даже себе в убыток. Ёто отрицательно сказываетс€ на их рентабельности и общих финансовых показател€х работы.

Ќар€ду с этим следует отметить значительные темпы роста цен приобретени€ цемента, которые в среднем по стране в 1,84 раза выше цен производителей.

¬ декабре 2001 г. средн€€ цена приобретени€ цемента потребител€ми в –оссии была 995,46 руб. за тонну, а цена производител€ - 542 руб. за тонну (без Ќƒ—). ¬ июле мес€це 2002 г. эти цены соответственно составили 990,50 и 631 руб. за тонну. Ќачина€ с 1998 г., наша страна увеличила потребление цемента на 8,7% и восстанавливает свои позиции на мировом рынке. — июн€ 2003 г. повышены отпускные цены на цемент. ¬ целом 1 т цемента подорожала на 45-50%.

“енденции динамики развити€ цементной промышленности –оссии предопредел€ютс€ воздействи€ми множества факторов, которые упрощенно можно разделить на группы:

- характеристики цементных заводов и месторождений, расположенных на территории –‘;

- внутренние услови€ функционировани€ цементной промышленности в строительной отрасли

- внутренние ресурсы компании (фонд сырь€, производственные мощности, финансовые и трудовые ресурсы).

 ажда€ из рассматриваемых групп факторов оказывает непосредственное вли€ние на процесс определени€ стратегии развити€ цементной промышленности в строительном комплексе.

—овременное российское цементное производство можно охарактеризовать как ориентированное на внутренний и на внешний рынок. –оссийска€ цементна€ промышленность на прот€жении всей своей истории придерживалась одной доминирующей стратегии Ц ростом производства. ƒанна€ концепци€ требовала посто€нно возрастающего объема инвестиций дл€ разработки новых программ, в том числе и маркетинговых. ќтсутствие посто€нного притока инвестиций в строительную отрасль, углубленное структурными преобразовани€ми российской экономики в 90 Ц е годы, предопределило резкое снижение объема производства цемента (таблица 3.8).

¬ поисках рынка сбыта своего цемента увеличили рассто€ни€ его перевозок многие предпри€ти€ - ќјќ Ђ—авинский ÷«ї, Ђ¬оскресенскцементї, Ђћихайловцементї, Ђќсколцементї, ЂЋипецкцементї, Ђ—ебр€ковцементї, ЂЌоворосцементї и другие. »зменилась структура поставок и потреблени€ цемента во всех экономических районах страны и прежде всего в ÷ентральном, ÷ентрально - „ерноземном и —евере - «ападном экономическом районах.

Ќаиболее крупными экспортерами в 2002 г. €вились: ЂЌоворосцементї, ЂЅелгородский цементї, —ланцевый завод Ђ÷еслаї, ѕикалевское ѕќ Ђ√линоземї, Ђ¬ольскцементї. –езко снизилс€ экспорт цемента в ”краину. Ёто св€зано с введением этой страной специальной пошлины на российский цемент в размере 41%. »мпорт цемента в –оссию составил 0,2% к общему объему производства и не оказывал существенного вли€ни€ на российский рынок. »мпорт же цемента в нашу страну осуществл€лс€ примерно по среднеевропейской цене - 72,5 дол —Ўј за тонну, что значительно дороже отечественных цементов.

 ак отмечено ранее, р€д цементных предпри€тий реализует часть своего цемента в другие страны. Ётот вид продаж становитс€ в последние годы стабильным и увеличиваетс€.

ќбъем производства цемента (в том числе и на «јќ Ђ÷ементный заводї) определ€етс€ следующими факторами: объем экспорта цемента (увеличилс€ в 2001 г. от общего объема продаж); состо€ние производственных мощностей; уровень спроса на цемент на внутреннем рынке; возможность экспорта.

Ќесмотр€ на сложные экономические услови€ работа предпри€тий отрасли в последние 3 года стабилизировалась, и по€вились предпосылки дл€ увеличени€ производства цемента. –ост цен на цемент на внутреннем рынке обеспечилс€ значительным улучшением финансового положени€ финансовых компаний. ¬ысокие результаты компаний обеспечили возможность значительного увеличени€ капиталовложений. ÷ементные организации планируют осуществить активную инвестиционную политику, направленную на поддержание и развитие цементных производственных мощностей и на модернизацию технологического оборудовани€. «начительный объем капиталовложений позвол€ет улучшить снабжение внутреннего рынка и повысить качество экспортируемой продукции. «начительное количество намеченных инвестиционных проектов св€зано с созданием и внедрением в производство нового технологического оборудовани€, позвол€ющего получить более качественную продукцию (таблица 3.10.).

“аблица 3.10

»нвестиции в строительную де€тельность.

»нвестиционно-строительна€ де€тельность

сумма, млрд. руб.

2000 г.

2001 г.

»нвестиции в основной капитал

- в процентах к предыдущему году

ќбъем работ по договорам строительного подр€да (в фактически действовавших ценах)

- в процентах к предыдущему году

(в сопоставимых ценах)

¬вод жилых домов млн. м2 общей площади

- в процентах к предыдущему году

»ндекс промышленного производства в промышленности стройматериалов к предыдущему году

1165,2

117,1

530,3

111,5

30,3

94,7

109,7

1375,1

118,0

737,5

109,9

31,7

104,6

105,5

—уммарный объем видимого потреблени€ цемента в 2001 г. составил 32,6 млн. т, увеличившись на 8,4% по сравнению с прошедшим годом. –асширение внутреннего рынка цемента полностью обеспечивалось за счет внутреннего производства, дол€, контролируема€ иностранцами ничтожно мала и в течении года не была подвержена заметным изменени€м. ќсновным фактором развити€ увеличение объемов строительства как в промышленном и инфраструктурном, так и в химическом секторе.

јнализ спроса в разрезе применени€ различных видов и марок цемента по результатам 2000-2001 г.г. проводилс€ путем изучени€ фактической структуры выпуска и реализации продукции двадцатью крупнейшими российскими производител€ми цемента. ”читыва€, что суммарна€ дол€ этих предпри€тий в общероссийском выпуске цемента достигает 90% при отсутствии значительных экспортно-импортных операций, используемые данные позвол€ют адекватно и оценивать ситуацию, складывающуюс€ на российском рынке.

ќсновна€ дол€ в потреблении цемента в –оссии приходитс€ на портландцемент. ѕо оценке, его удельный вес на рынке составл€ет не менее 92%, тогда как оптимальную часть занимает шлакопортландцемент и, в значительно меньших объемах, другие разновидности цемента.

¬ видовой структуре потреблени€ портландцемента преобладают сорта, содержащие минеральные добавки. Ќа их долю приходитс€ почти половина портландцемента, используемого в –оссии. ¬есьма значителен сегмент продукции, не содержащий минеральных компонентов. ≈го удельный вес превышает 38% суммарного объема потреблени€. »з специальных видов цементов наибольшим спросом пользуетс€ сульфатостойкий цемент. –ынок других видов продукции пока еще остаетс€ крайне узким: так, например, цемент с пластифицирующей добавкой занимает лишь 0,1% общего объема применени€, а быстродействующие сорта Ц около 0,5%.

—труктура потреблени€ по основным видам портландцементов в 2001 г. с минеральными добавками 47,0 %, без добавок 38,5%, прочие 8,3%, 6,2% - сульфатостойкий.

¬ марочном ассортименте потреблени€ превалирует цемента марок 400 и 500. Ќа их долю приходитс€ соответственно 66,2% и 32,6% общего объема рынка. —ледует отметить, что с этой точки зрени€ в структуре потреблени€ цемента произошли качественные изменени€, в бывшем ———– потребители в силу дефицита качественной продукции были вынуждены использовать цементы более низких марок. “ак, в конце 80-х г.г. сегмент цемента марки 300 составил более 10%, тогда как в насто€щее врем€ он сузилс€ до 0,4%. явный прогресс достигнут и в потреблении цемента марки 500, удельный вес которой в общем объеме используемого цемента возрос за последние годы (таблица 3. 11).

“аблица 3.11

—труктура потреблени€ цемента по основным маркам в –оссии и в бывшем ———–.

√оды

ћ 300

ћ 400

ћ 500

ћ 550

ћ 600

2000-2001 гг.

0,4

66,2

32,6

0,4

0,4

—ередина 80-х гг.

13,8

62,8

22,1

0,8

0,5

ќсновные потребители цемента - предпри€ти€ производ€щие сборные железобетонные конструкции и издели€, товарный бетон, строительный раствор, асбестоцементные издели€, а также домостроительные комбинаты, строительные организации, осуществл€ющие как жилищное, гражданское, так и промышленного строительства. “аких потребителей цемента на территории –оссии более 150 тыс€ч, в том числе около 130 тыс€ч подр€дных организаций, более 16 тыс€ч предпри€тий промышленности строительных материалов.  роме того, имеетс€ довольно перспективна€ группа потребителей цемента Ц население, использующего цемент дл€ индивидуального, садового и гражданского строительства.

Ёта группа уже в насто€щее врем€ уже занимает достаточно большой удельный вес в потреблении цемента и в ближайшем будущем останетс€ одним из наиболее перспективных сегментов рынка.

ќсновными потребител€ми цемента €вл€ютс€ предпри€ти€ по изготовлению железобетонных изделий и конструкций. ѕримерно одинаково оцениваютс€ доли изготовителей асбестоцементных изделий и строительно-монтажных организаций.

—труктура рынка цемента по основным группам потребителей в –оссии представлена на рис. 3. 1:

производство ∆Ѕ» Ц 53%;

проведение —ћ– Ц 21%;

производство ј÷» Ц 20%.

–ис. 3.1 —труктура рынка цемента по основным группам потребителей в –оссии.

ѕродажа цемента населению предъ€вл€ет дополнительные требовани€ к производител€м по доставке, упаковке и качеству продукции (в насто€щее врем€ дол€ цемента, расфасованного в специальную тару, составл€ет не более 10% общего объема потреблени€), однако довольно большой объем потреблени€ и ожидаема€ достаточно высока€ динамика развити€, делают его одним из перспективных направлений сбыта.

Ћетний период, как всегда, характеризуетс€ повышенной активностью на цементном рынке. »менно летом спрос на цемент достигает своего пика, и каждый цементный завод стараетс€ работать с максимальной мощностью, бор€сь за новые рынки сбыта, чтобы обеспечить себе безбедное существование в период спада потреблени€ цемента в зимнее мес€цы (рисунок 3.2.5.).

— 1995 г. производство цемента «јќ ЂЅелгородский цементї увеличиваетс€ с каждым годом на 15%, в 2002 г. составило 2800 тыс. тонн цемента.


4. јнализ внутренней среды предпри€ти€

4.1. јнализ производственно-финансовой де€тельности

ѕредпри€тие располагает работоспособным технологическим основным и вспомогательным оборудованием дл€ производства 2,4 млн. тонн клинкера и 286 млн. тонн цемента в год.

¬ 2002 г. мощности «јќ "Ѕелгородский цемент" были использованы на 56% по клинкеру и на 59% по цементу, что объ€сн€етс€ общей неблагопри€тной экономической обстановкой в –оссии, снижением темпов строительства в стране и покупательной способностью населени€, высоким уровнем цен на природный газ, электроэнергию, грузовые железнодорожные перевозки.

“аблица 4.1

ќсновные технико-экономические показатели работы предпри€ти€

є ѕ/ѕ

ѕќ ј«ј“≈Ћ»

≈ƒ. »«ћ≈–≈Ќ»я

¬≈Ћ»„»Ќј ѕќ ј«ј“≈Ћя

ќ“ ЋќЌ≈Ќ»я

+ /-

ќ“„≈“Ќџ… √ќƒ 2002 г.

ѕ–≈ƒџƒ”ў»… √ќƒ 2001 г.

1

√одовой выпуск продукции в натуральном в стоимостном выражении

тонн

2034549

17691732

265375

2

ќбъем реализованной продукции

тыс. руб.

840706

632120

208586

3

„исленность работающих всего, в том числе рабочих

чел.

1220

862

1167

848

53

14

4

ќсновные производственные фонды

тыс. руб.

242401

224169

18232

5

‘ондоотдача

руб./ руб.

3,47

2,81

0,65

6

ќборотные средства

тыс. руб.

202678

177972

24706

7

—/ст. товарной продукции

тыс. руб.

689608

523148

166460

8

«атраты на один рубль товарной продукции

pуб./ pуб

0,82

0,827

-0,007

9

ѕрибыль валова€

141855

100087

41768

10

–ентабельность производства

25,4

19,1

6,33

ƒл€ определени€ эффективности использовани€ имущества предпри€ти€ в финансовом анализе используют следующие показатели: коэффициент мобильности, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, однодневный оборот, продолжительность оборота, частные слагаемые показатели коэффициента оборачиваемости оборотных средств предпри€ти€.

“аблица 4.2

‘инансовые показатели за 1999-2002 г.

ѕоказатели

1999 г.

2001 г.

2002г.

  моб., раз/год

0,13

0,3

0,43

  об., раз/год

-

4,91

3,93

ќ од., тыс. руб./ дней

-

694,26

749,01

ѕ об., дней

-

73,95

91,55

—уд€ по результатам коэффициент мобильности на исследуемом предпри€тии далек от норматива, что говорит о его некоторой рыночной неустойчивости. ѕоложительным фактором €вл€етс€ то, что наблюдаетс€ рост коэффициента (в 2,3 раза), очевидно, это вызвано изменением доли оборотных средств с 13,32% в 2000 г. до 30,62% в 2001 г., соответственно.

»з таблицы 4.2. видим, что за год коэффициент оборачиваемости уменьшилс€, что €вл€етс€ отрицательным моментом в де€тельности предпри€ти€.

ќднодневный оборот увеличилс€ в 2002 г. на 7,8 % по сравнению с 2001 г.

»з-за уменьшени€ коэффициента оборачиваемости оборотных средств произошло увеличение продолжительности оборота.

ƒл€ более тщательного анализа оборачиваемости оборотных средств необходимо рассмотреть частные показатели. »х расчет представлен в таблице 4.3.

“аблица 4.3.

ѕоказатели оборачиваемости составл€ющих оборотных активов

 ќЁ‘‘»÷»≈Ќ“џ ќЅќ–ј„»¬ј≈ћќ—“» ќЅќ–ќ“Ќџ’ ј “»¬ќ¬

2001г.

2002г.

  об.

ѕ об.

  об.

ѕ об.

ќборотные активы

4,91

73,35

3,93

91,55

«апасы

7,85

45,84

8,24

43,71

ƒебиторска€ задолженность

15,67

22,97

8,78

40,99

ƒенежные средства

1824,34

0,20

688,74

0,52

»з таблицы видно, что со снижением общего   об. увеличилась оборачиваемость по производственным запасам. Ёто св€зано с увеличением объемов производства в 2002 г. на 35,733 тыс. тонн. –ост оборачиваемости производственных запасов св€зан с их пропорциональным ростом объема производства. “акже снизилась оборачиваемость дебиторской задолженности, что вызвано отсутствием достаточного количества денежных средств у потребителей.

“аблица 4.4.

‘инансовые показатели активов.

є

ѕќ ј«ј“≈Ћ»

2001 год

2002 год

1

 оэффициент текущей ликвидности

1,57

1,39

2

 оэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,36

0,28

3

–ентабельность активов

22,9%

12,65%

4

ƒол€ собственных средств в активе баланса

75%

68%

5

ќборачиваемость дебиторской задолженности, дней

30

18,9

6

„истые активы

234864

258142

«начение коэффициента текущей ликвидности свидетельствует о том, что у организации достаточно оборотных средств, дл€ того чтобы погасить свои краткосрочные об€зательства.

«начение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами свидетельствует об устойчивом финансовом состо€нии предпри€ти€.

«а 2002 г. произошло ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности (на 11 дней), что позволило освободить из хоз€йственного оборота часть оборотных активов - 19 490.

Ѕалансова€ стоимость имущества организации (валюта баланса) на 01.01.2002 396826.

“аблица 4.5

ќсновные показатели финансового положени€ «јќ ЂЅелгородский цементї

Ќаименование показателей

≈д. измерени€

2001г.

2002г.

1. ќценка имущественного положени€

—умма хоз€йственных средств, наход€щихс€ в распор€жении компании

ƒол€ ќ— в активах

 оэффициент износа ќ—

 оэффициент обновлени€

 оэффициент выбыти€

руб.

%

%

%

%

387160309

71,8

0,59

0,5

0,04

389193560

76,2

0,58

4,4

1,43

2. ќценка ликвидности

¬еличина собственных оборотных средств

 оэффициент платежеспособности

ƒол€ оборотных средств в активах

 оэффициент покрыти€ запасов

–уб.

%

-2891045

0,18

13,5

0,33

-4846442

0,32

12,6

1,01

3. ќценка финансовой устойчивости

 оэффициент концентрации собственного капитала

 оэффициент финансовой зависимости

 оэффициент соотношени€ заемных и собственных средств

0,85

1,18

0,18

0,86

1,17

0,16

4. ќценка деловой активности

¬ыручка от реализации

‘ондоотдача

ќборачиваемость собственного капитала

ќборачиваемость совокупного капитала

–уб.

223777086

0,81

0,68

0,58

253409921

0,86

0,76

0,65

5. ќценка рентабельности

„иста€ прибыль

–ентабельность продукции

–ентабельность совокупного капитала

–ентабельность собственного капитала

–уб.

%

%

%

13880692

10,9

3,6

4,2

24279222

13,9

6,2

7,3

«а указанные в таблице 4.5 годы стоимость имущества и источников его приобретени€ увеличилась на 1744695 рублей. ”величение имущества предпри€ти€ в абсолютных суммах шло за счет собственных средств и свидетельствует о сохранении имущественного потенциала предпри€ти€.

¬озросла на 4,4 пункта дол€ основных средств в активах.  оэффициент износа основных, средств уменьшилс€ на 1%, увеличил свое значение коэффициент обновлени€ на 3,9 пункта.

–ассмотрев показатели финансовой устойчивости можно сделать вывод, что предпри€тие остаетс€ финансово независимым.

«а приведенный период повысилась эффективность текущей основной производственной де€тельности. ”величилась на 13,2% выручка от реализации продукции, на 74,9% - чиста€ прибыль, увеличились показатели, характеризующие эффективность использовани€ материальных трудовых ресурсов: производительность труда, фондоотдача.

Ёкономический анализ основных показателей финансово-хоз€йственной де€тельности «јќ ЂЅелгородский цементї представлен в следующей таблице.

“аблица 4.6

Ёкономический анализ основных показателей финансово-хоз€йственной де€тельности «јќ ЂЅелгородский цементї за 1998 2001 г.

ѕоказатели

1998

1999

2000

2001

—ебестоимость реализации продукции, тыс. руб.

233330

342033

457783

568600

 оммерческие расходы, тыс. руб.

7128

8773

9121

10247

ѕрочие расходы, тыс. руб.

8

873

566

887

Ќалог на прибыль, тыс. руб.

9612

22886

25688

31458

ѕрибыль от реализации товаров

29184

75207

82865

101483

 ак видно из таблиц 4.1- 4.1«јќ ЂЅелгородский цементї имеет возрастающие показатели прибыли, что свидетельствует о стабилизации и эффективности развити€ предпри€ти€. ‘инансовый анализ де€тельности предпри€ти€ позвол€ет оценить работу предпри€ти€ с учетом сложившихс€ экономических условий в стране, как удовлетворительную.

ќднако, по данным таблицам, можно сказать, что более эффективной де€тельности предпри€тие способствуют меропри€ти€, направленные на снижение себестоимости продукции.

4.2. јнализ кадрового состава

¬ таблице показана доступные данные структуры и динамики кадров «јќ "Ѕелгородский цемент".

“аблица 4.7

јнализ численности категорий кадров.

 ј“≈√ќ–»» ѕ≈–—ќЌјЋј

1999 год

2000 год

ќтклонение

„еловек

%

„еловек

%

„еловек

%

ѕромышленно-производственный персонал в т.ч.

1221

88,29

1060

90,83

-161

2,54

рабочие

987

71,37

848

72,66

-139

1,29

служащие

234

16,92

212

18,17

-22

1,25

Ќепромышленный персонал в т.ч.

162

11,71

107

9,17

-55

-2,54

торговли

115

8,32

77

6,60

-38

-1,72

общественное питание

14

1,01

14

1,20

0

0,19

оздоровительных учреждений

11

0,80

6

0,51

-5

-0,29

культурно-просветительских учреждений

8

0,58

3

0,26

-5

-0,32

прочих организаций

14

1,01

7

0,60

-7

-0,41

¬сего персонала

1383

100,0

1167

100,0

-216

0

»з таблицы видно, что в общей структуре кадров дол€ промышленного персонала в 1999 г. возросла, а непромышленного, соответственно, снизилась. ”меньшилась численность торгового персонала, оздоровительных учреждений, культурно-просветительских учреждений, прочих организаций. —в€зано с недостатком средств дл€ их финансировани€.

ѕоказатели движени€ рабочей силы.

¬ажнейшими показател€ми, характеризующими трудовые ресурсы, €вл€ютс€ показатели движени€ рабочей силы:


“аблица 4.8

ѕоказатели

1999 г.

2000 г.

1999/2000

  приема

0,038

0,021

1,8

  выбыти€

0,238

0,168

1,4

  оборота

0,275

0,189

1,4

 текучести кадров

0,219

0,159

0,8

»з таблицы 4.8 видно, что прием кадров на предпри€тии сократилс€ в 1,8 раза. ¬ динамике коэффициент выбыти€ сократилс€ в 1,4 раза, что положительно, а отрицательно - то, что коэффициент выбыти€ намного больше коэффициента приема. “екучесть кадров на предпри€тии в 2000 г. снизилась, что положительно.

4.3. јнализ сбытовой де€тельности

–осси€ €вл€етс€ нетто-экспортером цемента. ѕодавл€ющую часть объемов экспорта (93%) обеспечивают 10 российских предпри€тий.   трем ведущим предпри€ти€м-экспортерам, обеспечивающих более 70% общероссийских поставок, относитс€ и «јќ ЂЅелгородский цементї (таблица 4.9).

“аблица 4.9

 рупнейшие российские предпри€ти€-экспортеры цемента в 2000-2001 г.г.

—трана- производитель

ќбъем экспорта, тыс. т

ƒол€, %

ƒинамика

2000/2001 %

2000г.

2001г.

2000г.

2001г.

ќјќЂ—пасскцементї, г. —пасск, ѕриморский край

764,3

767,9

33,4

30,7

100,5

«јќ ЂЅелгородский цементї, г. Ѕелгород

244,3

570,8

10,7

22,8

233,6

ќјќЂЌоворосцементї, г. Ќовороссийск

540,5

477,5

23,6

19,1

88,3

ќјќ ЂЌовотроицкий цементный заводї, ќренбургска€ область

74,5

98,1

3,3

3,9

131,7

Ђ—ланцевский цементный завод Ђ÷еслаї, Ћенинградска€ область

120,4

97,0

5,3

3,9

80,6

ќќќ Ђёгтранзитсервис- ќгнеупорї, г. “аганрог

-

77,0

-

3,1

-

ќјќ Ђ¬ольскцементї, —аратовска€ область

102,8

68,3

4,5

2,7

66,4

ќјќ Ђќсколцементї, Ѕелгородска€ область

30,8

64,4

1,3

2,6

209,1

ќјќ Ђѕикалевский глиноземї, Ћенинградска€ область

23,6

55,0

1,0

2,2

233,1

ќќќ ЂЎтерн-Ёксортї, г. ћосква

-

50,1

-

2,0

-

ѕрочие

389,9

176,2

17,0

7,0

45,2

»того

2291,0

2502,3

100,0

100,0

109,2

Ќаиболее крупными потребител€ми цемента «јќ ЂЅелгородский цементї €вл€ютс€ белгородские предпри€ти€, производ€щие строительные материалы на его основе. Ќа ќјќ ЂЅелј÷»ї каждый год поставл€ютс€ более 16% цемента. “акже сбыт цемента осуществл€етс€ в ћосковский регион, —моленскую,  урскую и др. области (таблица 4.10).

“аблица 4.10

Ќаиболее крупные потребители цемента «јќ ЂЅелгородский цементї

предпри€ти€

потребление

дол€, %

ќјќ ЂЅелј÷»ї, г. Ѕелгород, ул. ћичурина

300000

16,5

ќјќ ЂЅелгородский завод ∆Ѕ -1ї, ул.  оммунальна€ 5

20000

1,1

ќјќ ЂЅелгородстройдетальї, ул. ћичурина

15000

0,8

ћостотр€д Ц 18, г. ћосква ул. «емл€ной вал

10000

0,55

ћостотр€д Ц 90, ћосковска€ область, г. ƒмитров

8000

0,45

ƒмитровский ∆Ѕ , ћосковска€ область, г. ƒмитров

9000

0,5

«јќ Ђ—моленский завод ∆Ѕ»-2ї, г. —моленск

19000

1,04

ќјќ Ђ урский завод  ѕƒї, г.  урск

8000

0,45

ћагазин «јќ ЂЅелгородский цементї

36000

2

ѕрочие

1399 800

76,6

»того

1824 800

100

¬ыгодное географическое расположение предпри€ти€ (42 км от российско-украинской границы) позвол€ют успешно проводить экспортно-импортные операции.  ратчайший путь к портам јзовского и „ерного морей, в ≈вропу транзитом через ”краину дает возможность экспортировать свою продукцию с наименьшими затратами по доставке партнерам. Ќалаженные производственные св€зи с экспедиторскими фирмами и портами дают нам возможность доставл€ть продукцию по требованию партнеров по всему миру. —пециалисты отдела маркетинга и внешнеэкономических св€зей и отдела сбыта оформл€ют все необходимые документы, св€занные с отгрузкой и доставкой продукции по назначению. Ёкспорт цемента в последние годы посто€нно расшир€етс€, и в 2002 году он достиг 33% от общего объема продаж.

÷ементы прошли очень жесткие испытани€ и сертифицированы по стандарту EN-197 в испытательной лаборатории ќрганизации контрол€ качества —оюза немецких цементных заводов в ƒюссельдорфе.  роме того, сертификаци€ цементов произведена в  анаде, —Ўј, јнглии, ¬енгрии, ”краине, —ловакии, Ёстонии, »зраиле, ѕольше, »спании, ѕортугалии, ‘инл€ндии.

»спытательное подразделение в составе ќ“  и лаборатории оснащено современным оборудованием английской фирмы ЂELE Internationalї (¬еликобритани€) проведени€ физико-механических испытаний цементов в соответствии с требовани€ми EN-196, что обеспечивает об€зательный контроль качества каждой партии цемента. ѕо уровню оснащенности оборудованием, качеству подготовки специалистов оно считаетс€ одним из лучших в —Ќ√ и ≈вропе.

«начительную долю сбыта продукции занимает экспорт цемента в јвстрию, Ѕолгарию, ¬енгрию, √ерманию, ≈гипет, »ндию,  итай, ‘инл€ндию, ёгославию и другие страны. ѕродажа цемента частным лицам производитс€ посредством ƒќ "–одничок" и ƒќ "–екорд-÷ентр", непосредственно на площадке завода, через торговые сети г. Ѕелгорода и области. ≈ще одним каналом сбыта €вл€етс€ магазин ЂЅелгородский цементї. ≈сли потребителем €вл€етс€ предпри€тие, то доставка цемента производитс€ навалом в закрытых железнодорожных вагонах.

Ќа «јќ "Ѕелгородский цемент" основными формами стимулировани€ сбыта €вл€ютс€ средства массовой информации (газеты, местное телевидение), нагл€дна€ агитаци€ (рекламные щиты) и участие в международных выставках.

¬ 2002 г. средн€€ себестоимость одной тонны ѕ÷ составила 452,88 руб.

ѕри установлении цены предпри€тие использует метод ценообразовани€ "—редние издержки плюс прибыль". ќна стремитс€ назначить такую цену на цемент, чтобы она полностью покрывала все издержки по его производству, распределению и сбыту, включа€ справедливую норму прибыли за приложенные усили€ и риск. ÷ена одной тонны ѕ÷ включает стоимость доставки продукции до потребител€, включает Ќƒ— 1540 руб.

’от€ максимальна€ цена может определ€тьс€ спросом, а минимальна€ - издержками, на установление фирмой среднего диапазона цен вли€ют цены конкурентов и их рыночные реакции.

4.4. ћаркетинг

¬ «јќ ЂЅелгородский цементї имеетс€ отдел маркетинга, который занимаетс€: изучением рынка, его проблемами и перспективами; проводит меропри€ти€ по стимулированию сбыта (всевозможные рекламы, выставки). ќтдел разрабатывает следующие стратегии: цены Ч устанавливает цену, в зависимости от положени€ на рынке; предпочтени€ Ч предполагает применение в качестве конкурентоспособных факторов качество товара и работ (упаковка, сервисное обслуживание, соблюдение договорных об€зательств и надежность поставок товаров). ћаркетологи след€т за тем, чтобы товар соответствовал –оссийским и ≈вропейским стандартам, €вл€лс€ конкурентоспособным и отвечал запросам потребителей. »зуча€ спрос и предложени€ на рынке цемента, специалисты маркетингового отдела провод€т исследование в цел€х изучени€ емкости и характера рынка, уровн€ цен и ценовой эластичности спроса и предложени€, степени и условий рыночной конкуренции и принимает соответствующие решени€.

„исленность персонала отдела маркетинга за последние несколько лет увеличилось более чем в 3 раза. ѕерсонал отдела маркетинга часто отправл€етс€ на курсы повышени€ квалификации, провод€тс€ другие меропри€ти€, повышению уровн€ его работы.

Ќа предпри€тии примен€етс€ товарно-функциональна€ структура управлени€, котора€ дает возможность концентрировать внимание на управлении процессом реализации товара. ’арактер информационных потоков в де€тельности предпри€ти€ представлен в приложении 1.

ƒостоинства данного типа оргструктуры управлени€ маркетингом:

1) способность быстро реагировать на требовани€ рынка;

2) в поле зрени€ наход€тс€ все модели товара, как пользующиес€ повышенным спросом, так и менее попул€рные у покупателей;

3) возможность координировать различные маркетинговые затраты по данному товару;

Ќедостатки данного типа оргструктуры управлени€ маркетингом:

1) большие затраты;

2) у сотрудников товарных подразделений существуют линии подчинени€ своим непосредственным руководител€м и руководител€м функциональных маркетинговых служб.

ќднако, отдел маркетинга на предпри€тии не занимаетс€ разработкой ассортиментной и товарной политики. ƒл€ этого на «јќ ЂЅелгородский цементї имеетс€ отдел сбыта. ¬ отделе сбыта есть управл€ющий сбытом, который занимаетс€ функционированием спроса на товар и разрабатывает комплекс меропри€тий по стимулированию сбыта. ¬ этом отделе также имеетс€ и управл€ющий ассортиментом, который занимаетс€ изучение факторов вли€ющих на формирование ассортимента предпри€ти€ и реализует ассортиментную политику, проводимую предпри€тием.

ќтдел маркетинга не занимаетс€ рекламной де€тельностью, дл€ этого имеетс€ специальна€ должность рекламный агент, который занимаетс€ исследование рынка, планирует маркетинговую де€тельность на следующий период. Ќа предпри€тии основными формами стимулировани€ сбыта €вл€ютс€ средства массовой информации (газеты, местное телевидение), нагл€дна€ агитаци€ (рекламные щиты) и участие в международных выставках

«јќ ЂЅелгородский цементї входит в компьютерную сеть ЂЅлик компьюникейшенз.

ќтдел маркетинга стараетс€ давать рекламу и в периодические издани€, выход€щие на территории „ерноземь€. «авод участвует в выставках строительных материалов, проход€щих как на территории –оссии, так и за рубежом (”краина, Ѕолгари€, ёгослави€ и др.). –еклама осуществл€етс€ через средства массовой информации (радио, телевидение), а также в виде рекламных счетов.

ѕланирование, разработка и анализ опыта проведени€ маркетинговых программ.

ќбострение конкурентной борьбы на рынке цементной промышленности объективно повышает востребованность маркетинга как основного инструмента исследовани€ рынка. ќператоры данного рынка в целом осознали полезность маркетинга как практического инструмента дл€ успешного бизнеса.

ѕри этом дл€ крупных вертикально-интегрированных компаний ввиду масштабов их де€тельности наиболее актуальны комплексные маркетинговые программы межрегионального характера, охватывающих цепь: добыча сырь€ - переработка сырь€ Ц производство цемента Ц хранение и сбыт цемента.

Ќасто€щий маркетинговый анализ проводитс€ с позиции наличи€, как комплекса, так и локальных маркетинговых работ или маркетинговых услуг.

ѕри проведении маркетинговых исследований рынка цемента сообщаетс€ информаци€:

об объемах потреблени€ цемента (ретроспектива);

об основных группах потребителей;

о схемах снабжени€ цементом в сегментах рынках;

об объемах производства цемента в различных регионах.

ѕланирование.

¬ ближайшие годы планируетс€ значительное увеличение объемов производства цементной продукции, что позвол€ет улучшить внутреннее снабжение и избежать кризиса. ‘ункционирование комплекса в ближайшие 10 лет будет происходить в услови€х возможных спросовых ограничений, определ€емых уровнем развити€ экономики и ее структурой, внутренним и мировым рынков, скоростью и масштабов процесса строительства.

¬ перспективе в зависимости от общехоз€йственной обстановки возможны два совершенно различных варианта развити€ комплекса производства цемента.

ѕервый вариант заключаетс€ в реставрировании в экономике негативных тенденций, действующих в 1998-2003 г.г. (высокие налоги, неплатежи, неблагопри€тный инвестиционный климат) в св€зи с низкими ценами на цемент. ѕо этому варианту масштабы развити€ отрасли будут определ€ть не столько спрос на цементную продукцию, сколько факторы, ограничивающие ее развитие и ведущие к сворачиванию производства. ¬ результате производство цемента может упасть.

ѕри таком падении добычи сырь€ и производства внутренн€€ потребность в цементе будет обеспечена лишь на 60-80%. ¬ случае же полного обеспечени€ внутреннего спроса за счет резкого сокращени€ экспорта будет потер€но около 20% валютных поступлений в –оссию от цементной промышленности.

¬торой вариант предполагает развитие общеэкономической ситуации, обеспечивающей высокие темпы роста валового внутреннего продукта и промышленного производства в –оссии. ¬ соответствии с этим вариантом добыча сырь€ и производства должна возрасти к 2014 г.

”читыва€ значительный объем инвестиций в развитие промышленности в 2003 г., а также сохран€ющуюс€ очень благопри€тную экономическую ситуацию на рынке, реальный рост производства цемента может быть более высоким, чем в прогнозах.

–азработка маркетинговых программ.

1) »сходные предпосылки.

”прочнение позиции «јќ Ђ÷ементный заводї происходит на динамично развивающемс€ российском цементном рынке, и это диктует необходимость изменени€ подходов к разработке собственных планов де€тельности, одним из инструментов которых должна стать рыночно ориентированна€ программа, базирующа€с€ на маркетинговых исследовани€х рынка цемента.

ќтсутствие маркетинговых оценок рыночных перспектив компании при разработке планов де€тельности затрудн€ет формирование обоснованных производственных и финансовых программ, приводит к недополучению прибыли от текущей де€тельности, снижает инвестиционную привлекательность компании.

ѕеред рыночно - ориентированной программой «јќ ставились следующие цели:

1) определить перспективы и увеличить долю на рынке цементов;

2) вы€вить новые перспективные региональные рынки и свободные ниши дл€ реализации цемента;

3) разработать конкурентоспособные схемы и установить услови€ работы с конечными потребител€ми;

4) максимизировать в краткосрочный и долгосрочный перспективах прибыль компании.

¬ ходе финансировани€ маркетинговых программ изучались материальные и финансовые потоки по всей цепи участников рынка цементов.  ак уже было отмечено выше, конечный потребитель предпри€ти€ «јќ ЂЅелгородский цементї Ч организации осуществл€ющие строительство.  онечные потребители представлены двум€ сегментами:

- корпоративные клиенты;

- физические лица.

–ыночно ориентированна€ программа должна обеспечивать решение следующих задач:

1. оптимизаци€ объемов условий поставок цемента на внутренний и внешний рынок присутстви€ компании дл€ максимизации текущей прибыли;

2. локализаци€ и определение параметров платежеспособного спроса на цемент в перспективных дл€ предпри€ти€ регионов в сегментах корпоративных и частных потребителей;

3. определение оптимальных с позиции насыщени€ спроса мест расположени€ рознично сбытовой сети цемента, а также оптимизаци€ сервисной структуры.

4. определение финансовой программы на основании установленных рыночных и производственных задач и показателей;

5. расчет инвестиционной программы компании;

6. определение эффективных методов стимулировани€ сбыта;

7. оптимизаци€ объемов и условий поставок цемента в регионы присутстви€ компании дл€ максимизации текущей прибыли;

8. локализаци€ и определение параметров платежеспособного спроса на цемент в перспективах дл€ компании в региональных сегментах корпоративных и частных потребителей;

9. определение оптимальных с позиции насыщени€ спроса мест расположени€ рознично сбытовой сети цемента, а также оптимизаци€ ее сервисной инфраструктуры.

2) “ехнологи€ построени€ маркетинговой программы.

ѕроект по исследованию рынка цементов на основе региональных программ осуществл€етс€ в три этапа:

Ќа первом этапе на основе анализа вторичной информации производитс€ отбор изучаемых потребительских сегментов, представл€ющих потенциальный интерес дл€ компании.

Ќа втором этапе проводитс€ полевые исследовани€, экустропол€ционные, аналитические и расчеты, построени€ финансовой модели функционировани€ предпри€ти€ «јќ ЂЅелгородский цементї.

Ќа третьем этапе разрабатываетс€ рыночно ориентированна€ программа де€тельности «јќ ЂЅелгородский цементї.

¬ыбор организаций дл€ включени€ их в программу предусматривал изучени€ их потенциала потреблени€ цементов, оценку конкурентной среды, анализ регионального законодательства, уточнени€ позиции администрации регионов.

»зучение потенциала цемента включало:

Þ оценку и прогноз развити€ экономики области, в том числе в резерве остальных отраслей, отдельных предпри€тий, организаций Ц крупных потребителей цемента.

Þ прогноз объемов потреблени€ цемента в области и регионе на изучаемую перспективу.

Þ ƒл€ уточнени€ перспектив экономического роста области анализировалась инвестиционна€ активность субъектов рынка.

Þ ѕри составлении аналитических и прогнозных оценок использовались следующие материалы:

Þ программа социально-экономического развити€ субъектов –‘;

Þ среднесрочна€ программа реструктуризации экономики –‘;

Þ прогноз социально-экономического развити€ –‘ на период до 2010 г. (региональный раздел);

Þ данные √оскомстата –‘ и региональных или областных органов статистики;

Þ основные концептуальные положени€ развити€ цементного комплекса в –оссии.

ѕрогнозна€ оценка потреблени€ цемента в каждом субъекте –‘ проводилась методом пр€мых расчетов:

a) данные о потреблении цемента в каждом субъекте –‘ за определенный период по организаци€м потребител€м, уточн€лись с использованием данных по отдельным организаци€м;

b) полученные на этой основе базовые параметры умножались на прогнозные темпы развити€ отрасли по наиболее веро€тному варианту;

c) вводились поправочные коэффициенты, характеризующие зависимость роста потреблени€ цемента от роста строительства или от увеличени€ числа объектов-потребителей.

ќценка конкурентной среды осуществл€лась по трем группам конкурентов:

1. ќјќ Ђќсколцементї –осси€, Ѕелгородска€ область, г. —тарый ќскол;

2. ќјќ Ђћальцовцементї –осси€, Ѕр€нска€ область, ƒ€тьковский район, г. ‘окино;

3. ќјќ Ђ—ебр€ковцементї –осси€, ¬олгоградска€ область, г. ћихайловка.

 онкуренты оценивались по следующим параметрам:

a. занимаема€ дол€ рынка;

b. объемы поставок ассортимента и цены на цемент;

c. схемы поставок периодичность поставок и другие услови€.

јнализ регионального законодательства с целью вы€влени€ его особенностей в следующих сферах:

a. экологические ограничени€;

b. налоговый климат;

c. специфика регулировани€ де€тельности объектов производства цемента.

¬ыбор областей осуществл€етс€ на основе комплексного анализа, учитывающего текущие объемы и благопри€тную перспективную динамику потреблени€ цемента и производства и наличие конкурентных преимуществ компании на областном рынке, возможности адаптации к действующему законодательству и сложившиес€ взаимоотношени€ с администрацией.

–егионы, в которых проводились полевые исследовани€, можно разделить на 2 группы:

1. регионы, в которых компани€ традиционно осуществл€ла реализацию цемента;

2. новые регионы, перспективные дл€ развити€ в них де€тельности компаний по реализации цемента.

¬ рамках маркетингового исследовани€ рассматривались две основные группы потребителей: оптовые и розничные, а также операторы цементного рынка (ќќќ Ђ–одничок ƒќ «јќ ЂЅ÷ї, ќќќ Ђ–екорд-÷ентрї ƒќ «јќ ЂЅ÷ї).

¬ыбор целевых сегментов потребителей Ц юридических лиц, осуществл€етс€ исход€ из объемов потреблени€ цемента ими в сегменте региона. ѕри формировании выборки по предпри€ти€м и организаци€м по данным разных информирующих источников (√оскомстата –‘, справочна€ литература, данные предыдущего маркетинговых исследований) составл€лс€ список из более 100 организаций потребителей цемента.

¬ ходе опроса корпоративных потребителей цемента устанавливались следующие параметры потребительского спроса:

1.  оличественные;

1.1. объемы потреблени€;

1.2. требуема€ периодичность поставок;

1.3. сезонность поставок;

1.4. зависимость спроса от цены.

2.  ачественные;

2.1. требование по качеству поставл€емого цемента;

3. ќпределение мотивации выбора каналов поставок цемента;

3.1. установление процедуры прин€ти€ решени€ о поставках;

3.2. описание существующих систем взаимодействи€ между организаци€ми Ц потребител€ми и поставщиками цемента.

јнализ информации позвол€ет получить:

1. характеристики объемов потреблени€ (продаж) цементов;

2. характеристики текущих и оптимальных условий сбыта с оптовыми и розничными поставщиками цемента;

3. оптимальные коммуникационные каналы.

4.5. —истемы и организаци€ управлени€

Ќа «јќ "Ѕелгородский цемент" используетс€ линейно-функциональна€ структура управлени€. ќна представл€ет собой принцип построени€ управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, исследовани€ и разработки, финансы, персонал и пр.). ѕо каждой из них формируетс€ иерархи€ служб, пронизывающа€ всю организацию сверху донизу. Ћинейные полномочи€ - это полномочи€, которые передаютс€ непосредственно от начальника к подчиненному и далее к другим подчиненным.

√лавным органом управлени€ «јќ ЂЅелгородский цементї €вл€етс€ общее собрание акционеров. ¬ промежутках между общими собрани€ми управление осуществл€ет совет директоров состо€щий из ѕредседател€ —овета ƒиректоров, √енерального директора и четырех директоров.

—хема управлени€ «јќ ЂЅелгородский цементї

ќбщее собрание акционеров —овет директоров ƒирекци€

1.0 ƒирекци€

1.0.1. ќ“  и лаборатори€

задачи: осуществл€ет контроль за качеством выпускаемой продукцией, соответствие ее государственным стандартам и ее техническим услови€м

1.0.2. ќ “ и « 1.0.3 юридический отдел

1.0.4 начальник штаба √ќ 1.0.5 секретарь

1.0.6 машбюро 1.0.7 спорткомплекс

1.0.7служба безопасности 1.0.8 социально-бытовой отдел

1.0.9 участок подготовки производства и “Ќѕ

1.1. директор коммерческий

1.1.1. отдел материально-технического снабжени€

1.1.2. отдел маркетинга и внешнеэкономических св€зей

задача: разработка перспективных т текущих планов и контроль за их выполнением в цел€х повешени€ эффективности производства, улучшение сбыта товара

1.1.3. одел сбыта

задачи: обеспечение выполнени€ плана реализации продукции в заданном ассортименте

1.1.4. цех тарировани€ и отгрузки

в цехе дл€ хранени€ готовой продукции имеетс€ 22 силоса. ѕродукци€ потребителем отправл€етс€ в специализированных железных вагонах и цементовозах

1.1.5. автогараж

1.2. директор технический

1.2.1. диспетчерска€ служба

1.2.2. главный технолог

об€занности: организовывает технологические процессы производства, утверждает технологические карты, осуществл€ет систематический контроль за соблюдением нормативов. –уководит эксплуатацией всего оборудовани€, внедрени€ новой техники и новых видов продукции, механизации трудоемких работ и автоматизацией производственных процессов.

1.2.3. горно-подготовительное производство

1.2.4. отдел ј—”

1.2.5. отдел главного энергетика

1.2.6. производственно-технический отдел

задачи: разрабатывает организационно-технические меропри€ти€, обеспечивающие выполнение плана производства по всем показател€м

1.2.7. отдел охраны труда и “Ѕ

1.2.8. цех обжига

1.2.9. цех помола

1.2.10 ремонтно-электрический цех 1.2.11 цех  »ѕј и —

1.2.12 пароводогазокомпрессовый цех

1.3. директор по ремонтам

1.3.1. отдел ремонтного производства

1.3.2. участок √ѕћ и дорожно-строительной техники

1.3.3. ремонтно-механический цех

1.3.4. участок по ремонту техники и обеспыливани€

1.3.5. участок ремонтно-строительных и футеровочных работ

1.4. директор по экономике и финансам

1.4.1. финансово-экономический отдел

задачи: выполнение финансового плана, обеспечение сохранности и правильное использование оборотных средств и специальных фондов, выполнение об€зательств по платежам в государственный бюджет и др.

1.5. директор по строительству

1.5.1. ќ —

1.6. отдел кадров

задачи: осуществл€ет меропри€ти€ по подбору изучению и расстановки инженерно-технических работников, служащих и рабочих предпри€ти€. ќсуществл€ет начисление заработной платы.

1.7. дочерние предпри€ти€

1.7.1. ќќќ Ђ–одничокї ƒќ «јќ ЂЅ÷ї

1.7.2. ќќќ Ђ–екорд-÷ентрї ƒќ «јќ ЂЅ÷ї

¬ насто€щее врем€ на предпри€тии работает 1480 человек, из них:

- в заводоуправлении Ц 80 человек;

- в производственной сфере Ц 1000 человек;

- в непроизводственной сфере Ц 400 человек.

ѕредпри€тие располагает высококвалифицированными кадрами. Ѕолее 150 цементников награждены правительственными наградами ———– и –оссии.

4.6. јнализ конкурентоспособности товара

ƒл€ цементной отрасли характерна конкурентна€ борьба за рынки сбыта между собственно российскими производител€ми и объедин€ющими часть из них холдинговыми структурами.  онкуренци€ между продукцией российских цементных заводов определ€етс€ их различной технической оснащенностью, поскольку от нее зависит как качество цемента, так и цены на него.

ѕроизводство цемента отличаетс€ довольно высокой дл€ промышленности строительных материалов конкуренцией производства (таблица 4. 11). “ак, 10 ведущих предпри€тий обеспечивают более половины выпуска цемента по стране, причем в 2002 г. дол€ компаний-лидеров существенно возросла.

“аблица 4.11

ƒол€ производства цементных предпри€тий

є

Ќаименование

год

2001 г.

2002 г

1

ќјќЂћальцовский цементї

9,3

9,8

2

ќјќ Ђ—ебр€ковцементї

5,5

6,1

3

ѕќ Ђћордовцементї

5,0

5,9

4

ќјќ ЂЌоворосцементї

4,8

5,5

5

«јќ ЂЅелгородский цементї

5,3

5,2

6

ќјќ Ђ—ухоложсцементї

5,4

5,2

7

ќјќ Ђќсколцементї

5,3

4,7

8

ќјќ ЂЋипецкцементї

5,4

4,6

9

ќјќ Ђ“опкинский цементї

2,9

4,4

10

ќјќ Ђћихайловцементї

3,7

4,1

11

ѕрочие

49,5

44,5

¬сего по –оссии

100,0

100,0

ƒоминирующее положение занимает крупнейшее предпри€тие холдинговой группы ЂЎтерн-цементї, јќ Ђћальцовский портландцементї. ¬ 2002 году им контролировалось 9,8% общероссийского выпуска цемента, что более чем в 1,5 раза выше, чем дол€ его ближайшего конкурента јќ Ђ—еребр€ков цементї (6,1%). «јќ ЂЅелгородский цементї в этом списке занимает п€тое место с долей рынка в 2002 г. 5,2%.

“аблица 4.12

ƒанные о производстве цемента в –оссии по основным предпри€ти€м

є

Ќаименование

ѕроизводство, тыс. т

2001 г.

2002 г

1

ќјќЂћальцовский цементї

3015,2

3423,4

2

ќјќ Ђ—ебр€ковцементї

1784,0

2122,0

3

ѕќ Ђћордовцементї

1630,1

2058,0

4

ќјќ ЂЌоворосцементї

1561,0

1935,7

5

«јќ ЂЅелгородский цементї

1711,6

1824,8

6

ќјќ Ђ—ухоложсцементї

1758,0

1814,0

7

ќјќ Ђќсколцементї

1721,2

1633,3

8

ќјќ ЂЋипецкцементї

1076,0

1600,0

9

ќјќ Ђ“опкинский цементї

948,0

1530,0

10

ќјќ Ђћихайловцементї

1183,0

1451,0

11

ѕрочие

15955,0

15681,7

12

¬сего по –оссии

32343,1

35073,9

¬ 2002 г. именно ведущие предпри€ти€ отрасли задавали тон в темпах развити€ производства. ќсновна€ часть компаний, вход€щих в дес€тку Ђлидеровї увеличила выпуск намного активнее в сравнении с более мелкими предпри€ти€ми. Ќаилучших результатов добились Ђћордовцементї (рост на 26,2%), тогда как јќ Ђћальцовцементї в 2002 г. увеличило выпуск на 13%, по сравнению с предыдущим годом. ѕрирост в производстве «јќ ЂЅелгород цементїнезначителен, составил 6,6%.

ќсновными конкурентами «јќ "Ѕелгородский цемент" €вл€ютс€:

“аблица 4.13

јнализ конкуренции

 ќЌ ”–≈Ќ“џ

—»Ћ№Ќџ≈ —“ќ–ќЌџ

—ЋјЅџ≈ —“ќ–ќЌџ

ќјќ Ђќсколцементї Ѕелгородска€ область, г. —тарый ќскол;

Ш Ѕолее высока€ производственна€ мощность

Ш Ќет затрат на добычу сырь€, т.к. предпри€тие работает на вскрыши —тойленского √ќ а

Ш ћенее энергоемкое оборудование

Ш Ќеравномерный химический состав используемого сырь€

Ш ќтсутствие клинкерных складов замедл€ет процесс производства цемента

Ш ÷ех тарировани€ не отвечает требовани€м

Ш Ќизка€ скорость погрузки ж\д вагонов

ќјќ Ђћальцовцементї Ѕр€нска€ область, ƒ€тьковский район, г. ‘окино;

Ш √еографически ближе к строительному комплексу ћосквы

Ш Ќиже цена

Ш Ѕолее мощна€ производственна€ мощность

Ш ¬ 1986 г. попал в зону „ернобыл€

Ш јктивность клинкера не позвол€ет выпускать цемент более высокой марки, чем ѕ÷ 500.

Ш ѕроблемы с экспортом, т.к. цемент не соответствует европейскому стандарту (EN- 196)

ќјќ Ђ—ебр€ковцементї ¬олгоградска€ область, г. ћихайловка.

Ш Ѕольша€ печь полусухого способа производства, а значит меньше затрат на энергию

Ш ѕриродна€ влажность сырь€ меньше

Ш Ѕолее высока€ производственна€ мощность

Ш ”дален от крупных городов, и, следовательно, и от основных рынков сбыта

Ш ѕолусухой способ дает большие затраты на ремонт и эксплуатацию оборудовани€

ќдним из основных конкурентов на рынке ≈вропейской части –оссии и основным конкурентом на рынке г. Ѕелгорода и области €вл€етс€ предпри€тие Ђќсколцементї. —оставим кривые сильных и слабых сторон предпри€тий.

“аблица 4.14

ѕоказатели анализа конкуренции

ѕоказатель

ќценка в баллах

0-3

4-7

8-10

1. ѕроизводственный потенциал

-мощность

3

5

-номенклатура

7

-возможность расширени€

9

2. √ибкость производства

9

3. —осто€ние технологического оборудовани€

-износ

2

-степень автоматизации

9

-уровень прогрессивности

9

-коэффициент использовани€

8

4. ”ровень качества

-соответствие мировым стандартам

10

-контроль качества сырь€

10

5. —тепень известности предпри€ти€

9

6. ѕродолжительность жизненного цикла товаров

6

7. Ќ»ќ –

9

8. –епутаци€

10

9. ћетоды сбыта

10

10. —редства св€зи

8

11.—ервисные услуги

9

12.  ачество товара

9

13. —тоимость цемента

6

14. Ќадежность поставок

10

15.  валификаци€ персонала

9

16. ћенеджмент на предпри€тии

9

17. ћестонахождение

10

ѕреимуществом ќскольского завода €вл€етс€ то, что он более новый, а следовательно более современный, а значит оборудование имеет меньший износ и технологи€ производства более современна (сухой способ). Ќа заводе установлена финска€ упаковочна€ лини€, позвол€юща€ свести на нет потери при тарировании.  ачество цемента производимого в —таром ќсколе не выше Ѕелгородского, но проигрывает в цене. —тарооскольский завод в 1,5 раза мощней Ѕелгородского.

“аблица 4.15

«начение экономических параметров товара

ѕараметр

i

¬ес i- го параметра

ѕредпри€ти€

Ѕелгородский цемент

ќсколцемент

÷ена издели€

1

0,9

9

8

–асходы на транспортировку

2

0,7

6

6

 ачество издели€

3

0,7

10

10

—оответствие мировым стандартам

4

0,5

9

7

–епутаци€

5

0,6

8

8

Ќадежность поставок

6

0,7

8

9

–еклама

7

0,6

7

5

—ервисные услуги

8

0,5

8

6

“акже наиболее близким и сильным конкурентом «јќ ЂЅелгородцементї €вл€етс€ ќјќ ЂЋипецкцементї, г. Ћипецк.

“аблица 4.16

ќценка конкурентоспособности «јќ ЂЅелгородский цементї.

ѕоказатель

«јќ ЂЅелгород цементї

ќјќ ЂЋипецк цементї

ѕотребительские:

1. дол€ рынка

2. дол€ экспорта

3. средн€€ марка цемента

Ёкономические:

1.средн€€ цена за 1тонну навалом

2. средн€€ цена за 1 т в таре

5,2

22,8

439,1

762

928,5

4,7

2,6

440,5

758

915

“аким образом, «јќ ЂЅелгородский цементї довольно сильный конкурент ќјќ Ђќсколцементї и ќјќ ЂЋипецкцементї, это в большей степени обусловлено экспортом цемента, что, тем не менее не опровергает сильную позицию предпри€ти€.

4.7 SWOT анализ предпри€ти€

SWOT - анализ €вл€етс€ первым шагом стратегического планировани€. «адача SWOT - анализа заключаетс€ в вы€влении сильных и слабых сторон, возможности функционировани€ на рынке и угроз (со стороны по€влени€ новых товаров, поставщиков, конкурентов, государства, внутренней угрозы).

ƒл€ оценки внутренней маркетинговой среды предпри€ти€ построим профиль конкурентных преимуществ «јќ ЂЅелгородский цементї.

“аблица 4.17

—водна€ таблица анализа внутренней среды.

ѕоказатель

Ѕелгородский цемент

¬ольскцемент

Ўтерн-цемент

—еребр€ков цемент

ќбъем выпуска

3

2

5

4

ƒол€ экспорта

5

3

4

2

¬озраст ќѕ‘

3

2

4

5

”ровень квалификации кадров

5

3

4

2

√еографическое расположение

5

4

5

4

”ровень конкурентоспособности

4

3

5

4

÷ена

2

3

4

5

Ќоменклатура

5

2

4

3

—быт продукции

4

3

5

2

итого

36

25

40

31

ќценив по п€тибалльной шкале «јќ ЂЅелгородский цементї и еще 3 наиболее крупных предпри€тий цементной промышленности, мы получим следующие результаты:

1) сильные стороны предпри€ти€ Ц это:

а) дол€ экспорта: «јќ ЂЅелгородский цементї входит в 5 крупнейших экспортеров страны;

б) наиболее широкий и глубокий ассортимент продукции: цементы марок 400,500, 550, 600 с добавками и без, цементы дл€ дорожных покрытий, железобетонных труб мостовых конструкций и др.;

в) достаточно высокий выпуск продукции;

г) хорошие географические расположени€ завода: завод имеет собственные сырьевые базы, что позвол€ет экономить на транспортировке сырь€, широкую сеть автомобильных и железнодорожных дорог;

д) низка€ себестоимость продукции за счет посто€нного снижени€ удельных норм “Ё– и материалов;

е) меньше численность персонал, а значит и более высока€ производительность труда;

ж) орган по сертификации ќ— "Ѕел√“ј—ћ - сертификаци€" сертифицировал в системе √ќ—“ – цементы «јќ "Ѕелгородский цемент" на соответствие требовани€м √ќ—“ 10178-85, √ќ—“ 22266-91 и “” 21-26-18-91. ¬первые в –оссии наши цементы получили международные сертификаты по немецкому стандарту DIN 1164 -—≈ћ I 42,5 и —≈ћ “ I/A-S 32,5, выданный »сследовательским институтом цементной промышленности √ермании;

з) предпри€тие несколько лет подр€д принимает участие во ¬сероссийских конкурсах на лучшее предпри€тие стройиндустрии и награждаетс€ ƒипломом 1-й степени за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов в новых экономических услови€х;

и) высока€ скорость отгрузки покупателю;

к) широкий ассортимент упаковки: мешки по 50 и 20 кг, "биг-бег", по 1, 1,5, 2 тонны, тарирование цемента в термоусадочную пленку.

2) слабые стороны предпри€ти€ Ц это:

а) относительно высокие цены;

б) возраст ќѕ‘: почти все оборудование цементного завода в замене и модернизации;

в) несвоевременные работы по проведению сертификации продукции;

г) недостаточные маркетинговые исследовани€ рынка;

д) отсутствие оборотных средств дл€ приобретени€ необходимых запасов топлива и энергии, полуфабрикатов;

е) отсутствие запасных частей дл€ ремонта печей, мельниц, компрессоров.

¬се полученные данные представим в итоговой матрице (таблица 4.18).

“аблица 4.18

»тогова€ матрица SWOT Ц анализа «јќ ЂЅелгородский цементї.

-высокий объем выпуска;

-большой ассортимент;

-высокое качество;

-географическое расположение;

-устойчивые св€зи с потребител€ми.

S

-сравнительно высокие цены;

-моральный и физический износ оборудовани€.

W

-снижение затрат на производство;

-расширение рынков сбыта;

-инвестиции на приобретение нового оборудовани€.

O

-организационно-экономические риски;

-макроэкономические услови€.

T

5. –азработка рыночных стратегий на предпри€тии и оценки их эффективности

—тратегический анализ €вл€етс€ логическим продолжением конъюнктурного, но отличаетс€ от него более широким кругом охватываемых проблем и более глубоким изучением взаимосв€зей и закономерностей товарно-денежного обращени€. —тратегический прогноз в отличие от конъюнктурного, преимущественно предупреждающего, носит характер перспективного, долгосрочного.

Ќа предпри€тии сейчас разрабатываютс€ стратегии корпоративной диверсификации, т.е. освоение новых видов услуг: строительство автомобильных дорог с использованием собственных бетонов, составлен план по организации производства пено- и керамзитбетона, различных бетонных и железобетонных изделий, выпуску сухих строительных смесей, строительству коттеджей. ѕеречисленное в наибольшей степени отвечает основному принципу диверсификации, т.е. стремление предпри€ти€ «јќ ЂЅелгородский цементї внедритьс€ в области де€тельности, которые не св€заны с нынешней де€тельностью.

ƒл€ более эффективного функционировани€ «јќ ЂЅелгородский цементї в будущем, расширени€ его рынков сбыта, в рамках глобальной стратегии развити€ предпри€ти€, направленных на достижение досрочных задач и целей можно предложить разные варианты дальнейшего развити€ предпри€ти€:

1. снижение затрат и себестоимости на определенный вид продукции Ц ценова€ стратеги€;

2. усилить на предпри€тии использование рекламы и промоушен в качестве основных средств маркетинговых коммуникаций Ц рыночна€ стратеги€;

3. определени€ вида посредников в различных географических регионах и расширение канала распределени€ Ц сбытова€ стратеги€.

Ёти стратегии предполагают наиболее полное использование имеющихс€ возможностей предпри€ти€: маркетинговых, технологических, организационных. ќни основываютс€ на устранении слабых мест в маркетинговой и производственной де€тельности, что позволит увеличить долю на рынках, где реализовываетс€ продукци€ фирмы.

1. —нижение затрат и себестоимости портландцемента с минеральными добавками тарированного в мешки по 50 кг Ц ѕ÷ 500 ƒ-20.

–асходы при этом виде маркетингового планировани€ будут содержать текущие и единовременные затраты, св€занные с увеличением мощности предпри€ти€ и модернизации технологического оборудовани€ при:

- реконструкции цеха помола путем модернизации мельниц. ѕри этом будут производитьс€ высокомарочные цементы, которые усил€т конкуренцию.

- использовании при обжиге клинкера альтернативных видов топлива дл€ частичной замены природного газа.

- в цел€х снижени€ удельного расхода электроэнергии и сжатого воздуха при помоле и транспортировке цемента, дл€ повышени€ производительности цементных мельниц на предпри€тии можно предложить расширение использовани€ замкнутого цикла помола с новыми сепараторами, внедрить оригинальные внутри мельничные устройства, применить новые интесификаторы помола. Ёто позволит улучшить физико-химический свойства цемента, сократить врем€ производства, получить цементы с высокой удельной поверхностью.

—нижение текущих затрат и себестоимости товара в целом обуславливает возможность снижени€ его отпускной цены (ценова€ конкуренци€), а значит, возможность роста объема продаж соответственно ценовой эластичности спроса на данный товар. ¬ этом случае эффективность маркетингового меропри€ти€ выразитс€ в увеличении выручки от реализации продукции.

2. –асширение рекламной де€тельности

–еклама не только позвол€ет информировать потребителей о товаре, на котором есть спрос на рынке, но и создать этот спрос, в особенност€х на развивающихс€ рынках.

— целью наиболее эффективного решени€ стратегических задач в области рекламы необходимо четкое представление о бизнесе и особенност€х товара, знать сильные и слабые стороны предпри€ти€, обладать информацией о рынке, знать возможности которые он предлагает, и представл€ть себе проблемы де€тельности на этом рынке.

–еклама оказывает вли€ние на маркетинг, которое трудно уловить и конкретизировать. Ќеобходимо четко спланировать рекламную компанию в отношении сроков, средств рекламы, задействованных в компании, рекламного бюджета и т. д.

—оздание рекламной компании должно быть направлено, в основном, на такой растущий сегмент рынка цемента как население с целью информировани€ данных потенциальных покупателей о существовании специализированных магазинов ЂЅелгородский цементї, созданных именно дл€ работы с данными лицами.

ƒанна€ рекламна€ кампани€ будет включать в себ€:

1) создание рекламных щитов по Ѕелгородскому району (4 щита);

2) выпуск буклетов с описанием свойств различных марок и видов цементов, и также сфер его использовани€, по которым любой покупатель сможет самосто€тельно определитьс€ с выбором необходимой ему марки. ƒанные буклеты будут предлагатьс€ в фирменных магазинах предпри€ти€.

”величение выручки предпри€ти€ от проведени€ рекламной компании произойдет из-за:

1) увеличени€ объемов от продаж от 3 до 10%;

2) более высокие цены на тарированный цемент.


3. ќпределение вида посредников, расширение канала распределени€ в различных географических регионах

–ешение о выборе канала распределени€ - одно из самых важных и сложных решений, которые необходимо прин€ть руководству.

 аналом нулевого уровн€ €вл€етс€ канал, по которому товар напр€мую попадает от производител€ к потребителю.  анал первого уровн€ - канал, при котором товар попадает от производител€ к потребителю через розничного торговца; канал второго уровн€ Ч канал с использованием еще и оптового торговца, и т.д.

«AO ЂЅелгородский цементї использовало до недавнего времени только канал нулевого уровн€. —ейчас использует канал второго уровн€.

Ќаиболее приемлемым €вл€етс€ вариант, когда канал распределени€, состоит из независимого производител€ (ЂЅелгородский цементї) и нескольких представителей.  аждый член канала представл€ет собой отдельное предпри€ти€, стрем€щиес€ обеспечить себе максимально возможные прибыли. Ќи один из членов канала не имеет полного или достаточно полного контрол€ над де€тельностью других членов. «јќ ЂЅелгородский цементї имеет розничных дилеров: ƒќ Ђ–одничокї, ƒќ Ђ–екорд-÷ентрї, магазин ЂЅелгородский цементї.

— учетом вышесказанного, предлагаетс€ организовать структуру официальных представительств и дилеров «јќ ЂЅелгородский цементї. ќни должны быть ориентированы на конкретные регионы, как –оссии, так и зарубежь€. ѕредставительства можно организовать:

- в г. ћоскве (регион Ч ћосква и область);

- в г.  алининграде;

- в г. “аллинне (ѕрибалтийский регион);

- в г. ’арькове (”краина);

- в г. –остов-на-ƒону ( авказский регион);

- в г. Ѕр€нске или ¬оронеже (÷ентрально-„ерноземный регион).

ѕосредников нужно посто€нно мотивировать на выполнение своих об€занностей наилучшим образом. ќбычно производитель четко определ€ет, чего именно он хочет, от дистрибьюторов и на что, они могут рассчитывать с его стороны. ќн стремитьс€ к согласию с ними в отношении розничных политических установок, и может ув€зать размеры вознаграждени€ с тем, насколько точно придерживаютс€ дистрибьюторы этих установок.

¬ рамках отдела маркетинга предлагаетс€ учредить особый отдел, который называетс€ отделом но планированию работы с дистрибьютором и занимаетс€ выполнением нужд дистрибьюторов, а так же разработкой программ стимулировани€ сферы торговли, призванных помочь каждому дистрибьютору наиболее полно раскрыть свои возможности.

—овместно с дистрибьюторами отдел намечает коммерческие цели, которых необходимо достичь, планирует рекламные кампании, составл€ет план стимулировани€ сбыта. ÷ель этой работы - нагл€дно показать дистрибьюторам, что они зарабатывают деньги благодар€ тому, что €вл€етс€ частью тщательно продуманной маркетинговой системы.

–екламные кампании осуществл€тьс€ могут как за счет «јќ ЂЅелгородский цементї, так и за счет представительства. ѕредставительство согласовывает рекламу с предпри€тием. ЂЅелгородский цементї осуществл€ет рекламную поддержку в специализированных издани€х на территории региона, на котором действует представитель.

—быт осуществл€етс€ представительствами двум€ способами:

1. представительство покупает у «јќ ЂЅелгородский цементї, с отсрочкой платежа до 10 дней.

2. ѕредставительство направл€ет покупател€ в «јќ ЂЅелгородский цементї.

ƒилеры осуществл€ют сбыт самосто€тельно, име€ небольшие льготы. (ѕосто€нные поставки, цены, отсрочки платежей и др.).

‘ункции и права представительства и дилера предоставл€ютс€ предпри€ти€м, работающим на рынке цемента не менее трех лет.

ќдной из проблем цементного производства в –оссии €вл€етс€ сезонные колебани€ спроса. «имой объем спроса падает более чем в 2,5 раза. ¬ мировой практике при нерегул€рном спросе используетс€ синхромаркетинг, задача которого поиск способов сглаживани€ спроса с помощью гибких цен, методов продвижени€ и других инструментов маркетинга та. ƒл€ «јќ "Ѕелгородский цемент" было бы целесообразно разработать гибкую систему скидок дл€ потребителей, желающих приобрести товар и товар в зимнее врем€.

ќдним из вариантов сглаживани€ €вл€етс€ заранее спланированный переход на зимнее врем€ на другой рынок ( авказ, —редн€€ јзи€). —ущественную помощь в этом должны оказать созданные в этих регионах представительства и дилеры.


«аключение

¬ результате проведЄнного исследовани€ по теме: Д»сследование и прогнозирование конъюнктуры товарного рынка на примере «јќ ЂЅелгородский цементный заводїУ можно сделать р€д выводов:

1.  онъюнктура рынка Ц сложивша€с€ экономическа€ ситуаци€, включающа€ в себ€ соотношение между спросом и предложением, движением цен и товарных запасов, портфель заказов по отрасл€м и другие экономическими показател€ми. ƒругими словами, конъюнктура рынка Ц это конкретна€ ситуаци€, сложивша€с€ на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определ€ют.

»зучение конъюнктуры цементного рынка позволило вы€вить экономическую ситуацию, сложившуюс€ на данный момент на рынке цементных предпри€тий, определить спрос потребителей на данную продукцию, конкурентоспособность на данном рынке предпри€ти€ «јќ ЂЅелгородский цементї, которые формируютс€ под воздействием комплекса сил, факторов и условий на развивающемс€ рынке в –оссии.

2. ¬ результате проведенного исследовани€ была проведена полна€ оценка и анализ де€тельности «јќ ЂЅелгородский цементї. ѕолностью изучена его внутренн€€ и внешн€€ маркетингова€ среда, определены такие элементы функционировани€ предпри€ти€ как ассортимент, конкуренты и потребители, позиции предпри€ти€ на рынке. "«јќ Ѕелгородский цемент" располагает хорошей сырьевой базой, современной технологией производства и имеет низкие эксплуатационные затраты. Ёто позвол€ет иметь сравнительно низкую себестоимость и не тер€ть в качестве продукта.

3. ѕозиции «јќ ЂЅелгородский цементї на цементном рынке довольно устойчивы Ц из 50 предпри€тий цементной промышленности предпри€тие занимает 5 место по выпуску цемента и 3-е место по ее экспорту.

—ильные стороны данного предпри€ти€ Ц это номенклатура и качество выпускаемой продукции (предпри€ти€ выпускает различные марки цементов) и географическое расположение (предпри€тие имеет обильную сеть железных и автомобильных дорог).

  слабым сторонам «јќ ЂЅелгородский цементї можно отнести относительно высокие цены на продукцию, а также физический износ основного оборудовани€ предпри€ти€.

4. –азвитие конкуренции и сост€зательности на цементном рынке создало услови€ дл€ активного использовани€ маркетингового подхода к решению управленческих и производственно-сбытовых задач с целью укреплени€ конкурентоспособности предпри€ти€. ќбеспечение оптимального сбыта произведЄнной продукции потребовало ориентации на запросы и предпочтени€ целевых групп потребителей, а также формировани€ соответствующего рыночного спроса по объЄму и качественным характеристикам.

5. ƒл€ решени€ этих задач на предпри€тии был создан отдел маркетинга. ѕри изучении конъюнктуры рынка перед отделом став€тс€ следующие задачи:

- ¬ определенный промежуток времени отобрать из источников информации конкретные и самые последние сведени€ по всему рынку, а именно: вы€вить всех конкурентов, изучить ассортимент выпускаемой продукции, изучить политику ценообразовани€, определить круг лиц, дл€ которых предпри€тие будет выпускать продукцию и другие показатели.

- —истематизировать эти показатели.

- ”становить силу и масштабы воздействи€ соответствующих коньюнктурообразующих факторов, их взаимосв€зь и взаимообусловленность, и направленность действи€.

- ¬ы€вить активность взаимодействи€ этих факторов в ближайшей перспективе дл€ разработки прогноза.

6. “ак как «јќ "Ѕелгородский цемент" €вл€етс€ зрелой организацией, прочно сто€щей на ногах, то руководство предпри€ти€ предпочитает стратегию ограниченного роста. ѕри этой стратегии цели развити€ устанавливаютс€ "от достигнутого" и корректируютс€ на измен€ющиес€ услови€.

¬ рамках маркетинговых стратегий предпри€тию было предложено провести меропри€ти€ направленные:

- на снижение отпускной цены продукции;

- проведение рекламных компаний дл€ большого завоевани€ своего рынка сбыта, и расширени€ за счет этого, такого сегмента рынка как население;

- расширение канала поставок в различные географические регионы, с помощью создани€ посредников в этих регионах.

7. ¬ цел€х завоевани€ ведущих позиций на цементном рынке на предпри€тии необходимо осуществить р€д перспективных направлений технического прогресса: [12]

- внедрение в производство энергосберегающих технологий;

- создание принципиально новых типов в€жущих и цементов, не требующих тепловой обработки при производстве бетонных конструкций и изделий;

- создание и внедрение новых видов высокоэффективного оборудовани€ (модулей), в том числе дл€ сухого и полусухого способов производства цемента в сочетании с действующими вращающимис€ печами;

- создание компактных установок дл€ помола цементного клинкера с использованием минеральных добавок (золошлаковых отходов “Ё—, шлаков металлургии, песка и т. п.);

- создание дополнительных мощностей по упаковке и тарированию цемента;

- разработка составов многокомпонентных цементов и сухих смесей с активными химическими и другими добавками.


Ѕиблиографический список литературы

1. Ѕарышев ј. ‘. ћаркетинг. Ч ћ.: »здательский центр Ђјкадеми€ї, 2002.

2. Ѕелгородска€ область в 2002 году. —татистический сборник. Ц Ѕелгород: Ѕќ √—, 2003. Ц 457с.

3. Ѕородко “.Ћ., Ѕел€цкий Ќ.ѕ. ћониторинг товарных рынков /ћаркетинг в –оссии и за рубежом є5 - 2003.

4. Ѕраверман ј. ј. ћаркетинг в российской экономике переходного периода. Ч ћ.: ќјќ Ђ»здательство Ёкономикаї, “ќќ Ђ оћаркет Ћтдї, 1997.

5. Ѕухгалтерские балансы «јќ ЂЅелгородский цементї за 1999 Ц2002 годы.

6. √олубков ≈. ѕ., —екерин ¬. ƒ. ћаркетинг. Ч ћ.: ЂЁкономикаї , 1993.

7. ƒорошенко ё. ј. ѕерспективы развити€ промышленности строительных материалов. ƒиссертаци€ кандидата технических наук. Ч Ѕелгород, Ѕ√√” им. Ўухова, 2004.

8. ∆урнал Ђ÷ементї є 1-12, 2001.

9. ∆урнал Ђ÷ементї є 1-12, 2002.

10. ∆урнал Ђ÷ементї є 1-12, 2003.

11. ∆урнал Ђ÷ементїє 1-8, 2004.

12.  онцепци€ развити€ приоритетных направлений промышленности строительных материалов и стройиндустрии на 2001 Ц 2005 годы. Ч ћ.: √осстрой –‘, 2001.

13.  отлер ‘. ќсновы маркетинга. Ч —пб.: ЂЋитера Ц плюсї, 1999.

14. Ќоздрева –. Ѕ., √речков ¬. ё. ћаркетинг. ”чебник, практимум и учебно-методический комплекс по маркетингу Ч ћ.: Ёкономистъ, 2003.

15. ѕромышленность строительных материалов –оссийской ‘едерации в цифрах в 2000г. —правочник. Ц ћ.: ¬Ќ»»Ё—ћ, 2002.

16. –оманов ј. Ќ. ћаркетинг. Ч ћ.: ЂёЌ»“»ї,1996.

17. –ынок строительного цемента в –оссии // –ейтинговое јгентство ЂЁксперт –јї. јналитический обзор. Ч Ѕелгород, 2002 .

18. —борник Ђ÷ементна€ промышленность –оссии в 1998, 1999г. ї.

19. —ергеев ». ¬., ¬еретенникова ». ». ќрганизаци€ и финансирование инвестиций. Ч ћ.: Ђ‘инансы и статистикаї, 2000.

20. ’руцкий ¬. ≈.,  орнеева Ќ. ¬. Ќастольна€ книга по исследованию рынка: ”чебное пособие Ц 2-е изд., перераб. и доп. Ц ћ.: ‘инансы и статистика, 1999.

ѕриложение 1


–ис. 1. »нформационные потоки в маркетинговой де€тельности предпри€ти€

ѕриложение 2

’арактеристика направлений исследовани€ рынка

Ќаправление ’арактеристика

— точки зрени€ 1. Ќовизна и конкурентоспособность

товара 2. —оответствие законодательным нормам и правилам

3. —пособность удовлетворить существующие и перспективные требовани€ покупателей

4. Ќеобходимость совершенствовани€ в соот- ветствии с вы€вленными требовани€ми покупателей, законодательных актов и т.п.

— точки зрени€ 1. ƒол€ конкурентов на рынке

конкурентов 2. ÷енова€ политика

3. –екламно-пропагандистские кампании

4.  онкуренты, владеющие наибольшей долей рынка

5. Ќаиболее динамично развивающиес€ конкуренты

6. “орговые марки (знаки) товаров конкурентов

7. ќсобенности товаров конкурентов, вызывающих предпочтение покупателей

8. Ќаправлени€ совершенствовани€ товара

9. ”паковка товаров конкурентов, вид и особенности

10. ‘ормы и методы сбытовой де€тельности

11. »спользуемые каналы товародвижени€

12. ћеропри€ти€ по стимулированию сбыта

13. Ќаправлени€ и объем расходов на Ќ»ќ –

14. ќфициальные данные о прибыли конкурента

15. „исленность работающих в материнской компании и дочерних фирмах и отделени€х

16. —ли€ни€, покупки, продажи филиалов и дочерних предпри€тий

17. ѕубликации в средствах массовой информации

— точки зрени€ рынка 1. Ќалогова€ политика

2. ’оз€йственное законодательство

3. ѕолитика лицензировани€

4. ѕолитика протекционизма

5. “ерриториальные (географические) границы рынка

6. ѕотенциал рынка

7. “оварна€ структура

8.  онкуренци€

9.  онъюнктура и тенденции ее развити€

— точки зрени€

1. ѕокупательский спрос на продукцию пред- потребител€

при€ти€ и конкурентов

2. «апросы и потребности реальных и потенциальных потребителей

3. ћотивы приобретени€ товаров

4. ѕокупательские предпочтени€

5. ’арактеристики потребителей

6. “ипичные способы использовани€ товара

7. ¬озможность сегментировани€ рынка по тем или иным признакам

8. —пособы и врем€ совершени€ покупки

9. ѕотребности, не удовлетворенные товаром

10. ¬озможное развитие потребностей реальных и потенциальных покупателей


ѕриложение 3

–ис. 2. Ётапы конъюнктурных исследований товарных рынков


[1] Ёкономика Ѕелгородчины в €нваре-сент€бре 2004 г. ЂЅелгородска€ правдаї от 12 но€бр€ 2004г.

[2] —троительный комплекс –оссии: —тратеги€ развити€ до 2010 года. —троительна€ газета от 06.05.03

[3] ћожаев ¬. ѕ., генеральный директор –оссийской ассоциации производителей строительных материалов // журнал ‘ормула строительства, 1 (22) €нварь 2003

[4] ќсновные итоги переписи. Д Ѕелгородска€ правда У от 16 €нвар€ 2004 г.

[5] Ёкономика Ѕелгородчины в €нваре-сент€бре 2004 г. ЂЅелгородска€ правдаї от 12 но€бр€ 2004г.

[6] ќсновные итоги переписи. Д Ѕелгородска€ правда У от 16 €нвар€ 2004 г.

[7] ∆урнал Ђ÷емент и его применениеї (1998 г. - є1, є2, є3, є4; 1999 г. є1, є2, є3)

ќценить/ƒобавить комментарий
»м€
ќценка
 омментарии:
√де скачать еще рефератов? «десь: letsdoit777.blogspot.com
≈вгений07:53:58 19 марта 2016
 то еще хочет зарабатывать от 9000 рублей в день "„истых ƒенег"? ”знайте как: business1777.blogspot.com ! Cпециально дл€ студентов!
08:18:55 29 но€бр€ 2015

–аботы, похожие на  урсова€ работа: »сследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка
ѕолитика ценообразовани€ на предпри€тии
ќглавление ¬ведение 1 “еоретические основы формировани€ ценовой политики предпри€ти€ 1.1 ѕон€тие цены и ценовой политики 1.2 √осударственное ...
«јќ "Ѕелгородский цемент"
Ќаиболее крупными потребител€ми цемента ќјќ "—пасскцемент" €вл€ютс€ белгородские предпри€ти€, производ€щие строительные материалы на его основе.
–аздел: –ефераты по экономике
“ип: дипломна€ работа ѕросмотров: 5018  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать
»спользование нормативного метода при прин€тии управленческого решени€
—одержание ¬ведение.. 3 1.  онцептуальные подходы к разработке и прин€тию управленческих решений 6
1. ѕредпри€тие «јќ "Ѕелгородский цемент" занимает большой удельный вес на цементном рынке области, кроме того, имеетс€ возможность расширени€ рынков сбыта;
«јќ "Ѕелгородский цемент" - одно из лучших предпри€тий цементной отрасли –оссии, высокое качество его цементов став€т завод в р€д ведущих мировых производителей.
–аздел: –ефераты по менеджменту
“ип: курсова€ работа ѕросмотров: 1578  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать
ћетод кумул€тивного построени€ ставки дисконта
—одержание ¬ведение 3 1. ћетод кумул€тивного построени€ ставки дисконта 5 1.1 ƒоходный подход как один из подходов, используемых дл€ оценки ...
ќјќ "Ѕелгородский цемент", как и многие цементные предпри€ти€ –оссии, в основном обеспечивает запросы стройиндустрии по ассортименту и качеству цемента.
Ќаиболее крупными потребител€ми цемента ќјќ "Ѕелгородский цемент" €вл€ютс€ белгородские предпри€ти€, производ€щие строительные материалы на его основе.
–аздел: –ефераты по менеджменту
“ип: курсова€ работа ѕросмотров: 4085  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать
 онцептуальное моделирование стратегического видени€, миссии и ...
—одержание ¬ведение –аздел 1. “еоретические основы концептуального моделировани€ стратегического видени€, миссии и философии организации –аздел 2 ...
Ѕелгородский комбинат асбестоцементных изделий расположен в северо-западной части г. Ѕелгорода р€дом с «јќ "Ѕелгородский цемент".
ќјќ "Ѕелј÷»"имеет в своем составе три основных завода: трубный, шиферный завод №1, шиферный завод №2 и вспомогательные цеха: парокотельный, ремонтно-механический, электроцех ...
–аздел: –ефераты по менеджменту
“ип: курсова€ работа ѕросмотров: 4473  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать
»нновационные процессы в Ѕелгородском регионе: их содержание ...
‘едеральное агентство по образованию –‘ √ќ” ¬ѕќ Ѕ≈Ћ√ќ–ќƒ— »… √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌџ… ”Ќ»¬≈–—»“≈“ Ёкономический факультет ћагистерска€ диссертаци€ на соискание ...
 алининский" на территории прошедшего процедуру банкротства ќјќ "Ѕелгородпресс", "—одружество" на базе «јќ "Ѕелгородский инновационно-технологический центр"; организована работа 3 ...
ћы считаем, что следующим этапом €вл€етс€ создание сети отраслевых технопарков (8-10) на территории крупных промышленных предпри€тий, Ќ»»и Ѕ (‘√”ѕ "Ќ»» ј—ѕ ", ќјќ Ќ»» "¬ега", ќјќ ...
–аздел: –ефераты по менеджменту
“ип: дипломна€ работа ѕросмотров: 6752  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 1 человек —редний балл: 2 ќценка: неизвестно     —качать
–азработка стратегии маркетинга в ќјќ "–оссельхозбанк"
... 080507 "ћенеджмент организации" —пециализаци€ "Ѕанковский менеджмент" ƒ»ѕЋќћЌџ… ѕ–ќ≈ “ на тему: разработка стратегии маркетинга в ќјќ "–оссельхозбанк"
«јќ "„ел€бк-омзембанк", ƒочерн€€ организаци€ ќќќ "“ƒ "јгроторг" (информацию по «јќ "„ел€бкомзембанк" и ќќќ "“ƒ "јгроторг" см. в разделе "ƒочерние и зависимые хоз€йственные общества ...
ƒл€ обеспечени€ выполнени€ данных задач, а также с целью оперативного решени€ вопросов де€тельности, св€занных с ухудшением экономической конъюнктуры, в ќјќ "–оссельхозбанк" создан ...
–аздел: –ефераты по маркетингу
“ип: дипломна€ работа ѕросмотров: 17468  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать
... эффективности "“оргово-“ехнического дома ќјќ "“атнефть"
—ќƒ≈–∆јЌ»≈ ¬¬≈ƒ≈Ќ»≈ √лава 1. “≈’ЌќЋќ√»„≈— »… –ј«ƒ≈Ћ 1.1 ’арактеристика факторов, осложн€ющих эксплуатацию нефтепромыслового оборудовани€ в услови€х ...
“оргово-технический дом ќјќ "“атнефть" - структурное подразделение ќјќ "“атнефть", €вл€етс€ головным предпри€тием ќјќ "“атнефть" по реализации готовой продукции заводов и ...
«јќ "Ћукойл-Ёнергогаз"-4 км, ќјќ "Ќ  –оснефть-ѕурнефтегаз"-1,5 км, ќќќ "Ћукойл-ѕермь"-7 км, ќјќ "Ќ  –оснефть"-5км, ќјќ "Ќ  –оснефть-—тавропольнефтегаз"-12 км, ќјќ "“Ќ  "-5 км ...
–аздел: –ефераты по экономике
“ип: дипломна€ работа ѕросмотров: 18547  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 1 человек —редний балл: 5 ќценка: неизвестно     —качать
јнализ прибыли и рентабельности ќјќ "—тройполимеркерамика"
—одержание ¬ведение √лава I. “еоретические основы анализа прибыли и рентабельности организации 1.1 ѕон€тие и значение прибыли и рентабельности ...
¬ окт€бре 1987 года было прин€то решение построить в поселке ¬оротынск еще два крупных объекта: завод по производству санитарной строительной керамики и завод по производству ...
 онкуренты завода, сопоставимые по объемам производства представлены в виде ќќќ и «јќ, что лишает инвесторов в кратко - и среднесрочной перспективе возможности участвовать в ...
–аздел: –ефераты по экономике
“ип: дипломна€ работа ѕросмотров: 30326  омментариев: 3 ѕохожие работы
ќценило: 2 человек —редний балл: 4.5 ќценка: неизвестно     —качать
—троительный комплекс в новых экономических услови€х
ћ»Ќ»—“≈–—“¬ќ ќЅў≈√ќ » ѕ–ќ‘≈——»ќЌјЋ№Ќќ√ќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»я –ќ——»…— ќ… ‘≈ƒ≈–ј÷»» »– ”“— јя √ќ—”ƒј–—“¬≈ЌЌјя Ё ќЌќћ»„≈— јя ј јƒ≈ћ»я  ј‘≈ƒ–ј  ќћћ≈–„≈— ќ… ...
¬ св€зи с уменьшением объемов нового строительства, особенно жилищного, в истекшем году продолжал снижатьс€ выпуск строительных материалов к уровню 1995г.: кирпич строительный - 75 ...
... на лини€х "—иблок" (экономи€ теплоэнергии - 350 кг/м куб.изделий) и термовлажностную обработку при производстве цементно-песчаной черепицы, что сберегает теплоэнергию, экономит ...
–аздел: –ефераты по экономике
“ип: реферат ѕросмотров: 3845  омментариев: 2 ѕохожие работы
ќценило: 0 человек —редний балл: 0 ќценка: неизвестно     —качать

¬се работы, похожие на  урсова€ работа: »сследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка (12457)

Ќазад
ћеню
√лавна€
–ефераты
Ѕлагодарности
ќпрос
—танете ли вы заказывать работу за деньги, если не найдете ее в »нтернете?

ƒа, в любом случае.
ƒа, но только в случае крайней необходимости.
¬озможно, в зависимости от цены.
Ќет, напишу его сам.
Ќет, забью.



–езультаты(149903)
 омментарии (1829)
Copyright © 2005-2016 BestReferat.ru bestreferat@mail.ru † † † реклама на сайте

–ейтинг@Mail.ru